兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话，除牛反绒是真皮吗，二层牛皮除牛反绒是真皮吗什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化(huà)】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给(gěi)到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通用(yòng)服务(wù)器(qì)的(de)需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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