在持续已久的“AI热潮(cháo)”中，各家争(zhēng)相(xiāng)推出(chū)的(de)大模型、AI应用(yòng)，都进一步推升了(le)对算(suàn)力狂热的需求。本(běn)周已有报道指出(chū)英伟达后续对(duì)AI顶级规格芯片需求明显看增(zēng)，紧急向台积电(diàn)追加预订(dìng)先(xiān)进(jìn)封装产能。

　　需求飙涨下，英(yīng)伟达GPU价(jià)格(gé)自然也是水(shuǐ)涨(zhǎng)船高(gāo)。据集微网(wǎng)消息，有代(dài)理商(shāng)透露，英伟达(dá)A100价格从去年12月开始上涨，截至(zhì)今年4月上半月，其5个(gè)月(yuè)价格累计(jì)涨幅达(dá)到37.5％；同期A800价格(gé)累计涨幅达20.0％。

　　同(tóng)时，英伟达GPU交货周期也被拉长，之前拿货周期大(dà)约为一个月，现(xiàn)在基本都需要三个(gè)月或更(gèng)长。甚至，部分(fēn)新(xīn)订单“可(kě)能要到(dào)12月才能交付”。

　　供(gōng)需的巨(jù)大鸿沟(gōu)面前，在这(zhè)一情形之(zhī)下，众多客户(hù)也不得不“勒紧(jǐn)腰带(dài)”。上述文章指出，国内可用于(yú)训练AI大模型的A100大约有4万-5万个，供应相当吃紧，一(yī)些云服务(wù)厂商已严格限制内部使用这(zhè)些(xiē)先进(jìn)芯片(piàn)，以将其保留至(zhì)需要强(qiáng)力运算的任务。

　　值得一提的是，类似的(de)事情在微软内(nèi)部也早(zǎo)已发生。3月(yuè)已有(yǒu)外媒报道指出，微软内部陷(xiàn)入(rù)AI服务器硬件短(duǎn)缺(quē)的窘境，不得不对AI硬件(jiàn)资源采取“配额(é)供(gōng)给”机制，限(xiàn)制公(gōng)司(sī)内部(bù)其他(tā)AI工具开发团队的(de)资源用量。

　　拉长时间线来(lái)看(kàn)，有GPU业内(nèi)人士指出，实际上从去年6月起，英伟达就已宣布上调A100价格(gé)，涨幅20％左右，渠道商(shāng)在加紧(jǐn)囤货。至于(yú)英(yīng)伟(wěi)达A800，在(zài)ChatGPT火爆之前(qián)就已(yǐ)出现涨(zhǎng)价(jià)，但反(fǎn)映(yìng)到市(shì)场则有一定(dìng)的滞后(hòu)性，赶上ChatGPT爆(bào)火这一(yī)时间(jiān)点，更放大了这一现(xiàn)象(xiàng)。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的关联性(xìng)，且交货(huò)周期(qī)也受到(dào)了连带的影响，导(dǎo)致市场上(shàng)出现(xiàn)了众多炒(chǎo)卡的行(xíng)为。”

　　此外(wài)，在(zài)海外(wài)电商(shāng)平台上，英伟达新旗舰级(jí)GPU H100的价格在4月中旬就(jiù)已炒(chǎo)到了超(chāo)过4万美元。

　　随着(zhe)如今各家科技(jì)巨头争相推(tuī)出自家大(dà)模型，GPU需求量仍(réng)在持(chí)续攀升。OpenAI指出，AI大(dà)模型要持续(xù)取得(dé)突破，所需要(yào)消耗的计算资源(yuán)每3~4个月就(jiù)要翻一倍(bèi)，资金也需要(yào)通过指数级增长获得匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大模(mó)型有望(wàng)为GPU市(shì)场贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增量。

　　其中(zhōng)在训练端，以目前主流的训练(liàn)端GPU英伟达A100测算(suàn)，假设ASP为(wèi)1万(wàn)美元，2023/2024/2025年全球训(xùn)练端GPU需(xū)求(qiú)市场(chǎng)规(guī)模(mó)预计分别(bié)为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理(lǐ)端，以目前三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容(qián)英伟(wěi)达用于(yú)推理端计(jì)算(suàn)的A10测算，假设(shè)ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需(xū)求市场(chǎng)规模(mó)预计分别为69.14/三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容164.2/205.88亿(yì)美元(yuán)。

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