兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)碳酸铜存在吗 有碳酸铜这种物质吗赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股(gǔ)的(de)超跌(diē)反弹(dàn)，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发(fā)来(lái)了解(jiě)读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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