关注国际方面(miàn)消息(xī)。

　　克(kè)里米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地(dì)，克里(lǐ)米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市的(de)一(yī)个储油设施遭到无(wú)人机袭(xí)击(jī)。从网络上曝(pù)光(guāng)的照片可以看到，袭击(jī)导致(zhì)储油(yóu)设施燃起大(dà)火。

　　报(bào)道称，俄罗斯(sī)任命的(de)塞瓦斯托波(bō)尔市市长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交媒体上称：“由(yóu)无(wú)人机袭击造成的(de)火(huǒ)灾影响面(miàn)积约为1000平方(fāng)米，所(suǒ)有(yǒu)安全(quán)和(hé)救援人员都已抵达现(xiàn)场。火灾所在地和民(mín)用区(qū)域间隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目击者分享的(de)多(duō)段视频显示，一场大火照亮了整(zhěng)个夜(yè)空，浓烟(yān)直冲(chōng)云(yún)霄。RT称，目(mù)前还没有任何伤亡(wáng)报告(gào)，地方(fāng)政府敦促人们在消(xiāo)防(fáng)员努(nǔ)力(lì)扑灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周早(zǎo)些(xiē)时(shí)候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭(zāo)到两(liǎng)架无(wú)人机的袭击，其中一(yī)架无人(rén)机被(bèi)俄军摧毁，另一架无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩(jì)大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一(yī)季报。报告期内，公司实现(xiàn)营业收入610亿元，同比(bǐ)增(zēng)长7.97％；归(guī)属于(yú)上市公司股东的(de)净(jìng)利润8.5亿(yì)元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国内(nèi)餐(cān)饮行(xíng)业的逐(zhú)步回(huí)暖，厨房(fáng)食品的(de)销量较(jiào)去年同期有(yǒu)所上涨。另外，去年一(yī)季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油等公司主(zhǔ)要原材料(liào)的价格快速上(shàng)涨，今年一季度公司主要(yào)原材(cái)料(liào)成本低于去年(nián)同(tóng)期(qī)。销量上(shàng)涨和毛利率提升共同推动了(le)厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经销商数(shù)量合(hé)计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关系活动上表示，新(xīn)增渠道主要来源于网络(luò)下沉、细分(fēn)产品(pǐn)的(de)专业经销商，以(yǐ)及餐(cān)饮渠道的快速发展(zhǎn)带来的经(jīng)销商增长。

　　产(chǎn)能(néng)方面，金龙鱼目前有70多个已投(tóu)产生产基地(dì)，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地(dì)已投产，沈阳和廊坊的(de)央(yāng)厨项(xiàng)目也将于年内建(jiàn)成投产。目前，河南(nán)周(zhōu)口(kǒu)和陕西兴(xīng)平央(yāng)厨开始(shǐ)供应学(xué)生餐(cān)业(yè)务，多(duō)款预制菜在线下(xià)及电商平(píng)台开展销售。

　　不(bù)过，期货日报记(jì)者还注(zhù)意到，金龙鱼归属于上市公司股东的(de)扣(kòu)除非经(jīng)常性(xìng)损益的(de)净利(lì)润为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主要(yào)是公司的套(tào)期保值(zhí)操作未完全满足套期会计(jì)要求的衍生金(jīn)融工具损(sǔn)益(yì)的影响，因此将套期保值业务划(huà)定为非经常性损(sǔn)益，排除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度商品(pǐn)期货套期(qī)保值业(yè)务的公告》中披露，将在(zài)2023年(nián)对在场内(nèi)市场交易的与公司(sī)及下属子公司的生产经营有直接(jiē)关系的原(yuán)料、产(chǎn)品(pǐn)、油脂等期货品种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等(děng)品种。第(dì)一季度，饲(sì)料原料和油脂(zhī)科技产品的(de)销量有所(suǒ)增长，营业收(shōu)入同比上涨，但是在(zài)行(xíng)情下(xià)跌的过(guò)程中，公司(sī)油脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利(lì)润同(tóng)比有所减(jiǎn)少。从合并资产负(fù)债(zhài)表中可以(yǐ)看出，衍(yǎn)生金融资产从年(nián)初(chū)余额的5.8亿元增(zēng)长到了期末的8.3亿元，实(shí)现了对现货市(shì)场的对(duì)冲作用，弥(mí)补了一定的利润(rùn)损失。

