要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制(zhì)对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申(shēn)中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加(jiā)大在(zài)新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委召开(kāi)扩大会(huì)议，会议(yì)强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业(yè)体(tǐ)系(xì)加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设(shè)计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才(cái)是(shì)中特估中核(hé)心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘(jué)，投资者不要(yào)在银(yín)行股(gǔ)上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布(bù)4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同(tóng)期(qī)高1.9个(gè)百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户(hù)存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财(cái)政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存(cún)款13个月以来同比首(shǒu)次(cì)也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外(wài)资(zī)产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为(wèi)公(gōng)司首席执行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替(tì)徐雷(léi)先(xiān)生担任京东集团首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事(shì)。徐(xú)雷先生因(yīn)个(gè)人原因将退任本公司首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首席(xí)财(cái)务官(guān)单苏(sū)先生(shēng)将担任(rèn)本公司首(shǒu)席(xí)财务(wù)官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内部架构调整动作(zuò)频(pín)频(pín)。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整(zhěng)，如(rú)今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员(yuán)变(biàn)动，能否为(wèi)京东带来新的(de)活力，仍(réng)有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行(xíng)启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于监管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间债券(quàn)市场(chǎng)自(zì)律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商(shāng)协(xié)会已对(duì)中国建设银行股份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工业(yè)协会(huì)硅业分(fēn)会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其一是本(běn)周价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显夸张，但(dàn)实则(zé)经历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是传导原材料(liào)降价空间，并持(chí)续(xù)向(xiàng)下(xià)游(yóu)释放利润(rùn)。评(píng)：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)1ma等于多少a，1ua等于多少a的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司预计(jì)产能利用率和出货量(liàng)都(dōu)高于(yú)一季度，销(xiāo)售(shòu)收入(rù)预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受(shòu)产品组合变动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛(máo)利率预(yù)计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对(duì)低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际这个业绩(jì)的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入11ma等于多少a，1ua等于多少a3.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来(lái)新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该(gāi)数(shù)据进一(yī)步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来(lái)首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速(sù)且(qiě)首次申请(qǐng)失业救济人数连(lián)续第二周超预期(qī)增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲(pí)软的(de)企业财报以(yǐ)及(jí)地(dì)区(qū)银行危机担(dān)忧重燃(rán)再度对(duì)股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在(zài)京东超预(yù)期业绩提(tí)振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数据令(lìng)美元指数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白(bái)银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单(dān)日百分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的(de)最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反(fǎn)压，10日(rì)线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价关系，意味着(zhe)短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组合形态来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发(fā)布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的(de)AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了(le)超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三星(xīng)电(diàn)子已经通知(zhī)分销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于当前价格(gé)的(de)价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业(yè)农村部(bù)网站5月11日(rì)发布(bù)由农(nóng)业农村部、国(guó)家发展改革委、财政(zhèng)部(bù)等六部门共(gòng)同印(yìn)发(fā)的关于加快(kuài)粮(liáng)食产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食(shí)产(chǎn)地烘干设(shè)施(shī)装备(bèi)短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干(gàn)作业能(néng)力(lì)齐(qí)备，粮(liáng)食产后损(sǔn)失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指向(xiàng)的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作协议(yì) 公(gōng)司并非AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专(zhuān)利交叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发(fā)行股票的(de)审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司(sī)股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持(chí)不超(chāo)6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目(mù)录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资(zī)子公司签署(shǔ)合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司(sī)就(jiù)超产(chǎn)情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗(miáo)获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西(xī)北区域市(shì)场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签(qiān)订《战(zhàn)略(lüè)合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经(jīng)营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东(dōng)之(zhī)控(kòng)制人(rén)收(shōu)到(dào)证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回(huí)，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司(sī)股票简称将变更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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