欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好，欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好　　近期(qī)市场风向变动，北向资金(jīn)调仓(cāng)换股(gǔ)，外(wài)资基金(jīn)也纷纷行动。记者(zhě)梳理发现，欧(ōu)洲巨头施罗(luó)德(dé)旗下三(sān)只旗(qí)舰基金同时大手笔加仓“宁王”。3月底以来，宁王(wáng)股价震荡(dàng)上行，虽(suī)较高点仍有距离，但部分资(zī)金(jīn)开始(shǐ)行动。透(tòu)露什么信号？我们一(yī)起(qǐ)来看看。

　　欧(ōu)洲巨头旗下三大(dà)基金(jīn)同时行动

　　施(shī)罗德旗(qí)下“施罗德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底，基金前(qián)十大重仓股为中(zhōng)国平安、招商银行、紫金(jīn)矿业、宁德时代、贵州(zhōu)茅台、万华(huá)化(huà)学、鼎(dǐng)龙(lóng欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好，欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好)股份、芒果超媒、海尔生(shēng)物。4月(yuè)，基金加仓宁(níng)德时代(dài)80％。

　　无独(dú)有偶，施罗德旗舰基金(jīn)“施(shī)罗德(dé)国际(jì)精选基金(jīn)大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模(mó)27亿(yì)美元。

　　截(jié)至2023年(nián)4月(yuè)底(dǐ)，台积电、腾讯控(kòng)股(gǔ)、阿里巴巴、AIA、美团、紫(zǐ)金矿业、港交所、银河(hé)娱乐、宁德时代、隆(lóng)基绿(lǜ)能。4月，基金减持腾讯控股(gǔ)3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁(níng)德时代80％。

　　4月(yuè)，施(shī)罗德旗下(xià)另一(yī)只旗舰基金(jīn)也加(jiā)仓宁(níng)德时(shí)代80％。“施罗(luó)德国(guó)际精(jīng)选基金中国(guó)机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新(xīn)规模14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前(qián)十大重仓股(gǔ)为(wèi)腾讯控(kòng)股、阿里巴巴、美(měi)团(tuán)、宁德(dé)时代、隆基绿(lǜ)能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳国际(jì)。4月，基金减(jiǎn)持(chí)腾讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减(jiǎn)持紫金矿(kuàng)业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看(kàn)好(hǎo)中国新能源车产业链(liàn)

　　同一家(jiā)机构旗(qí)下三(sān)欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好，欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好大旗舰基金同(tóng)时加仓(cāng)80％，究竟怎么回(huí)事？

　　资料显示，这三(sān)只基(jī)金中，施罗德国际精(jīng)选基金(jīn)中国A由Jack Lee管理；施罗德国际精选基金(jīn)大(dà)中(zhōng)华和施罗德国际(jì)精(jīng)选中国机(jī)遇由Louisa Lo管理(lǐ)。最(zuì)新(xīn)的基金材料中并未解(jiě)释为何基金在4月大手笔加仓宁德时代。不过(guò)，记者梳理发现，施罗德(dé)对中国新能源车产业链的(de)看重是一以贯(guàn)之的(de)。

　　例(lì)如(rú)，基(jī)金经理Jack Lee在一(yī)份研(yán)究日志中解(jiě)释(shì)道(dào)：长(zhǎng)期来看，关注(zhù)三大主题。一是电(diàn)动车供应(yīng)链；二(èr)是技术(shù)自主可控；三是医疗健康基础设施(shī)。

　　为何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随(suí)着气候变化的影响日益显现(xiàn)，全(quán)球各国(guó)的脱(tuō)碳行动(dòng)变得越来越重要(yào)。转向电动汽车（EV）是(shì)“脱碳”行动的一个方面(miàn)。中国在这方面为投资者提供了重要的机会。中国(guó)在电动汽(qì)车价(jià)值链的供应方(fāng)面是全球的领(lǐng)导者，同(tóng)时中国对成(chéng)品车(chē)辆的需求方面也占据重(zhòng)要地位。可能很多人不知道的是，全球2022年销售(shòu)的所(suǒ)有电动汽车(chē)中，57％是在中国销售的。

