兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能(néng)源(yuán)每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的美国管得了比尔盖茨吗。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(美国管得了比尔盖茨吗shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削(xuē)减了(le)服(fú)务(wù)器(qì)订单，我们(men)呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的(de)需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 美国管得了比尔盖茨吗