因市场(chǎng)需(xū)求减少，正在(zài)持(chí)续(xù)发(fā)力的存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度(dù)归母(mǔ)净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成长混合(hé)基(jī)金，已累计减持(chí)该公司(sī)股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四季(jì)度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实(shí)际控制人(rén)朱一明的一(yī)致(zhì)行动人香港(gǎng)赢富(fù)得有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月(yuè)27日披(pī)露(lù)的2023年一季(jì)报显示，公(gōng)司一季度归(guī)母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)78.13％，其(qí)主要原因是(shì)芯片(piàn)产品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公司(sī)营(yíng)业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报(bào)显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业(yè)务收(shōu)入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少(shǎo)约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制器(qì)业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感(gǎn)器业务收入减少主要是受消费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务收入增加得益于公司(sī)多元化产品布(bù)局，其来自(zì)工业、网通领域的收入增(zēng)加弥(mí)补了消(xiāo)费领域的收入下滑，并(bìng)带动微控制器业务(wù)收(shōu)入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆(zhào)易(yì)创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受(shòu)如下(xià)方面的影响，一方面，财务费(fèi)用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上(shàng)升(shēng)，汇兑(duì)收益增(zēng)加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用(yòng)、管理费用和研发费用(yòng)同比增(zēng)加(jiā)约1.73亿元，主(zhǔ)要是(shì)人工、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资(zī)产减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存货计提减值同(tóng)比增加(jiā)1.32亿元、商誉(yù)减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混(hùn)合基金，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一(yī)致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实(shí)际(jì)控(kòng)制人(rén)朱(zhū)一(yī)明(míng)的一(yī)致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划(huà)公(gōng)告(gào)日起15个交(jiāo)易(yì)日后的(de)6个月内(nèi)，采(cǎi)取集中(zhōng)竞(jìng)价(jià)交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股股份，约占公(gōng)司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块(kuài)，分(fēn)别是存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面(miàn)，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占(zhàn)率(lǜ)排名全球第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包括铠侠(xiá)、华邦电(diàn)子、旺(wàng)宏电子(zi)等企业(yè)占据了较高的(de)市场份额。兆易创新通过差异化产品需(xū)求切(qiè)入该(gāi)细(xì)分(fēn)领域市场(chǎng)，以实现局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛(fàn)应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设(shè)备等消费类产品(pǐn)，公司在(zài)技术(shù)、产(chǎn)品(pǐn)以及市场应(yīng)用方面都处(chù)于领先地位。随着(zhe)公司车规级SLC N故意不接电话说明什么，女人不接电话暗示什么AND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展(zhǎn)应(yīng)用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩国(guó)的三星电(diàn)子、SK海(hǎi)力士和美(měi)国的美光科技，占(zhàn)据(jù)全球90％以上(shàng)的市场(chǎng)份额，排名其后(hòu)的多为中国台湾地(dì)区的企业。兆易(yì)创新(xīn)主要通过其兄弟(dì)公司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋(qū)势(shì)来看，其(qí)产(chǎn)业技术开(kāi)始起步发展(zhǎn)，但(dàn)占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导(dǎo)体市(shì)场(chǎng)规模为5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年增(zēng)长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体市(shì)场(chǎng)的销售(shòu)额(é)预(yù)计则将小(xiǎo)幅下滑(huá)到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存(cún)储(chǔ)市场规模为1391.87亿(yì)美(měi)元，同比下(xià)跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗(qí)下基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆(zhào)易(yì)创新是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家基金(jīn)公司旗下(xià)被动和主动型基(jī)金持有该股。

　　从前十(shí)大流通股东变化看(kàn)，一季度银河(hé)创新(xīn)成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长(zhǎng)是持(chí)有该(gāi)股最多的主(zhǔ)动(dòng)偏股基金(jīn)，不过，两(liǎng)只(zhǐ)基金均在(zài)一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)兆易创新，其中诺(nuò)安(ān)成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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