　　记者还注意到，油脂(zhī)加工(gōng)企业(yè)道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发布2023年一(yī)季(jì)度报，公(gōng)司实现营(yíng)业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非(fēi)后净利润7093万元，实现经营活动产生的现(xiàn)金流量净额(é)3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正。由(yóu)于产能释(shì)放(fàng)、原料(liào)回落、消费复苏(sū)、推出新品等(děng)利(lì)好因素(sù)影响，道(dào)道全迎(yíng)来业绩修复时刻。分(fēn)析人士表(biǎo)示，道道全(quán)业绩(jì)修复有持(chí)续性，预计(jì)二季度还有增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出(chū)现(xiàn)大反转的(de)主(zhǔ)要原因(yīn)。

　　三年(nián)间，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这(zhè)大大抬升(shēng)了企业的加工成本。然(rán)而零售终端的包装油价(jià)格上涨幅度却不(bù)及成本上涨幅度，甚(shèn)至出现卖得越多、亏得越多的情(qíng)况，这导致油脂(zhī)加工企业的盈(yíng)利能力大幅下降(jiàng)，道(dào)道全也不例外。自2022年下(xià)半年以来，道道(dào)全新建产(chǎn)能陆续释放，海外到港原料(liào)陆续增长，带(dài)动道道全的包装油(yóu)毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道道全(quán)近年(nián)来主推旗(qí)下茂名(míng)工(gōng)厂建设，并(bìng)于今(jīn)年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂名工厂建成投产(chǎn)，此后(hòu)产能处于(yú)爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广东大力发展预制菜产业，一季度(dù)广(guǎng)东地区(qū)餐饮消费回(huí)暖(nuǎn)势头良好，为(wèi)道道全茂名工(gōng)厂的投产及产能释放带(dài)来正面影响。

　　道道全还表示(shì)，今年一季度扭亏为盈的(de)另一主要原因是(shì)主要原料价(jià)格出现下(xià)降趋势，缓解公(gōng)司(sī)的(de)采购及成本压力。自2022年下半(bàn)年(nián)开始，道道全(quán)所(suǒ)用(yòng)主要原料的国际(jì)交易(yì)价格(gé)呈现出回落走势(shì)，受船期和现货到厂的时间影响，道道全的主(zhǔ)要原料(liào)综合采(cǎi)购成本随(suí)后于2022年年末回落，2023年一季(jì)度则进一步延(yán)续回(huí)落(luò)趋势，对其一季(jì)度实现扭亏为(wèi)盈(yíng)有明(míng)显正面贡献。

