金融界5月30日消(xiāo)息，成都市气(qì)象台5月30日(rì)10时20分发布高温橙色预警信号：预计(jì)成都市武侯(hóu)区、锦江区、青羊区、成华区、金牛(niú)区、青白江区、高新南区、高新西区(qū)和(hé)东(dōng)部新区(qū)的所有乡镇（街(jiē)道）未来24小时内最高气温将升至35℃以上。

　　近(jìn)期，国内各地气(qì)温逐步上升(shēng)，据上海气(qì)象局官微29日下午消息，13时09分(fēn)，徐(xú)家汇站气(qì)温36.1℃，打破了(le)百年来的五月气(qì)温最高纪录，之前最高纪录是35.7℃，分别出(chū)现(xiàn)在1876年、1903年、1915年(nián)和(hé)2018年。

　　针对今年夏季天气形势(shì)，国(guó)家(jiā)气候(hòu)中心(xīn)首席预报(bào)员高辉(huī)近日表示，结合去年天气情(qíng)况对比分析，在高(gāo)温持(chí)续的(de)时间长度、峰值强度、高温(wēn)范围及极端(duān)40℃以上高(gāo)温所覆盖的城市(shì)等(děng)方面，预(yù)计今年夏季高温情况要(yào)弱于去(qù)年(nián)，但今年的高温时(shí)长、高温范围与常年夏季(jì)相比还是要偏多的(de)。目前，随着夏季(jì)高温将(jiāng)至，有分(fēn)析指出，家电、啤(pí)酒(jiǔ)等多个行业也有望获得提振。

　　高(gāo)温效应刺激电力股近日表现持(chí)续(xù)活(huó)跃，恒(héng)盛(shèng)能源5连板，世茂能源4天(tiān)3板，西昌电力涨停，桂东电力盘中(zhōng)触及涨停，杭州热电、新中港、乐山电(diàn)力等跟涨。

　　同时，当(dāng)下也是工(gōng)业用电(diàn)高峰期，叠加高温天气居民对空调、冰柜等(děng)制(zhì)冷设备的需求激增，导致电网负荷不断(duàn)攀升(shēng)。面对用(yòng)电负(fù)荷大幅增长的趋势，各(gè)地(dì)区各部门采取(qǔ)多项举措(cuò)，全力保障民生和重(zhòng)点用能单位(wèi)用电。

　　5月27日，据国家统计局数据(jù)显示，电(diàn)气水行业利润持(chí)续快速增长。4月份(fèn)，电力、热力、燃气及水生产和供应业利润同比增(zēng)长36.5％，增速(sù)较(jiào)3月份加快(kuài)8.9个百(bǎi)分点。其中，随着经济运行(xíng)向好，用(yòng)电(diàn)需求增(zēng)加(jiā)，电力生产(chǎn)持续加快，带动电力行业利润(rùn)增长45.3％；燃气生(shēng)产和供应业、水的生产和(hé)供应业利润分别增长(zhǎng)7.3％、17.4％。

　　国泰君(jūn)安研报指出，受(shòu)到上(shàng)年同期低基数扰动(dòng)，电力(lì)行现实中真的可以把人玩坏吗业利润呈现高(gāo)增，剔除基数影响后(hòu)实际利润仍有(yǒu)修复空间，当前现货煤价(jià)显著下行，电力(lì)行业(yè)盈(yíng)利有望维(wéi)持高增，预计仍有上行空间。此外，5月22日南方电网最高(gāo)负(fù)荷年内首次突破2亿千瓦，较2022年提前，南方区域用电负荷创(chuàng)年内新高，电力供需紧张，支(zhī)撑性电源价值凸显。维(wéi)持行(xíng)业(yè)“增持”评级(jí)，能(néng)源转(zhuǎn)型机遇(yù)期，把(bǎ)握成长与(yǔ)价值(zhí)双重主(zhǔ)线(xiàn)。

