民生宏(hóng)观(guān) · 周君(jūn)芝团队

　　导读(dú)

　　广交会是(shì)中国“第一展(zhǎn)"，疫后线下(xià)广(guǎng)交终(zhōng)于在4月中旬重启(qǐ)。我们(men)赶赴133届广交(jiāo)会，把(bǎ)握人(rén)流交织背后的中国(guó)出(chū)口(kǒu)暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们随即赶赴广(guǎng)交会开(kāi)展专(zhuān)项调研，用另一(yī)个视角观(guān)察(chá)中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)现状，并捕捉(zhuō)一(yī)些能够反映(yìng)中国出口长(zhǎng)期趋势的线索(suǒ)。

　　通(tōng)过广(guǎng)交(jiāo)会观察中国企业出(chū)口状况，有(yǒu)两大天然优势。

　　广交会规(guī)模最大、商品种类(lèi)最全、参会采购(gòu)商数(shù)量多且国别广，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　以本届广交会为例，展会面积(jī)达到(dào)150万平(píng)方米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月(yuè)5日，按照3期(qī)分别举办，涉及16个(gè)大类(lèi)品种，基本覆(fù)盖(gài)主(zhǔ)要商品。

　　广交会参展企业所涉及的规模大(dà)小和所属地域(yù)非常(cháng)广泛，包(bāo)括大量中小外贸企业，也包(bāo)括(kuò)行业龙头企(qǐ)业(yè)。广交会能够提供充足样本，便于我(wǒ)们观察中国外(wài)贸出口企业群像，这是(shì)广交(jiāo)会反(fǎn)馈中(zhōng)国出(chū)口信(xìn)息的第(dì)一大优(yōu)势。

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展会是重(zhòng)要的拓客渠道(dào)。新增客源的数量(liàng)和质量，影响外(wài)贸企业长期(qī)新增订(dìng)单。广交会参(cān)会客户及参展氛围(wéi)，能够(gòu)为(wèi)我们(men)把握(wò)更长趋势的外贸(mào)大环境和(hé)出(chū)口大趋势提供线(xiàn)索。这是广交会反馈(kuì)中国出(chū)口信息的第二大优势。

　　本次(cì)广(guǎng)交会(huì)调研(yán)，我们得到当(dāng)下中(zhōng)国出(chū)口企(qǐ)业群像五点特征，或(huò)预(yù)示中国出(chū)口趋势。

　　趋势(shì)一，客流(liú)总体旺盛，然更(gèng)多来自境(jìng)内采购商，欧美(měi)采购(gòu)商流量明显低于往年。

　　本次广交会(huì)客流量相对旺盛(shèng)，相(xiāng)较(jiào)以往，今年境内采购商明(míng)显增多(duō)。境内和境外客流比重(zhòng)达到3:1。往年国内外客(kè)户充分交流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为(wèi)主，还(hái)包含部分中东和俄罗斯客(kè)户(hù)群体。欧美客户数量明显(xiǎn)下降，意味着高效益客(kè)户不足，毕(bì)竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路(lù)”沿线国家（东南亚、俄罗(luó)斯(sī)和中(zhōng)东）构成中国出口(kǒu)新动能。

　　与我们之前(qián)长三角出口调研信息一致，本次广交会(huì)调研反馈，一带一路国家订单增(zēng)幅较大(dà)。其中东南亚(yà)订单饱满，俄罗斯和中东因订(dìng)单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东国家订单，中国不同类(lèi)型出口企业感受存异(yì)。部分企业表示(shì)今年对(duì)俄(é)快速增长，增速甚至超过30％；部分企业则表示(shì)今(jīn)年对俄出(chū)口(kǒu)并(bìng)未发(fā)生太(tài)大(dà)变化。

　　趋(qū)势三，相较大型和(hé)自主品牌外贸企(qǐ)业，小(xiǎo)企业和代工企(qǐ)业(yè)出口压力(lì)明(míng)显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈今年海外需求较(jiào)过去(qù)两年明(míng)显走弱，不同规模和类型企业反馈，它(tā)们具体面(miàn)临的出口压力存在(zài)明显差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今(jīn)年(nián)订单(dān)明显下(xià)滑(huá)，中(zhōng)大(dà)型企业反馈今年(nián)订(dìng)单虽有下(xià)滑(huá)，下滑(huá)程度较轻，甚至部分大中(zhōng)型企(qǐ)业订单略有增长。

　　相较(jiào)单纯的(de)代(dài)加工企业，具备自(zì)主品牌的出(chū)口企业订单情况相对(duì)较(jiào)好，出口压力(lì)较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企业(yè)仍面(miàn)临一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本(běn)次(cì)调研反馈，中国外贸企业(yè)面临(lín)较为普(pǔ)遍的贸(mào)易摩擦。不仅传统(tǒng)的欧美发达国家对中国外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚(shèn)至发展中经济体与中国之间的贸(mào)易摩擦也在(zài)加剧。

