要闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻(wén)发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七(qī)国集团其他成员国）共(gòng)同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反对。在(zài)本次例(lì)行记者会(huì)上(shàng)，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布(bù)局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会(huì)议强调(diào)，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)布局(jú)力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同(tóng)，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业(yè)、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑现代化产业(yè)体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中(zhōng)的央企才是(shì)中特估中核(hé)心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在银行股上(shàng)一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社(shè)会融资规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企(qǐ)业(yè)存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政性(xìng)存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机(jī)构存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负(fù)，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命(mìng)为公司首(shǒu)席(xí)执行官及(jí)执行董事

　　京东集(jí)团公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任(rèn)首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团(tuán)首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流(liú)现(xiàn)任首席财(cái)务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回归之后，内部(bù)架构调整动作(zuò)频频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售(shòu)事业群(qún)大调整，如(rú)今公司首席(xí)执行(xíng)官徐(xú)雷(léi)退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否为(wèi)京(jīng)东带(dài)来新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市(shì)场自律处分(fēn)规则(zé)》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银行股份(fèn)有限公司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业(yè)分会最新发文称(chēng)，本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌主要由于(yú)两方面原因(yīn)，其一(yī)是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了(le)两轮(lún)阶段性调价；其(qí)二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续(xù)向(xiàng)下游释放利(lì)润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为首的光(guāng)伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第(dì)一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及(jí)产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公(gōng)司预计(jì)产能利用(yòng)率和(hé)出货量都高于一(yī)季(jì)度，销售收入预计环(huán)比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过山(shān)车后(hòu)，处(chù)于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的(de)杀(shā)伤力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净卖出额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务(wù)价格(gé)，寻找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据(jù)进一(yī)步走弱，将给美联(lián)储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意(yì)外两(liǎng)年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最低同(tóng)比增速且首次申请(qǐng)失业救济(jì)人数(shù)连续第二周超预期增长无(wú)疑体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一年(nián)的加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美(měi)股(gǔ)全(quán)天震(zhèn)荡(dàng)收盘(pán)涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预期业(yè)绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据令美元指数(shù)加速反(fǎn)弹(dàn)，一周多(duō)来首(shǒu)次盘(pán)中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货(huò)连(lián)续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约(yuē)原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动力(lì)也不(bù)足(zú)，从(cóng)K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压(yā)力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的(de)女网红发布(bù)了一款基(jī)于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网(wǎng)走红(hóng)，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒(méi)体报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将(jiāng)不再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明(míng)显早于预期。

　　标的：江(j预期收益率计算公式 预期收益率是什么iāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业(yè)农村部网站5月(yuè)11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等(děng)六部门共同印发的(de)关(guān)于(yú)加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三(sān)年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食(shí)产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业(yè)能力(lì)齐备，粮食(shí)产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议(yì)所(suǒ)指向的(de)具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合作协议 公司(sī)并(bìng)非(fēi)AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行动人拟增(zēng)持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn预期收益率计算公式 预期收益率是什么)紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)不超4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设(shè)项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司(sī)中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全(quán)资子(zi)公司签署(shǔ)合资框架(jià)协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子(zi)公司(sī)就超产情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调(diào)整(zhěng)辞去公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善西北区域(yù)市(shì)场布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东(dōng)之(zhī)控制人收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提(tí)示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债(zhài)赎(shú)回，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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