兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则(zé)今(jīn)天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻(luó)辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中(zhōng)在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家(jiā吴亦凡资产多少亿)大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最吴亦凡资产多少亿(zuì)新的(de)业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)吴亦凡资产多少亿续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率(lǜ)，继(jì)续(xù)加(jiā)大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场就分析(xī)到这了。

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