要闻(wén)速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻(gōng)关农业(yè)“卡脖(bó)子(zi)”技术 深入实施种业振兴行动

　　中(zhōng)共中央政治局委(wěi)员(yuán)、国务院副(fù)总(zǒng)理刘国中近日到江苏(sū)调(diào)研。刘国中(zhōng)先后到(dào)南京、徐州等地考察了农(nóng)业科(kē)研院所(suǒ)、涉农高等院校、农机研发机构(gòu)、种(zhǒng)业(yè)企业、农业科技服务(wù)组织，详细了解农业科(kē)技研发(fā)和(hé)成果推广应用(yòng)等(děng)情况。他强调，科技创(chuàng)新是推(tuī)进(jìn)农业现代化的(de)关(guān)键。要遵(zūn)循农业科(kē)技规(guī)律(lǜ)，聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技(jì)术，深入(rù)实施种业振兴行动，加快推进高标(biāo)准农田建设，补上短(duǎn)板弱项(xiàng)。评：中(zhōng)美之间的竞争(zhēng)中，农业是必不(bù)可少又容易被忽略的一环，农业是作为基(jī)础盘，关系着每个(gè)人(rén)的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的(de)主(zhǔ)基(jī)调不动摇 以强有力监督打造廉洁的注册制

　　近期(qī)中国证监(jiān)会在北京成功举办系统会管干部学习贯(guàn)彻(chè)党(dǎng)的二十大(dà)精神专题(tí)轮训班。易会满指出，要对标(biāo)新任(rèn)务新要求，切(qiè)实增强专业本领，坚决纠治形式主义(yì)、官僚主(zhǔ)义，大力弘扬“马上就办、真(zhēn)抓实干”的优良作风，持续巩固(gù)干事(shì)创(chuàng)业的(de)良好氛围。坚持严的主基调(diào)不(bù)动摇，以强有力监(jiān)督(dū)打造廉(lián)洁的注册(cè)制，一体(tǐ)推进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想腐，全面(miàn)加强(qiáng)腐败源(yuán)头治理，不断(duàn)强(qiáng)化系统全面从严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等(děng)大宗消费

　　国家(jiā)发(fā)改(gǎi)委主(zhǔ)任郑(zhèng)栅洁发文(wén)称，进(jìn)一(yī)步增强宏观调控的前瞻性(xìng)、针对(duì)性、协同性，充分发(fā)挥超大规模市场优势，有效释放(fàng)内需潜(qián)力。继续实施积(jī)极的财政政(zhèng)策和稳健的货币(bì)政策(cè)，促进财政、货币、就业、产业、投(tóu)资(zī)、消费(fèi)、价格、环保、区(qū)域等政策形成系统集成效应。充分(fēn)发挥(huī)消费(fèi)对经(jīng)济增长的基础性作(zuò)用，多渠道增加(jiā)城乡居民收入，稳定汽(qì)车、电子产(chǎn)品、住(zhù)房(fáng)等大宗(zōng)消费，培育壮大(dà)绿色消费、文化旅游等(děng)服务(wù)消费新热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布之后，消(xiāo)费到了必须发力的(de)时刻，而(ér)大(dà)宗消费(fèi)是(shì)重中之重。

　　4、这两类存款执行利(lì)率下周一(yī)调整！

　　协定(dìng)存款、通知存款利(lì)率上限调整(zhěng)新规即将(jiāng)落地。12日，多(duō)家银(yín)行提前公(gōng)告了关(guān)于自5月(yuè)15日起调整协定(dìng)存(cún)款和/或通(tōng)知存款执行利率的通知，从(cóng)调(diào)整情况来看，执行利率多调整为新规的(de)自律上限(xiàn)，相较于此(cǐ)前下调幅度(dù)不(bù)一，最高降幅为55BP。评：之(zhī)前各(gè)大银行为了(le)揽(lǎn)储使出了浑身解(jiě)数，也用了(le)不少小(xiǎo)动作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证券交易所发(fā)布(bù)指引 完善REITs大类资(zī)产审核要点及信息(xī)披(pī)露(lù)要求(qiú)

