要闻(wén)速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫(pò)盟友共同限制对(duì)华(huá)投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集团其他成(chéng)员国）共同限制(zhì)对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申(shēn)中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业(yè)母机等战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动(dòng)我国产业(yè)体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层(céng)设(shè)辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲计，增强国资(zī)监管(guǎn)工作(zuò)协同和政(zhèng)策(cè)协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服(fú)务支撑现代(dài)化产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估(gū)中核(hé)心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行(xíng)股(gǔ)上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报告，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业存(cún)款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来(lái)首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个(gè)月以来同比首次也转为减少，但更(gèng)可能(néng)重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于(yú)消费(fèi)，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本(běn)公司(sī)现任(rèn)首席财务官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执(zhí)行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人原因将退(tuì)任(rèn)本(běn)公司首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事职(zhí)务。京东物流(liú)现(xiàn)任首席财务官单(dān)苏先(xiān)生将担任本(běn)公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪(xīn)，后是(shì)京东零(líng)售事业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新的活(huó)力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建(jiàn)设(shè)银行启(qǐ)动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会已(yǐ)对中国建设银行股份(fèn)有限公司债(zhài)务融(róng)资工具承销业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分会最新(xīn)发(fā)文称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主要(yào)由(yóu)于两方面原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅(fú)横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了(le)两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二(èr)是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不要的(de)，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆销(xiāo)售量减少及产能利(lì)用(yòng)率下降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公(gōng)司(sī)预计产能利(lì)用率(lǜ)和(hé)出货(huò)量都(dōu)高于一季度，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合(hé)变动影响环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之(zhī)间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业(yè)救济人(rén)数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是(shì)创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切关(guān)注(zhù)服务价格，寻找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速(sù)意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申(shēn)请失(shī)业救济人数(shù)连续第二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑(yí)体现了美联(lián)储持续(xù)一(yī)年的(de)加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度(dù)对股市形成双(shuāng)重打(dǎ)击(jī)，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业(yè)绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再(zài)度(dù)大(dà)幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价(jià)跌量(liàng)缩(suō)的(de)量(liàng)价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布了一款基于自己声(shēng)音、行(xíng)为(wèi)和个性(xìng)的(de)AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在过(guò)去(qù)一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报(bào)道，三(sān)星电子已经通知(zhī)分(fēn)销商(shāng)，将(jiāng)不再(zài)以低于当(dāng)前价(jià)格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部(bù)门共(gòng)同印发的(de)关于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争(zhēng)通过(guò)三年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上(shàng)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系(xì)完善的粮食产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全(quán)国粮(liáng)食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损失(shī)显著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到进一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略(lüè)合作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协议(yì) 公司并非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函(hán)：要求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动人(rén)拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶(jiāo)束(shù)列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司(sī)签署合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公(gōng)司(sī)就超(chāo)产情形提交第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域市(shì)场布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司(sī)合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发(fā)及办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增(zēng)资(zī)扩股的(de)方(fāng)式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲控制(zhì)人收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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