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　　5月迎来开门红(hóng)，A股成交(jiāo)额连(lián)续20日保持在1万亿(yì)以上，市场对于人工智能、消费(fèi)、新能(néng)源(yuán)等板块(kuài)看(kàn)法分歧较大，截(jié)至5月4日(rì)，已有多家券(quàn)商(shāng)发布了5月(yuè)金股和策略。

　　一、5月(yuè)金股出炉，传媒、银行关(guān)注度提升最大

　　截至5月4日，15家券(quàn)商共计推(tuī)荐(jiàn)了154只金(jīn)股，从行业来看(kàn)，机械设备(bèi)行业板(bǎn)块暂时(shí)是5月机构人气最高的(de)板(bǎn)块，占比接(jiē)近(jìn)1成，银行板块罕见出现多只金股(gǔ)，两(liǎng)者一定程(chéng)度与中特估(gū)概念有(yǒu)所重叠。

　　而人工智能/TMT产(chǎn)业出(chū)现分(fēn)化，传(chuán)媒板块关(guān)注度提升最为明显，计算机板块(kuài)关注度(dù)则(zé)快速下降，这也与4月份行(xíng)情走势相互印证(zhèng)，传媒板块率先突破，可(kě)能会成为AI概(gài)念笑到最后的那个。

　　此外，食品饮料、商贸零售(shòu)的(de)关(guān)注度也小幅回暖，可能与(yǔ)淄(zī)博烧(shāo)烤和(hé)五一旅游市场的火爆(bào)有(yǒu)关。

　　从各家券(quàn)商推荐的金(jīn)股标的集中度来看，150多只金股中，有22只(zhǐ)金股同时被2家及以上的(de)机构(gòu)共(gòng)同推荐。其中三(sān)只传媒股同时获得3家以上机构推荐，分别是三七互(hù)娱(yú)、腾讯(xùn)控股(gǔ)和、恺英网络(luò)。

　　传(chuán)媒板块受(shòu)关注的逻辑也主要是两(liǎng)点：1.底(dǐ)部复苏，2.版(bǎn)号放开后，新产品（游戏）有望放量（出现爆款）。

　　二(èr)、4月金股成绩回(huí)顾(gù)，小商品(pǐn)城67%涨幅(fú)登顶

　　回看4月金(jīn)股策略(lüè)表现，东吴证券以(yǐ)12.58%收益名列前茅，精测电子贡(gòng)献(xiàn)其(qí)中(zhōng)绝大多数收益(yì)，海(hǎi)通证(zhèng)券以12.42%的收益紧随其(qí)后(hòu)。总(zǒng)体(tǐ)来看，34家券商中仅11家券商金股策略盈利，收益中(zhōng)位(wèi)数(shù)为-1.65%，各项成绩均不如近几期，主(zhǔ)要与大盘行情的撕裂(liè)有关(guān)。

　　这种极端行(xíng)情的演绎体(tǐ)现(xiàn)在热门金股上则(zé)表现为“全军(jūn)覆没”，8只同时获得(dé)4家机构的金(jīn)股中仅宁德(dé)时代涨幅为正(zhèng)，腾讯控股、泸州老窖(jiào)则出(chū)现了10%以上(shàng)的回撤(chè)。

　　而小商品城、精(jīng)测电子涨幅超(chāo)过60%，为4月涨幅最高的金股。

　　三、5月行情怎么走？机构多数持保(bǎo)守看法

　　各大(dà)券商对五月份的投资方向(xiàng)做(zuò)了(le)预判，综合(hé)多(duō)家观点(diǎn)，券(quàn)商们(men)对五月的大盘的(de)看法比较保守，建议多看少动(dòng)，推(tuī)荐较多的(de)行业是电气设(shè)备、消费、医药、军工，对地产股(gǔ)的走势机构有分歧，区域规划、券商、沪港(gǎng)通、个股(gǔ)期(qī)权(quán)则因有事件驱动所以有短期的机会。

　　安信(xìn)策略阐述了美国股(gǔ)票投资的一(yī)个(gè)习语(yǔ)“Sell in May and go away”，描述的是每年5月(yuè)到10月股票市场的相对弱势(shì)。这(zhè)有悖于(yú)现代(dài)投资理论，但又屡见(jiàn)不(bù)鲜。在2010年-2013年的A股市(shì)场(chǎng)中，我(wǒ)们也发现了明显的“Sell in May”现象(xiàng)。四年中仅2013年(nián)全A指(zhǐ)数在(zài)5月出现上涨，其他年(nián)份均现下跌。如果统计(jì)5、6两个(gè)月(yuè)的市场(chǎng)表现，则四(sì)年均报下跌，平(píng)均跌幅达7.8%。

