兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容新(xīn)能(néng)源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新(xīn)能(néng)源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期(qī)看23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模(mó)块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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