　　整车(chē)制(zhì)造(zào)之外，中国也是全球(qiú)电动车基(jī)础设(shè)施(shī)最完善(shàn)的国(guó)家之一(yī)。以充电桩为例，中国平均一个(gè)公共充(chōng)电桩对应7辆车，欧洲是16、美国是(shì)16、印度(dù)是25、巴西是28。来(lái)源：施(shī)罗德官网。

　　在电动汽车供(gōng)应链中，有许多公司正在在各自的领域中建(jiàn)立(lì)主导地位，以某智能组(zǔ)件(jiàn)为(wèi)例，它是电(diàn)动汽车中用于(yú)电池和(hé)电机温控的关键组件的生(shēng)产商。该公司在空调阀行业全球市场(chǎng)占有约60％的(de)份额，并(bìng)在电动汽车(chē)阀门行业拥(yōng)有超过90％的(de)市场份(fèn)额。客户包(bāo)括(kuò)特斯拉等全球电动汽(qì)车(chē)专家以及福特、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随着电动汽车(chē)在全(quán)球范围内继(jì)续(xù)占据市场份额(é)——在法规的支持下，该公(gōng)司的增长(zhǎng)潜力是可预见的(de)。

　　事实上，施罗德也并非(fēi)孤例。

　　另一欧洲巨头(tóu)安(ān)联投(tóu)资旗舰(jiàn)基金安联神州A股基金也在3月大手笔加(jiā)仓宁德时代。

　　这(zhè)只基金最新(xīn)规模47亿(yì)美元(yuán)，截至3月底，基金前十大(dà)重仓股(gǔ)为贵州茅(máo)台、中信证券、宁(níng)德时(shí)代(dài)、中(zhōng)国中免(miǎn)、东(dōng)方财富、美的(de)集团、迈(mài)瑞医疗、安井食(shí)品(pǐn)、锦江集团、中国平(píng)安。

　　3月，基金对前十大重仓(cāng)股逐一加仓，其中加(jiā)仓幅(fú)度最大的就是宁德(dé)时代(dài)，加(jiā)仓幅度高达22.17％。此外，基金对(duì)中国中(zhōng)免加仓21.10％，基金加(jiā)仓贵州茅(máo)台15.05％。对(duì)前十大(dà)重仓股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场(chǎng)份(fèn)额超40％

　　中汽协(xié)（中国(guó)汽车工业协(xié)会）近日发布的数据显示，2023年4月(yuè)，我(wǒ)国动力电池产量(liàng)47.0GWh，同比(bǐ)增38.7％；装(zhuāng)车量25.1GWh，同比增89.4％；新增(zēng)6.7万台公(gōng)共充电桩，同比增长52.0％，桩(zhuāng)车增(zēng)量(liàng)比为1：2.5。

　　动力电池行业(yè)集中度方面，今(jīn)年4月，尽管我国新(xīn)能源汽(qì)车市场共计36家动(dòng)力电池企业实现装车配套(tào)，较去(qù)年同期增加2家。但是排名前3家、前5家、前10家动力电池企(qǐ)业动力电池装车(chē)量分别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中(zhōng)度依旧较高。

　　企(qǐ)业(yè)排名来看(kàn)，根(gēn)据中国汽(qì)车动力电池(chí)产业创新(xīn)联盟数据(jù)显示，今年4月(yuè)，宁德(dé)时代以40.83％的占(zhàn)比持续领跑，比(bǐ)亚迪(dí)、中创新航、亿纬(wěi)锂能、国轩高科(kē)分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比(bǐ)位居第(dì)2-5名。第6-10名则(zé)分别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢(cháo)能源(yuán)、孚能科技、瑞(ruì)浦兰钧。

　　作为动力电池行业的(de)龙(lóng)头企业，宁(níng)德时(shí)代于(yú)2023年一季度实现营业(yè)收入890.38亿(yì)元，同(tóng)比增长82.91％；实现净(jìng)利润98.22亿元，同比增长557.97％，单(dān)季利润增速创历史新高(gāo)。