　　证监会将(jiāng)指(zhǐ)导证券交易所持(chí)续完善REITs信息披(pī)露制度规则，研究制定出(chū)台定期报告和临时公告披露指引(yǐn)，按照(zhào)“成(chéng)熟(shú)一(yī)类、推(tuī)出一(yī)类”原(yuán)则(zé)，分步推出仓储物(wù)流、保障性(xìng)租(zū)赁住房等大类(lèi)资产审(shěn)核及信息披露规则，建立健全透明(míng)和(hé)可预期的审核注册标准，重点(diǎn)关注资产及项(xiàng)目运(yùn)营(yíng)质(zhì)量，进一(yī)步强化市场监(jiān)管(guǎn)和投资者(zhě)保护机制，更好服(fú)务经(jīng)济高质(zhì)量(liàng)发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面启动城(chéng)市基础设(shè)施生命线安全(quán)工(gōng)程

　　住房和城(chéng)乡建设部(bù)部长倪虹(hóng)近日表示，在深入(rù)推进试点和总结(jié)推广(guǎng)可复制经验(yàn)基础(chǔ)上，我国将全面启动城市基础设施生命线安(ān)全工程。要(yào)开展城市基础设施普查(chá)，建立覆盖地上地下的城市基础(chǔ)设(shè)施数据库，找准城(chéng)市基础设施(shī)风(fēng)险源和风险点，编制(zhì)城(chéng)市安全风险清单。城市基础设施生命线是指(zhǐ)城市的燃(rán)气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热(rè)、综合管廊等与(yǔ)城市功能和(hé)民(mín)众生活密不(bù)可分的城市基础设施(shī)，就像(xiàng)人体的“神经”和“血管”，是城市(shì)安全运行的保障。评：这(zhè)个(gè)是海绵城市的超级数字版本，也是为了新手适合用散粉还是粉饼，全球公认最好用的10大散粉城市治理的新(xīn)思(sī)路和新方向，各大科技巨头的(de)智慧城市业务到了(le)大显身(shēn)手的(de)时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动特斯(sī)拉自动驾驶、机器人等功能(néng)板块在(zài)沪布局

　　上(shàng)海市经(jīng)信(xìn)委智能制造推进处(chù)副处(chù)长陈可乐(lè)表示，下(xià)阶段(duàn)，上(shàng)海将进一步深化(huà)与特斯拉的合作，推(tuī)动自动驾驶(shǐ)、机器人等功(gōng)能板(bǎn)块在沪(hù)布局，共(gòng)同(tóng)打造(zào)具(jù)备核心技术优势、面向全球(qiú)市场的科(kē)技产业集群。在加强(qiáng)政策供给方(fāng)面，明(míng)确总体发(fā)展目标，到2025年新能源汽(qì)车年产量达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿(yì)元。对符合条件的消费者购买新能源(yuán)汽车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市(shì)工作

　　为健全多(duō)层次(cì)资本市场产品体系，丰富资(zī)本市场(chǎng)风(fēng)险管理工具，证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权(quán)，有利于吸引长期资金配(pèi)置科创板(bǎn)，激(jī)发科(kē)创板创新(xīn)活力，满足多元化的交易和(hé)风险管理需求，有助于继续(xù)发(fā)挥好科创板改革先行先(xiān)试的示范(fàn)引领作用，不断提升服务实体经济(jì)质效。科创(chuàng)50ETF期权上市(shì)后，证监会将进一步完善(shàn)风险防控机(jī)制(zhì)，并根据市场运(yùn)行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健(jiàn)运行(xíng)。评：科(kē)创(chuàng)50ETF期权终于(yú)要来了，基本(běn)上大(dà)家想交易的指数品(pǐn)种都已经(jīng)有(yǒu)衍生品了(le)，这对(duì)增加市场活跃度和流(liú)动性来(lái)说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业(yè)务(wù)评级(jí)将迎新规(guī) A档券(quàn)商将减(jiǎn)少