　　民生策(cè)略(lüè)表示经(jīng)济的微刺激(包括重大项(xiàng)目(mù)的陆续(xù)推出和开工(gōng))不会停止(zhǐ);同时，管理层对信用风险(xiǎn)及资产价格风险(xiǎn)的容忍度正在降低，但在投资缺口重回下行通道、通胀(zhàng)继续低(dī)位徘(pái)徊的经济周期格(gé)局(jú)下(xià)，只托不举(jǔ)、定点发(fā)力的“微刺激(jī)”难(nán)以扭转市场(chǎng)有(yǒu)底(dǐ)无高(gāo)度(dù)的(de)现(xiàn)状。

　　申万策(cè)略(lüè)认为市场依然(rán)维持震荡格局，长期看二级市场估值体系国际(jì)化是趋势，优质(zhì)成长有望迎(yíng)来(lái)深蹲起跳的机会，可(kě)以做一把反弹，国企(qǐ)改革(gé)红利释(shì)放非常值(zhí)得(dé)期(qī)待。

　　招商策(cè)略判断在去杠杆的背景(jǐng)下，要么减少负债，要么(me)增(zēng)加(jiā)资本，减负债会带来经济(jì)收缩压力，增资(zī)本会带(dài)来股票供给压力，市场尚未走出这种被动局面的(de)影响。PMI数(shù)据(jù)显示经(jīng)济下行压力暂时有(yǒu)所缓和，但尚(shàng)无法(fǎ)期望经(jīng)济会(huì)出现持(chí)续或者大(dà)幅(fú)改善;资(zī)金利率(lǜ)的回落是(shì)衰退性(xìng)的，不意味(wèi)着流动性出现(xiàn)主动式改善;风险偏(piān)好(hǎo)受刚性(xìng)兑付打破预期影响仍难(nán)以出(chū)现改善(shàn);IPO开闸预期(qī)增加股票供给担忧。总体上(shàng)仍维持二季度投(tóu)资策略(lüè)观点，谨慎(shèn)为上，保持(chí)低仓(cāng)位;相对来(lái)说，中盘股如(rú)医药、家电(diàn)、汽车、食品饮料等一线白马(mǎ)等业(yè)绩(jì)增长确(què)定(dìng)性高(gāo)、估值不高，可以(yǐ)有相对收益。(关键词：医药、食品(pǐn)饮料等白马(mǎ)股)

　　海通策(cè)略展望5月市场环境，一(yī)些(xiē)积极因素正出现，将(jiāng)给市场带来一些阳光：(1)宏观面，政策底限思维仍在，悲观(guān)预期(qī)或修正。(2)微(wēi)观(guān)面，部分龙头成(chéng)长(zhǎng)股(gǔ)业绩仍靓丽。(3)市(shì)场面(miàn)，政(zhèng)策性、事(shì)件性亮点望提振市(shì)场情绪(xù)。从(cóng)管理层(céng)的政策取向来看(kàn)，短期(qī)打破概率偏低，震荡(dàng)市特征(zhēng)没变。短期市(shì)场下跌后5月有些积(jī)极因素出现，建议(yì)备战(zhàn)回调后(hòu)的反弹。

　　中信策略分析(xī)称(chēng)，首先，A股盈利增速下行确立，并将继续(xù);其次(cì)，前期小批(pī)多次(cì)的微(wēi)刺激下，市(shì)场对短期经济预期偏乐观，而实际政策效果难以对冲来自房地产等领域带来(lái)的经(jīng)济下行动(dòng)能，基本面预(yù)期很有可能(néng)下(xià)修;再(zài)次，改革和(hé)结构(gòu)调整依然是政策主要目标，政府(fǔ)不(bù)托底，政策不(bù)全面放松的(de)情(qíng)况下，房地产(chǎn)风险发酵，IPO重启对风险偏好(hǎo)都有(yǒu)不利(lì)影响。监管部门的维稳(wěn)措施亦难(nán)以改变基本面弱平衡(héng)向(xiàng)下(xià)打(dǎ)破的(write的过去分词怎么用，write的过去分词英语de)趋势，5月份市场仍将继续维持弱(ruò)势下跌(diē)格局。

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