兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要(yào)被(bèi)吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì中国人在俄罗斯安全吗，中国人在俄罗斯怎么样)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调(diào)降(jiàng)幅(fú)度(dù)最(zuì)高(gāo)达(dá)30％，主要(yào)集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

中国人在俄罗斯安全吗，中国人在俄罗斯怎么样　　

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我们(men)呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新(xīn)的(de)业绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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