财联社4月30日讯(xùn)，4月的(de)交易(yì)已(yǐ)于本周(zhōu)五结束。本月A股(gǔ)三大(dà)指数一(yī)红两绿，整体处于震荡上(shàng)行的态势。分板块看(kàn)，石油板(bǎn)块表现强势，万亿巨头(tóu)中国石油4月(yuè)涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆(duī)，板块个股(gǔ)中国科传、唐(táng)德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪些机会值得(dé)把(bǎ)握？从(cóng)财联社梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金山办公、科大讯飞、完(wán)美世(shì)界各被推荐(jiàn)两次；中字头(tóu)方(fāng)面，中国移动(dòng)、中(zhōng)国中铁各被推荐两(liǎng纸张是16k大还是32k大 16k纸和32k纸有什么区别)次，除(chú)此之外，中国太(tài)保、中(zhōng)国铝业(yè)也获得了个别券商(shāng)的推荐(jiàn)。

　　目前(qián)市场关注的重点已(yǐ)经逐(zhú)渐从(cóng)AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公(gōng)方面(miàn)，有券商指出(chū)，在所有(yǒu)AI的使(shǐ)用(yòng)场景(jǐng)中，办公场景进展相对(duì)较快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度(dù)持续高企，上一(yī)轮行情催化(huà)主要集(jí)中于大(dà)模型的突(tū)破进展；而(ér)4月以来，观(guān)察到各个领域的应(yīng)用厂商正(zhèng)加速AI融合应用产(chǎn)品的研发和发布(bù)，其(qí)中办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相(xiāng)对较快，预计5月之后将进入AI应用(yòng)的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面(miàn)，有(yǒu)券(quàn)商预计(jì)AI对游(yóu)戏行业能起到将本(běn)增(zēng)效的(de)作用(yòng)，而“增(zēng)效”作用(yòng)被市(shì)场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代(dài)美术外包等(děng)带来的“降本”或已有市场预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的(de)更(gèng)智能化NPC、更人性(xìng)化的对话(huà)系统及更(gèng)自由的场(chǎng)景生成(纸张是16k大还是32k大 16k纸和32k纸有什么区别chéng)或大幅提升玩家体验感及游戏社交属性(xìng)，从而推(tuī)动游戏用户数、时长及(jí)ARPU提(tí)升，进而(ér)“增收”，而市场对于“增(zēng)收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动(dòng)板(bǎn)块估值(zhí)有进一步提升空间。另外值(zhí)得关注(zhù)的是，MetaSAM为代(dài)表的图(tú)片分割模(mó)型(xíng)及Gen-2为(wèi)代表的视频生成(chéng)模型或进一步推动多模(mó)态(tài)大模(mó)型发展，从(cóng)而(ér)推(tuī)动IP从自上而下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容公司商业化空间或打开。

　　关于(yú)中字头板块，华安(ān)证券(quàn)认为值得布局的有(yǒu)三大方向。

　　方向一(yī)：中国(guó)特(tè)色(sè)估值体系与优(yōu)化国有资本布局。关注：①中国特(tè)色估(gū)值体系下(xià)，关注ESG与资产注入(rù)带(dài)来的(de)拔估值(zhí)机会。②优化(huà)国有资本布局关注(zhù)能源、电力(lì)、粮食等(纸张是16k大还是32k大 16k纸和32k纸有什么区别děng)企(qǐ)业。

　　方向二(èr)：新型举国体制的科技(jì)创新方向。关注：①科创(chuàng)型央国企(qǐ)“领头”改(gǎi)革转型(xíng)。②数字经济领(lǐng)域国资云(yún)及信创等标的。③半(bàn)导体、科(kē)学(xué)仪器等领(lǐng)域(yù)的装备国(guó)产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在(zài)2023年继续发(fā)力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交(jiāo)通、冶金(jīn)等(děng)有望获得(dé)订单增量(liàng)企业。此外(wài)，创建世界一流示范(fàn)企业名单(dān)对(duì)应的上(shàng)市公司也值得关注。

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