　　目(mù)前(qián)，道道全旗下拥有多个(gè)品(pǐn)牌，经销商总数已达(dá)1308家，遍及华中、西南(nán)、西北、华东、华(huá)南等菜油主(zhǔ)要消(xiāo)费区域(yù)，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立(lì)生产(chǎn)加(jiā)工(gōng)基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料(liào)看跌将成为道道全今年业(yè)绩修(xiū)复的两(liǎng)大(dà)驱动因子。对于(yú)今年的业绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐观态度(dù)，认为业绩修复(fù)有一(yī)定持(chí)续性(xìng)，未来(lái)不宜过度悲观。亦有多家(jiā)券商对道道全今年业绩表(biǎo)达正面预期(qī)，并(bìng)预(yù)测其今年全年(nián)营业收入(rù)将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕榈油、包材(cái)等大宗原材料价格自(zì)2022年下半(bàn)年高位回落(luò)，且叠加提价效应逐渐显现，部分公(gōng)司毛利(lì)率(lǜ)迎来(lái)较明(míng)显(xiǎn)改(gǎi)善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全(quán)认为，2023年，从目前掌握的信(xìn)息来看(kàn)，原(yuán)材料(liào)供(gōng)给预计将趋向于(yú)宽(kuān)松(sōng)，但天气、能源(yuán)及(jí)国际政(zhèng)治(zhì)经(jīng)济形势等因(yīn)素的影响，又(yòu)给油(yóu)脂、油料市场带(dài)来不确定性。包装食用植物油是生活必需消费品，市场(chǎng)空间(jiān)广阔。随着消费者健康意(yì)识的提(tí)高，对(duì)健康、安全、营(yíng)养的食(shí)用(yòng)油需求也将持(chí)续增加，未来品牌化、高端(duān)化(huà)将是(shì)行(xíng)业发展的趋(qū)势，品(pǐn)牌差(chà)异化现(xiàn)象也(yě)将日(rì)益(yì)凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析(xī)师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农(nón团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费g)产(chǎn)品价(jià)格已“退烧”，进入下行(xíng)周(zhōu)期，而且我国菜油原料供应出(chū)现了从未(wèi)有过的(de)多元及宽松局面，包(bāo)装油的成本端(duān)压力(lì)缓解趋势明(míng)显。

　　今(jīn)年(nián)以来，菜油的消费需求端则(zé)是喜忧参半(bàn)。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月油脂(zhī)油料市场(chǎng)整体运行(xíng)平稳，缺乏突出矛(máo)盾且(qiě)供需端均有(yǒu)不确定性(xìng)，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势。然而(ér)，进入3月后市场(chǎng)风云突变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发(fā)市(shì)场恐(kǒng)慌(huāng)及连锁反应，为全球(qiú)金融市场(chǎng)的稳定(dìng)性带来了挑战(zhàn)，对整个商品乃至(zhì)金融市场造成了较大冲击。此外(wài)，巴西大(dà)豆及欧洲菜(cài)油供给压力(lì)从进口(kǒu)成本端为油脂(zhī)油料市场(chǎng)形成了(le)较大拖累。宏(hóng)观与基本(běn)面利空(kōng)出现(xiàn)共振(zhèn)，不论是油还是粕均显著(zhù)跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不看好油粕走势，但如(rú)此(cǐ)凌厉的(de)跌(diē)势仍在(zài)节奏上(shàng)超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年一季度(dù)油(yóu)脂的走势也受到宏观(guān)面影响。另(lìng)外，在大量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜籽的(de)冲击下，今年欧洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多万吨，原油(yóu)价(jià)格不景气带(dài)来生柴(chái)投料需求减少，这令欧洲菜油的出口潜力大大增(zēng)加。此外，继续(xù)增产的俄(é)罗(luó)斯菜油大部分依赖对中国出口(kǒu)，在(zài)加拿大旧作菜籽(zǐ)采购(gòu)近500万(wàn)吨(dūn)的(de)背景下(xià)，国内后期面临的菜油供给压力十(shí)分明显。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍(biàn)反(fǎn)映(yìng)，油(yóu)脂消费复苏不及(jí)预期(qī)，包装油需求乏力，国内食用(yòng)油(yóu)需(xū)求(qiú)整体增量空间不大。要(yào)想拿到更多市场(chǎng)份(fèn)额，不同油(yóu)种之(zhī)间、大小企(qǐ)业之间的竞争十分(fēn)激(jī)烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势(shì)，因提(tí)货较(jiào)好，菜油表观库存(cún)处于(yú)低(dī)位，终端库存处于高位(wèi)。随(suí)供应逐步(bù)增加，表观(guān)库存或(huò)逐步起量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小格局(jú)背景(jǐng)下(xià)，菜油需求或(huò)起量，但(dàn)中短期仍处于累库态(tài)势(shì)。”石丽红说。

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