　　开源证券近日研报指出，4月社零数据向好，啤酒可能受到高温(wēn)催化(huà)。2023年初(chū)至今东、西太平洋沿岸多地出现历史最(zuì)热气温，根(gēn)据(jù)以往厄尔尼(ní)诺影响来看，高温少雨天(tiān)气持续时(shí)间(jiān)大大超出(chū)以(yǐ)往。从食(shí)品饮料(liào)板块(kuài)来看，啤酒、饮料最受(shòu)益(yì)高(gāo)温天气，需求呈现(xiàn)明显正相关(guān)。啤酒(jiǔ)行业需求仍处于(yú)高景气度，叠加(jiā)餐饮复苏和场景修复(fù)，啤酒现实中真的可以把人玩坏吗呈现(xiàn)量价(jià)齐升趋(qū)势。

　　此(cǐ)外，国(guó)信证券近(jìn)日也研报(bào)指出，高温(wēn)天气来(lái)袭(xí)，空调销售与夏日高温密(mì)切相关(guān)。4月我国空调内销量增长(zhǎng)30％，延(yán)续高景气(qì)表现。5月以来，我(wǒ)国南北方多(duō)地出(chū)现高温天气，有望持续拉动(dòng)空调内需。此外(wài)，4月住宅地(dì)产数据加(jiā)速(sù)修复(fù)，累计竣(jùn)工(gōng)面积(jī)增(zēng)长(zhǎng)19％，有(yǒu)望支撑大电需(xū)求回暖。

　　此外，近日(rì)世界气象组织通报称，未来几个月导致全球(qiú)升温的厄(è)尔尼(ní)诺现象将(jiāng)卷土重来。同时，美国气候预测(cè)中(zhōng)心（CPC）近(jìn)日也宣布，今年8月厄(è)尔(ěr)尼诺(nuò)现象（太平(píng)洋暖期）出现的可能性超过(guò)90％。随着厄尔(ěr)尼(ní)诺风险增大，全球(qiú)农产品供应(yīng)不确定性增加，有分析(xī)指出，此(cǐ)次白糖价(jià)格的上涨，也受到(dào)其预期影响，尤其是(shì)厄尔尼诺可能影(yǐng)响较大的印度及泰(tài)国等国，或造(zào)成食糖减产。

　　而对(duì)于其(qí)他(tā)农产品方面，民生证券近(jìn)日研报指出：

　　1）棉(mián)花：棉花主产(chǎn)国是美国、印度(dù)和(hé)中(zhōng)国(guó)，对比历史上主产国的单产数(shù)据(jù)，厄尔尼诺对单产的影响，印度(dù)＞美国＞中国。我国棉花产区集中在新疆，厄尔尼诺则主(zhǔ)要影响长江流域，故其对我(wǒ)国棉(mián)花生长的影响(xiǎng)可以忽略。

　　2）玉(yù)米：玉米最大主产国为(wèi)美(měi)国，历史上(shàng)的厄尔尼(ní)诺峰值期大多不是美国玉米的播种及(jí)生长期，不(bù)易波及玉米(mǐ)产(chǎn)量(liàng)。

　　3）大豆(dòu)：大豆主产国是美(měi)国(guó)、巴西和阿根(gēn)廷，在发(fā)生厄(è)尔尼诺的年份(fèn)，美国(guó)大豆(dòu)种(zhǒng)植区将(jiāng)带来充沛(pèi)降雨，巴西和(hé)阿根(gēn)廷干旱(hàn)情况将会(huì)有所缓解，美国(guó)、巴(bā)西和阿根廷的大豆丰产概(gài)率较(jiào)高。

　　对于(yú)可关注的(de)方向上，民生证(zhèng)券近日研报指出(chū)，预计(jì)厄(è)尔尼(ní)诺今(jīn)年发(fā)生概率上升，对于(yú)白糖(táng)、棉(mián)花的影响(xiǎng)大于玉米和(hé)大豆，可以(yǐ)重点关注软商品(pǐn)种(zhǒng)植业，关注白糖(táng)及棉花相关公司。玉(yù)米和大豆库销比处于底部向上(shàng)恢复通道，供应逐渐宽松，价格(gé)趋势向下，有利于(yú)饲料企业(yè)降(jiàng)低成本，饲料(liào)生产(chǎn)相关企(qǐ)业有望(wàng)受益。

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