　　例如中国(guó)对非(fēi)洲(zhōu)地区出口(kǒu)的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护(hù)本地制造业发展；

　　又例如，东非共同(tóng)体对外关(guān)税税(shuì)率分(fēn)三档(dàng)，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。设置关税的初衷是为保护本地(dì)制造业免(miǎn)受廉价进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口企业(yè)产业转(zhuǎn)移(yí)范(fàn)围正在扩大，转移进程正(zhèng)在(zài)加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关税(shuì)税率和(hé)劳动力成本因(yīn)素(sù)影(yǐng)响，当(dāng)前中国企业(yè)已经开始产业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移(yí)浪(làng)潮加速，头部大型企业是这一轮产业转(zhuǎn)移浪潮中的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外贸(mào)专项调研(yán)，随后发布《中国出口的优势与忧(yōu)虑》和《中国产业转(zhuǎn)移的三点现(xiàn)实(shí)》两篇(piān)专题报(bào)告，提示中国出(chū)口(kǒu)两(liǎng)点超预期(qī)表现：

　　一是今年(nián)一(yī)季度中国出(chū)口订单和金额或将(jiāng)大(dà)增(zēng)，主因去年(nián)底订单转移至年初；

　　二是疫(yì)情之(zhī)后中(zhōng)国出口企业迎来产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮，并影响中国(guó)出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即(jí)广交(jiāo)会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我(wǒ)们(men)前往广州进行专项调(diào)研，从另(lìng)一个角(jiǎo)度观察中国当下出口(kǒu)现(xiàn)状以及(jí)中国出口企业面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外(wài)贸(mào)展会(huì)能够(gòu)反映出口的大环(huán)境和大趋(qū)势

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展会是(shì)一个(gè)重要(yào)的拓客渠道，能(néng)够集(jí)中高效拓展新客户群体。新增客源的(de)数量和(hé)质量(liàng)，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新(xīn)拓客户并不意味着(zhe)当期订单暴增。短(duǎn)期之内海关(guān)总署(shǔ)统计的出口订单主要(yào)与(yǔ)之前客户签(qiān)订的(de)老订(dìng)单相(xiāng)关。外(wài)贸展会反(fǎn)映的是更长期的外贸大环境(jìng)和出口大趋势。

　　二(èr)、广交会(huì)为中国最大外贸展(zhǎn)会，可观察样本充足(zú)

　　广交(jiāo)会作(zuò)为(wèi)中国最大的进出口商品展(zhǎn)会，已(yǐ)经举(jǔ)办133届，为中国历(lì)史最长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广(guǎng)交会的会展规模最大、商品种类最全、企(qǐ)业类型最多、参会采(cǎi)购(gòu)商数量最多、国别最广，能够(gòu)为我(wǒ)们观察中国外贸出口(kǒu)现状和趋势提供(gōng)充足样本(běn)。

　　133届广交会的展(zhǎn)会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商品种类包括(kuò)：

　　第一期：电子及家(jiā)电、照明、车(chē)辆及配件、机械、五金工具(jù)、建材、化工产品、能(néng)源；

　　第二期：日(rì)用(yòng)消费品、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三(sān)期(qī)：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用品(pǐn)、医药及医疗保健、食(shí)品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累计参展(zhǎn)企业数量(liàng)达到2.5万(wàn)家，参展数(shù)量较多(duō)。

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　　三(sān)、今年广交会反(fǎn)映当前外(wài)贸环境五(wǔ)点特征

　　第一，客流(liú)旺盛(shèng)，更多(duō)来自境(jìng)内采购商，欧(ōu)美采购商流量明(míng)显低于往(wǎng)年。

　　结(jié)合现场调研企业(yè)反馈，本(běn)次广交会客流量(liàng)相当旺盛，但相较往(wǎng)期展会，本(běn)次(cì)广(guǎng)交会(huì)开放境内采购商(shāng)名额(é)，客流结构上境内采购商(shāng)与境外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展会更多人流来自于境内(nèi)采购商，往(wǎng)年内外交流比较(jiào)充分(fēn)时，境内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美(měi)客户数量明显不足，本次境外采购商(shāng)主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非(fēi)洲等(děng)客户群体。

　　对(duì)中(zhōng)国外贸企业而言，欧(ōu)美客(kè)户属于高效益客户(hù)，欧美采购商数(shù)量下降，意味(wèi)着本次广交会反(fǎn)馈出来的信(xìn)息是当下高(gāo)效益(yì)客户占比有所下降。