　　北向(xiàng)资金调仓换股(gǔ)，“宁王”重(zhòng)受(shòu)青睐

　　或许是基于优异的业绩，来(lái)自(zì)Wind的数据显(xiǎn)示，截至(zhì)5月14日，最近(jìn)7天(tiān)北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)流入宁德时(shí)代15.75亿元，位(wèi)居(jū)北向净流入榜首。北向资金净流入较(jiào)多的(de)其它(tā)个股(gǔ)还包括宁德时代、工(gōng)业富联、贵州茅台(tái)、工商(shāng)银行、北方华(huá)创、兴业(yè)银行(xíng)、紫(zǐ)金矿业、建设银行、比(bǐ)亚迪、中国石化(huà)。北(běi)向资金净流(liú)出较多的个股包括(kuò)格(gé)力电器、中国建筑、东方(fāng)财富、中国中免、阳光电源、中兴通讯、科(kē)大讯飞、隆基绿能、长江电(diàn)力、恒瑞医药(yào)。

　　看好的“宁王”的外资还包(bāo)括“柏基(jī)”。超(chāo)长线投(tóu)资者“Baillie Gifford”重仓宁(níng)德时(shí)代(dài)。

　　柏基(jī)在谈及(jí)为何持有宁德(dé)时代时，写道：宁(níng)德时代(dài)所处的位置(zhì)是令人(rén)羡慕的(de)。它(tā)背(bèi)后有两大增长(zhǎng)机遇一是电动车(chē)二是储能；CATL聪明地(dì)选择(zé)聚焦(jiāo)磷酸铁锂(lǐ)电池，这方面(miàn)它的市场(chǎng)份(fèn)额是领先(xiān)的。此(cǐ)外，磷酸铁锂(lǐ)电池因(yīn)为安全(quán)性、生命周期和不含钴等特(tè)征(zhēng)而受(shòu)到欢迎；动力(lì)电池的(de)企业发展与政府的脱碳计划(huà)是一致的。CATL的领(lǐng)导者也非(fēi)常有(yǒu)远见(jiàn)。

　　柏基同时(shí)也解释了：他们如何通(tōng)过 “柏基十问(wèn)”来考(kǎo)察宁德时代的。

　　不过(guò)，柏基也(yě)表示，如同(tóng)所(suǒ)有(yǒu)的投资(zī)者，他们的判断也可能是错的。例如，若未来新(xīn)的电(diàn)池技术出现，宁德时代的竞争优(yōu)势(shì)不复。随着电(diàn)池(chí)成本下降，宁德时代若不能保持利润率。宁德时代和(hé)电动车厂(chǎng)商的关系(xì)若不能维系。这些因素都会影响柏基对于宁德时(shí)代的判断。

　　但(dàn)并非所有的(de)外资都(dōu)在加仓(cāng)宁德时代。4月另一欧洲巨头安本投(tóu)资旗舰中国基金“安本标准(zhǔn)SICAV I-中(zhōng)国A股可持续股票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月微微减仓宁德时(shí)代0.04％。基金最新规模35.62亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，基金持(chí)有(yǒu)的前十大重仓股为贵州茅台、宁德时代、中国中(zhōng)免(miǎn)、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、爱尔眼科、华测(cè)检测、招商银行、美的(de)集团、广联达、宁波银(yín)行(xíng)。

　　摩根大通加(jiā)仓泸州老窖

　　宁德(dé)时(shí)代(dài)之(zhī)外(wài)，互联网或(huò)者食品饮料也颇受关注。

　　例(lì)如(rú)，摩(mó)根大通旗(qí)舰基金“摩根基金-中国A股(gǔ)机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模(mó)395 亿(yì)元(yuán)人民币(bì)，截至2023年一(yī)季度末(mò)，基金前(qián)十大重仓股(gǔ)为(wèi)贵(guì)州茅台、金山(shān)软件、中国平(píng)安、招(zhāo)商(shāng)银(yín)行、万华(huá)化学、恒生金(jīn)融、泸(lú)州老(lǎo)窖、迈瑞(ruì)医(yī)疗、京东方(fāng)。3月基(jī)金加仓幅度最大的(de)为泸(lú)州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下(xià)瑞银(yín)（卢森堡）股票(piào)基金-中国(guó)机遇基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元(yuán)。截至2023年 3月(yuè)底，基(jī)金前十(shí)大重仓股为(wèi)腾讯控股、贵州茅(máo)台、网(wǎng)易、阿里巴巴、中(zhōng)国平安(ān)、招(zhāo)商(shāng)银行、石(shí)药(yào)集团、AIA、平安银行、美团。3月，基金加(jiā)仓(cāng)阿里巴巴11.66％。

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