兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的(de)反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机(jī)啊(a)，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天(tiān)主(zhǔ)打的就是一(yī)个(gè)新(xīn)能源(yuán)赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解(jiě)读(dú)：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因(yīn)此服(f单倍行距是多少ú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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