因(yīn)市场(chǎng)需求减少，正在持续发力的存储芯(xīn)片(piàn)巨头兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新（603986），一季度归母净(jìng)利(lì)润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安(ān)成长混(hùn)合基金，已累(lèi)计(jì)减(jiǎn)持(chí)该公司股(gǔ)票约603万股，混(hùn)沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际(jì)控(kòng)制人朱一(yī)明(míng)的一致行动人(rén)香港(gǎng)赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，将减持不(bù)超(chāo)过(guò)1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月(yuè)27日披(pī)露的2023年一季(jì)报显示，公司一(yī)季度归(guī)母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公(gōng)司营(yíng)业收入(rù)同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛(máo)利润同(tóng)比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年(nián)年(nián)报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业(yè)务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器(qì)业务增(zēng)加约3.73亿(yì)元，较2021年度(dù)增加(拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳jiā)约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收入减少(shǎo)主(zhǔ)要(yào)是受消费(fèi)市场需求疲软影响，而微控制器业务(wù)收入增加(jiā)得益(yì)于公司多元化产(chǎn)品布局，其来(lái)自工业、网通领域的收入(rù)增加弥(mí)补(bǔ)了消费领域的收(shōu)入下滑，并带(dài)动微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影(yǐng)响，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入(rù)减少，毛(máo)利同比减少(shǎo)约0.86亿元(yuán)；销售费(fèi)用(yòng)、管理费用(yòng)和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿(yì)元，主要是(shì)人工拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳、折旧摊销等费用的(de)增加；资产减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提(tí)减(jiǎn)值(zhí)同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减(jiǎn)值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累(lèi)计(jì)减持(chí)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的(de)一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控制人(rén)朱一明(míng)的一致行动人香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公司，拟自披露该减持计划(huà)公告日起15个交易日(rì)后的6个月内，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约(yuē)占(zhàn)公司股(gǔ)份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要(yào)有三(sān)块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在(zài)存储器(qì)方(fāng)面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前(qián)市占(zhàn)率排(pái)名全球第三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦等(děng)企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等(děng)企(qǐ)业占据了较高(gāo)的(de)市场份额。兆易创新通过差异化(huà)产(chǎn)品(pǐn)需求(qiú)切入该(gāi)细分(fēn)领域(yù)市场，以实现(xiàn)局部应用(yòng)领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费(fèi)类(lèi)产品，公司在(zài)技(jì)术、产品以及市场应用(yòng)方(fāng)面都(dōu)处于领先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一步拓展(zhǎn)应用领(lǐng)域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业(yè)处于高(gāo)度(dù)垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电子、SK海力(lì)士(shì)和美国的美光科技(jì)，占据全球(qiú)90％以上(shàng)的市场份额，排(pái)名其后的多(duō)为(wèi)中(zhōng)国台湾(wān)地区的企(qǐ)业(yè)。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫(xīn)存储参(cān)与竞争(zhēng)，从趋势(shì)来看，其产业(yè)技术开(kāi)始起步发展(zhǎn)，但占(zhàn)比依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的(de)数据，2022年全(quán)球半(bàn)导(dǎo)体市(shì)场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年(nián)全球(qiú)半导体市场(chǎng)的销售(shòu)额(é)预(yù)计则将小幅(fú)下滑(huá)到(dào)5566亿美(měi)元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全(quán)球存储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束(shù)连续两年的(de)双(shuāng)位数增(zēng)长，其(qí)中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易(yì)创新是(shì)基(jī)金重仓股，截至一季末，多(duō)家基金公(gōng)司旗下被(bèi)动(dòng)和主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成(chéng)长是持有该股(gǔ)最多的(de)主动偏股基金，不(bù)过(guò)，两(liǎng)只基(jī)金均在一(yī)季(jì)度减持了(le)兆易创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近(jìn)272万(wàn)股，减持比例超25％。

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