　　根(gēn)据部分企业反(fǎn)馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过去3年欧美跨境(jìng)电商发(fā)展(zhǎn)迅速有关，部分(fēn)采购商已经(jīng)不直接前(qián)往线下展会。

　　第二，“一带一(yī)路(lù)”沿线(xiàn)国家构(gòu)成出(chū)口新动能(néng)。

　　与(yǔ)近期出口(kǒu)数据(jù)相匹(pǐ)配，调研企业反馈(kuì)“一带一路(lù)”国家的订单增幅(fú)较为明(míng)显。除东(dōng)南(nán)亚外，俄罗斯和(hé)中东(dōng)整体的采购(gòu)规模相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)客户(hù)订单，不同(tóng)企业之间感受存在明显差异。部分企业表(biǎo)示今年(nián)对(duì)俄增长(zhǎng)超过30％，部分企业(yè)则表示(shì)对俄出口并未增长。

　　和(hé)前次调研结果相近，企业普(pǔ)遍反馈欧美出口动能最为疲弱(ruò)，日韩需求相对平(píng)稳。

　　第三，相较(jiào)大型和自主品牌外(wài)贸企业(yè)，小企业(yè)和代工企业(yè)出(chū)口(kǒu)压(yā)力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前海(hǎi)外需求较过去2年有(yǒu)明显走弱，不(bù)同规模和类型的(de)企(qǐ)业(yè)所面临的出口压(yā)力(lì)存(cún)在明显差异。

　　小型(xíng)企(qǐ)业普遍反馈(kuì)今(jīn)年订单下(xià)滑(huá)明显，而中大型企业(yè)则(zé)反馈今年订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚(shèn)至部(bù)分企业存在订单略增(zēng)的情况(kuàng)。

　　此外，相较于单纯的代(dài)加(jiā)工企(qǐ)业，具备自(zì)主品牌的外(wài)贸(mào)企业反馈今年订单情况相(xiāng)对较好，出口压力(lì)较(jiào)轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口企业仍面临一定(dìng)贸易(yì)摩擦压(yā)力。

　　本次广交会参(cān)展企业反馈，中国外(wài)贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国(guó)家之间存在贸易摩擦(cā)，除此之外，中国企(qǐ)业同样面临其他地区贸易摩(mó)擦增大，例如(rú)中国对(duì)非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保(bǎo)护本地制造(zào)业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行(xíng)第四档35％的共同(tóng)对外关税的决定(dìng)，计划纳入(rù)的商品包括：乳(rǔ)制品、肉产品、谷物、食用(yòng)油、饮料和酒类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖(kā)啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原(yuán)先东非共体共(gòng)同对外(wài)关(guān)税税率分三(sān)档，终(zhōng)端(duān)消(xiāo)费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料(liào)和(hé)资本(běn)货物0％。初衷是(shì)保护本地制(zhì)造业(yè)免受廉价进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　第五(wǔ)，中(zhōng)国出口企业产(chǎn)业转移(yí)范围正在扩大，转移进程正在(zài)加速(sù)。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受(shòu)关(guān)税(shuì)税率和劳(láo)动力成本因素影响，当(dāng)前中国企业存在产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部(bù)大型企(qǐ)业是产业转移的主要主体。

　　企业反馈产(chǎn)业转移主要流向东南亚，目前也开始流向非洲等地。产(chǎn)业转移至当(dāng)地，生产得到的产成品也主要是为(wèi)销售于(yú)当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对(duì)中(zhōng)国出口份(fèn)额影响上，企业反馈和宏观数据表现有(yǒu)所(suǒ)差异。其(qí)中，出(chū)口份额数据(jù)显(xiǎn)示，中国出口(kǒu)劳(láo)动密集10亿人民币在日本算有钱吗，日本10亿等于人民币多少钱型产品(pǐn)的(de)订单近年来呈(10亿人民币在日本算有钱吗，日本10亿等于人民币多少钱chéng)现持(chí)续下(xià)降；但大部(bù)分(fēn)调研企业(yè)认为转移(yí)产能(néng)尚不构成(chéng)竞争威(wēi)胁，向东南(nán)亚转移的订单规模(mó)较(jiào)小(xiǎo)。

　　风险提示(shì)

　　调(diào)研(yán)样本企业数量与(yǔ)范围(wéi)有(yǒu)限(xiàn)；海外经济衰退(tuì)超预(yù)期。

　　本(běn)文来自民生证券研(yán)究院(yuàn)于2023年(nián)5月8日发布的(de)报告《民生(shēng)宏(hóng)观调研(yán)系列之三：广(guǎng)交会(huì)下(xià)的出口群像》

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