财联社4月(yuè)30日(rì)讯(xùn)，4月的交易已于本周(zhōu)五结束。本(běn)月A股(gǔ)三大指数一(yī)红(hóng)两绿，整体处于(yú)震(zhèn)荡上行的态(tài)势。分(fēn)板块看(kàn)，石油板块(kuài)表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石油4月涨幅(fú)达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板块个股(gǔ)中国科传、唐德影视(shì)单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得把握？从财(cái)联社梳理(lǐ)的(de)十家券商5月金股名单(dān)来看，AI应(yīng)用端、中字头等值得(dé)关(guān)注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端(duān)中金山(shān)办公、科大讯(xùn)飞、完美世(shì)界各被推荐两次；中字头方面(miàn)，中(zhōng)国(guó)移动、中国中铁各被(bèi)推(tuī)荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获(huò)得了(le)个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从(cóng)AI硬件(jiàn)端(duān)转为应(yīng)用端(duān)。从(cóng)推荐的情况(kuàng)看，AI+办(bàn)公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中(zhōng)的(de)重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公(gōng)场景进(jìn)展相对(duì)较快。中(zhōng)金(jīn)公司指(zhǐ)出，年初至今市场(chǎng)对(duì)AI关注度持续(xù)高企，上一轮(lún)行情催化主要集(jí)中(zhōng)于大模型的突破进展(zhǎn)；而(ér)4月以来，观察到(dào)各个领域的(de)应用厂商正加速(sù)AI融合应用产品(pǐn)的(de)研发和发布，吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里其中办公场(chǎng)景进展相对较(jiào)快，预计5月之后将进入(rù)AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计AI对游戏行业能(néng)起到将本增(zēng)效的作用，而“增效(xiào)”作用被(bèi)市场所低估。开(kāi)源证券指出，AI绘(huì)图工具替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降(jiàng)本(běn)，AIGC带来的更智(zhì)能(néng)化NPC、更人(rén)性化的对(duì)话系统(tǒng)及(jí)更自由的场景(jǐng)生成或(huò)大幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市场对于(yú)“增收(shōu)”预(yù)期尚(shàng)不充(chōng)分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步提(tí)升空间。另外(wài)值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代(dài)表的(de)视频(pín)生成模型或(huò)进一步推动多(duō)模态大模(mó)型发展，从而推动IP从自上而下变现(xiàn)效(xiào)率提升，拥(yōng)有IP储(chǔ)备优势(shì)的(de)内容公司商业化空间(jiān)或打开(kāi)。

　　关于中字头板块(kuài)，华(huá)安证券认为值得(dé)布局的(de)有三(sān)大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资(zī)本布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资(zī)产注入带来(lái)的拔估值机会。②优(yōu)化国有(yǒu)资(zī)本(běn)布局(jú)关(guān)注(zhù)能源(yuán)、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的科(kē)技创(chuàng)新(xīn)方向。关(guān)注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改(gǎi)革转型。②数字(zì)经济领域国资云及信创等标的。③半(bàn)导体、科学仪(yí)器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在2023年继续发力。关注(zhù)：关(guān)注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金(jīn)等有(yǒu)望吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里获得订单增量企业。此外(wài)，创建(jiàn)世界(jiè)一流示范企业(yè)名单(dān)对应的上市(shì)公司也值得关注。

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