　　近日，中(zhōng)证协就(jiù)券商债(zhài)券业(yè)务执业能力评价办法进行(xíng)了(le)修订，并改名为《证券公司债券(quàn)业务(wù)执业(yè)质量(liàng)评价(jià)办法》，并(bìng)向行业征求意见，修订将评(píng)价(jià)指(zhǐ)标(biāo)的触(chù)角由(yóu)券(quàn)商开展债券业务的整体情况延伸(shēn)至(zhì)债券(quàn)项目(mù)的各个环节。此(cǐ)外，评级也(yě)将进一(yī)步优化了(le)，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整(zhěng)为(wèi)20％、60％、20％，适当压(yā)缩(suō)“两(liǎng)头”规模，其中A类将(jiāng)增加(jiā)类似“白名(míng)单”的基本(běn)条件。评(píng)：券商的各大业务也开始内卷了，债券A档券商名(míng)额的减少，倒逼各大券商(shāng)执业(yè)能力的提(tí)高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大盘冲高回落(luò)，美元反弹避险情绪升温，五(wǔ)月卖出要(yào)开始了(le)吗？”债务上限谈(tán)判传出(chū)利(lì)好消息(xī)，但新近指(zhǐ)标显示(shì)通胀预期意外回升重燃通胀恐慌，美股冲高回落(luò)集体收跌，道指(zhǐ)跌约(yuē)10点，纳(nà)指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周(zhōu)主(zhǔ)要股指表现不一(yī)，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌(diē)两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三(sān)周；中(zhōng)概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能链(liàn)智电跌(diē)超8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪升温(wēn)令美元指数跳涨至一个月(yuè)高位，站稳102.00上方；对利率前景(jǐng)敏感的两年期美债收益率(lǜ)盘中拉升一度(dù)上(shàng)触(chù)4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在美(měi)元继续攀升压力(lì)下未(wèi)能(néng)成功反(fǎn)弹(dàn)，收(shōu)盘刷(shuā)新(xīn)一周多(duō)来低位；银(yín)价(jià)跌(diē)至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自去(qù)年(nián)10月以来最糟(zāo)糕的一周；原油市(shì)场出现需求疲软苗头(tóu)，国际原油遭供需(xū)两面打击盘中回(huí)吐逾(yú)1％的涨幅(fú)转跌，再探一周低位(wèi)。布伦(lún)特和西德克(kè)萨斯中质原(yuán)油期货均连续第(dì)四周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各(gè)股指震(zhèn)荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均超(chāo)1％。在此前(qián)强势拉(lā)升(shēng)后，沪(hù)指(zhǐ)连(lián)续下跌，呈现V型(xíng)反转之(zhī)势，进一(yī)步(bù)逼(bī)近(jìn)下轨(guǐ)的重要(yào)支撑(chēng)。沪指从1月30日起就可以认为是(shì)开始构筑顶部了，这个过程持续了3个月(yuè)，期间主力资金通过反(fǎn)复震(zhèn)荡来完成出货。由(yóu)于筑顶充(chōng)分(fēn)，后市一旦破位就(jiù)将出(chū)现(xiàn)急跌。下(xià)周投资者关注沪指(zhǐ)会否破跌下(xià)轨，如果出(chū)现这(zhè)一信(xìn)号应及时离(lí)场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下(xià)午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行了(le)600万吨工(gōng)业级碳(tàn)酸鲤拍(pāi)卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万(wàn)元(yuán)/吨成交。这(zhè)一(yī)价格不仅高(gāo)于当日国产(chǎn)工(gōng)业级(jí)碳酸(suān)鲤现(xiàn)货价格，也高(gāo)于(yú)电池(chí)级碳(tàn)酸鲤现货价格(gé)。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚(jù)变：据(jù)报道，当地时间周三（5月10日(rì)），核聚变(biàn)初创公(gōng)司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同意(yì)从公(gōng)司首座(zuò)核聚变发电站购(gòu)买(mǎi)电力。作(zuò)为电力(lì)购买协(xié)议(yì)的一部分，Helion预计将在2028年之(zhī)前将其聚变发电装置上线(xiàn)，并在(zài)商定(dìng)的一年内达(dá)到(dào)50兆瓦或(huò)更高目标的发电(diàn)量。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔(tù)转让(ràng)丰(fēng)网(wǎng)信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公(gōng)开发行不(bù)超过60亿元(yuán)公司债券

