财联社4月30日讯，4月的交(jiāo)易已于本周五结(jié)束(shù)。本(běn)月A股三大指(zhǐ)数一红两绿，整体(tǐ)处于震荡上行(xíng)的态势。分板块看，石(shí)油板块表现强势，万亿巨头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块(kuài)个(gè)股(gǔ)中国科(kē)传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些(xiē)机会值得把握？从财联社梳理的十家券商5月(yuè)金(jīn)股名单来看(kàn)，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中金山办(bàn)公、科大讯飞、完美(měi)世界各被推荐(jiàn)两次；中字头方(fāng)面，中国移动、中(zhōng)国(guó)中铁各被推荐(jiàn)两次(cì)，除此之外(wài)，中国太(tài)保、中国铝(lǚ)业也获得(dé)了个别(bié)券商的推(tuī)荐。

　　目前市(shì)场关(guān)注的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用端(duān)。从推荐的(de)情(qíng)况看，AI+办公(gōng)（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完(wán)美(měi)世界）是其中的(de)重点。

　　关(guān)于(yú)AI+办公方面，有(yǒu)券商指(zhǐ)出，在所有(yǒu)AI的(de)使用场景中，办(bàn)公场景进(jìn)展(zhǎn)相对较快(kuài)。中金公司指出，年(nián)初至(zhì)今市场对AI关注度(dù)持续高(gāo)企，上一轮(lún)行情催化主要集中于(yú)大(dà)模型的突(tū)破进展；而(ér)4月以来，观察到各(gè)个(gè)领域的应用厂商正加速(sù)AI融(róng)合应用产品(pǐn)的(de)研发和发(fā)布，其(qí)中办公(gōng)场景进展相对(duì)较快，预计5月(yuè)之后(hòu)将进入(rù)AI应用的加(jiā)速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有(yǒu)券(quàn)商预计AI对游戏行业能起(qǐ)到(dào)将本增效的作用(yòng)，而“增效”作用(yòng)被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代(dài)美术外包等带来的“降本(běn)”或已有(yǒu)市(shì)场预期，但(dàn)不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来的更智(zhì)能化NPC、更人性(xìng)化的(de)对话系统及更自(zì)由(yóu)的场景生(shēng)成或大(dà)幅提升玩家体(tǐ)验感及游戏社交(jiāo)属性(xìng)，从而推动游戏用户数、时(shí)长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而(ér)市场(chǎng)对于“增收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有(yǒu)进一步(bù)提升空(kōng)间(jiān)。另外值得(dé)关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代(dài)表的视频生成模型(xíng)或进一步推动(dòng)多模态大(dà)模(mó)型发展，从而推动(dòng)IP从自上而下(xià)变(biàn)现效率提升(shēng)，拥有IP储备优势的(de)内容公司商业化(huà)空间或打开。

　　关于(yú)中字头(tóu)板(bǎn)块，华安证券(quàn)认(rèn)为值得布局的有三大方(fāng)向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体系与(yǔ)优(yōu)化(huà)国(guó)有资本布局。关(guān)注：①中国(guó)特色(sè)估值体(tǐ)系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的拔估(gū)值机(jī)会(huì)。②优化国有资(zī)本(běn)布局关(guān)注能(néng)源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头(tóu)”改革转型(xíng)。②数字(zì)经济领域国资云及(jí)信创等标(biāo)的。③半导(dǎo)体、科学仪承蒙不弃,余生尽予什么意思，承蒙不弃,余生尽予的意思器(qì)等(děng)领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注(zhù)：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶(yě)金等(děng)有望获得订(dìng)单(dān)增(zēng)量企业。此(cǐ)外，创建世界一(yī)流示范(fàn)企业名(míng)单(dān)对应(yīng)的上市公司(sī)也(yě)值得关注。

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