近期《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游预测报告(gào)》显(xiǎn)示，该平台(tái)假期国内酒店(diàn)、景(jǐng)区门票、机(jī)票订单量均反超2019年水平。同时民航局披露，从机(jī)票预订数据(jù)看，五一(yī)假期订(dìng)票已超600万人次，或成(chéng)为史上旅游出行热度最高的五一假(jiǎ)期。此外近20部影片定(dìng)档五(wǔ)一，节假日院(yuàn)线有望(wàng)迎来强复(fù)苏(sū)。在消费(fèi)需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出(chū马云看未来商铺的前景)行旺季(jì)来(lái)临

　　自去(qù)年疫情防控优化调整(zhěng)以(yǐ)来，国内疫后复苏(sū)趋势(shì)较强。近(jìn)日(rì)某酒(jiǔ)店龙(lóng)头企业(yè)发布一季度经营数据，公司(sī)一季度整体入(rù)住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间(jiān)可(kě)供租出客房产生的平(píng)均实际营业收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据，一(yī)季度民(mín)航运(yùn)输共完(wán)成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行(xíng)业总体运输规模相当于(yú)2019年同(tóng)期(qī)的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅(lǚ)客(kè)运(yùn)输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模(mó)相当于(yú)2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度(dù)大(dà)幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出(chū)行需(xū)求更是火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程度远超(chāo)预期(qī)，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热度(dù)已达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出(chū)境团队游试(shì)点恢复(fù)后的首(shǒu)个(gè)长假。数(shù)据显示，出境机票(piào)搜索热度同比(bǐ)2019年同期恢复(fù)至大约120％，出境(jìng)游酒(jiǔ)店(diàn)搜(sōu)索热度(dù)同比2019年恢(huī)复至(zhì)大(dà)约(yuē)70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员(yuán)可以登机前48小时内抗原检测代(dài)替核酸(suān)检(jiǎn)测，航空公司不再查验登(dēng)机(jī)前检测证明。针对来华人员的防疫政策放宽后(hòu)，入(rù)境(jìng)客流量有望进一步提(tí)升，继续(xù)刺激国际客流复苏。

　　与此同(tóng)时(shí)，民航(háng)局预(yù)计，五一假(jiǎ)期民航将运输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据(jù)未公布，不(bù)过民航(háng)局当时预计旅(lǚ)客(kè)量为200万人次。因此今(jīn)年有(yǒu)望将超过疫情前水平(píng)，成为史上旅游出行热度最(zuì)高的五一假期。

　　五一假期预(yù)售数据(jù)仍(réng)然乐观，叠加出入境政策(cè)进(jìn)一(yī)步(bù)放开，旅游出行市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复(fù)苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前(qián)结束，截(jié)至(zhì)4月(yuè)28日(rì)，已经披露一季(jì)报(bào)的上市公司接近4000家(jiā)。从目前财报披露(lù)情况看，旅游出行相关板块(kuài)景(jǐng)气度显著恢复，用整(zhěng)体(tǐ)法测算，申万社会(huì)服务行业一季度归母净(jìng)利(lì)润增速达到(dào)144.40％，交通运输行业一季度归母净利(lì)润增速则(zé)是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情(qíng)放开后第一(yī)个长假，积压的(de)旅游(yóu)出行需(xū)求集中释放，且春节(jié)后(hòu)旅游行情转入(rù)淡季，市场(chǎng)普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着(zhe)景气复苏(sū)的(de)持续兑现(xiàn)，行业有望重获市(shì)场关注(zhù)。

　　另一(yī)方面(miàn)，民航出行需求恢复(fù)有望贯穿(chuān)全(quán)年。同时供给端，疫情期间我国机队引进收(shōu)紧(jǐn)，飞行(xíng)员(yuán)结构马云看未来商铺的前景(gòu)性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或将(jiāng)逐(zhú)步好转(zhuǎn)。叠加(jiā)票价改革仍在推进，看好后续票价及客(kè)座率表现。

　　此外，作为国内重要节(jié)假日，“五一档”电影票(piào)房市场也(yě)有较(jiào)高占比。从历史(shǐ)数(shù)据看，国内(nèi)电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿(yì)元连(lián)升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年(nián)票房比例从1.40％也逐步(bù)攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围关停，五一档期电影纷纷(fēn)撤(chè)档，票房(fáng)远不及预期，而(ér)2023年影(yǐng)院全面恢(huī)复运营，撤(chè)档重点(diǎn)影片(piàn)加(jiā)码五一档期(qī)，叠加观众报复性消费热(rè)情，预计今年五一档期将回升至(zhì)2021年水平，延续此前(qián)连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给来看，已有(yǒu)近(jìn)20部影片宣布进(jìn)入今(jīn)年“五一”档(dàng)，数(shù)量上已超过历年同(tóng)档(dàng)期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已上映的电影《灌马云看未来商铺的前景篮(lán)高(gāo)手》累(lèi)计票房破4亿(yì)元（猫眼数据(jù)，截至4月(yuè)28日），热度也有望延续。

　　而对(duì)于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革(gé)也会带来内(nèi)容(róng)生产(chǎn)效率的(de)提升。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧(jù)本中角色、场景、道(dào)具(jù)、特(tè)效等元素转换(huàn)成拍摄日程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸(liǎn)换声，或直(zhí)接使用虚拟人替(tì)代真(zhēn)人(rén)演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生成音频(pín)、特效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可(kě)辅助生成(chéng)海报、预(yù)告片等宣传素材。种种因素(sù)叠(dié)加，该(gāi)赛道催化(huà)密集，当(dāng)前投资机会凸显。

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