兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳哥哥的日文怎么念，哥哥的日文中文谐音定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(sh哥哥的日文怎么念，哥哥的日文中文谐音ì)场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服(fú)务(wù)器的需求放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这(zhè)了(le)。

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