兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次的(de)反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终(说明方法有哪些及作用答题格式，三年级说明方法有哪些及作用zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在(zài)给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话，什么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大(dà)涨(zhǎng)原(yuán)因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就是一个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。说明方法有哪些及作用答题格式，三年级说明方法有哪些及作用p>

　　券商也(yě)发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的说明方法有哪些及作用答题格式，三年级说明方法有哪些及作用市场就(jiù)分析到这了。

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