　　吉宏(hóng)股(gǔ)份 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不特定对(duì)象发行(xíng)可转债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进(jìn)行重大资(zī)产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可(kě)转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿元 用于新能(néng)源(yuán)复合材(cái)料制品建设项目

　　精工科新手适合用散粉还是粉饼，全球公认最好用的10大散粉技 002006：拟定(dìng)增募资不超过(guò)19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以(yǐ)3000万元(yuán)-5000万元(yuán)回购股(gǔ)份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万(wàn)元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东的一(yī)致(zhì)行(xíng)动人拟增持不低于800万元(yuán)

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东省高新投及公司董事拟减(jiǎn)持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航机械拟减持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金(jīn)、嘉(jiā)信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录(lù)资本拟减持不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风(fēng)华高(gāo)科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减(jiǎn)持不超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东新手适合用散粉还是粉饼，全球公认最好用的10大散粉(dōng)顾美芳拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世(shì)娴及其(qí)一(yī)致行动人(rén)拟减持(chí)不超1.6％股份(fèn)

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟(nǐ)减持(chí)不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售西安银行3135.44万股(gǔ)股票

　　理工光(guāng)科(kē) 300557：公司财务(wù)总(zǒng)监拟减持不超0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实(shí)缴(jiǎo)增资(zī)

　　东睦(mù)股份 600114：联(lián)营(yíng)企业拟收购深圳小象电动(dòng)公司3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘子数字智慧工厂升(shēng)级(jí)改造(zào)项目

　　华东医药 000963：子公司(sī)迈华替尼片纳入突破性治疗药(yào)物程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一(yī)致性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到证监(jiān)会立案告知书

　　潞安(ān)环(huán)能 601699：前4月商品煤销量同比(bǐ)增(zēng)长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建设红山产业风储供电(diàn)项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签(qiān)署工业气体供气(qì)服务合同

　　中(zhōng)国太(tài)保 601601：前4月(yuè)子公(gōng)司中国(guó)太平洋人(rén)寿保险股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公(gōng)司累计原保险业务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质(zhì)改(gǎi)造施(shī)工项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬(wěi)马来西(xī)亚与(yǔ)PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公(gōng)司 开展退(tuì)役动力电池梯次(cì)利用(yòng)业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支(zhī)流大溪河(hé)团(tuán)结(jié)水库生态治(zhì)理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得(dé)兽药(yào)产品批(pī)准文号批件(jiàn)

　　得(dé)邦照明 603303：子(zi)公(gōng)司收到项(xiàng)目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西(xī)亚新(xīn)设(shè)子公(gōng)司并投资(zī)建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生(shēng)产线通(tōng)过欧盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分布式光伏发(fā)电项目BOO合(hé)同(tóng)书(shū)

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活(huó)垃圾焚烧发电(diàn)项目转入运(yùn)营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集(jí)团签订(dìng)项目投资合作框(kuāng)架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售控股子公司(sī)售丽威汽(qì)控(kòng)55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳(pī)州市人(rén)民政府签订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源(yuán)锂(lǐ)电池生产研发项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂(jì)药品临(lín)床(chuáng)试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究院(yuàn)、腾(téng)讯云计(jì)算签署战略合作(zuò)框架(jià)协议

　　天齐(qí)锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建年产3万吨(dūn)电池级单(dān)水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项(xiàng)目合(hé)作(zuò)框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元(yuán)购(gòu)置(zhì)三艘内贸化学(xué)品(pǐn)船(chuán)舶以及三艘(sōu)外贸化(huà)学品船(chuán)舶(bó)100％的所有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉(shè)嫌信披(pī)违规 遭(zāo)证监会立案调(diào)查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止(zhǐ)转让全(quán)资(zī)子公(gōng)司江铃重型汽(qì)车有限(xiàn)公司100％股权的(de)交易

　　万科(kē)A 000002：已发(fā)行(xíng)20亿元(yuán)第二期中期票(piào)据

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