要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务(wù)部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七(qī)国集(jí)团其他(tā)成员国）共同(tóng)限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会(huì)上，束珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企(qǐ)业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动(dòng)中央企业(yè)加大在(zài)新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业(yè)数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策(cè)协(xié)同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资(zī)等(děng)监(jiān)管(guǎn)政策(cè)，打好组合拳(quán)，为中央企业(yè)更(gèng)好服务(wù)支撑现(xiàn)代(dài)化产业体系建(jiàn)设提供有力(lì)保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是(shì)中(zhōng)特估中核心标的(de)，这(zhè)其(qí)中还(hái)有标的的(de)值得挖(wā)掘，投资者不要(yào)在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融(róng)统计数据报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年(nián)同(tóng)期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年(nián)4月社(shè)会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人(rén)民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿(yì)元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融(róng)机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月(yuè)以来同(tóng)比首次(cì)也转为减少，但更可(kě)能重(zhòng)回(huí)表外资产，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公司首席(xí)执行官及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本(běn)公司现任(rèn)首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集(jí)团(tuán)首席(xí)执(zhí)行官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任(rèn)本公司首席执行(xíng)官兼执行董事(shì)职务。京东物流现任首席财(cái)务官单苏(sū)先生将担(dān)任(rèn)本公(gōng)司首席财务官(guān)。评(píng)：京东在(zài)刘强(qiáng)东回(huí)归之(zhī)后，内部架构调整动作频(pín)频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员(yuán)变动，能(néng)否为京东带(dài)来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监(jiān)管部门(mén)反馈线索，依据《银行间(jiān)债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规则》，交易(yì)商协会已(yǐ)对中国建设(shè)银行股份有限公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为(wèi)开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两方(fāng)面(miàn)原因(yīn)，其一是本周价(jià)格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持(chí)续向下(xià)游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要(yào)不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司(sī)实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能(néng)利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率(lǜ)和出货(huò)量都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组合(hé)变动(dòng)影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮(lún)过山车后，处于(yú)相对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周美联储自2007年(nián)以来(lái)首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速(sù)且首次申请失业救济人数连续第二周超预期(qī)增长(zhǎng)无疑(yí)体现(xiàn)了美联(lián)储(chǔ)持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成(chéng)双重(zhòng)打(dǎ)击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京东(dōng)超预期业(yè)绩提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次(cì)盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低收盘价(jià)；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资(zī)本(běn)、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩的量(liàng)价关(guān)系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘(pán)中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国(guó)一位23岁的(de)女(nǚ)网(wǎng)红(hóng)发布(bù)了一款基(jī)于(yú)自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元。在过去(qù)一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过(guò)1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有(yǒu)关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子(zi)已经通知(zhī)分(fēn)销(xiāo)商，将不再以低于当前价格(gé)的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止下(xià)跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农业农村部(bù)、国(guó)家发展改(gǎi)革(gé)委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提(tí)到，力争通过(guò)三(sān)年左右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘(hōng)干设施装备短板，建(jiàn)成布局合(hé)理(lǐ)、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本(běn)满(mǎn)足全(quán)国粮食产地烘(hōng)干(gàn)需求，应(yīng)急烘干作业能(néng)力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能(néng)得到进一(yī)步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票(piào)的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减持(chí)不(bù)超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子(zi)公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合(hé)作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就(jiù)超产情形提交(jiāo)第(dì)四(sì)批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试(shì)验(yàn)完成首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西北(běi)区域市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子电(diàn)池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所(suǒ)提交听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署120粤西是指什么地方0吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jì粤西是指什么地方n)入最后交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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