要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会(huì)上(shàng)，商务(wù)部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成(chéng)员国(guó)）共同限制对(duì)华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国企业来(lái)华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大(dà)在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会(hu一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次ì)议强调(diào)，要指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在(zài)新(xīn)一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业(yè)、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化(huà)产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战(zhàn)略性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)中的央企才(cái)是(shì)中特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中还(hái)有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计(jì)数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年(nián)同期(qī)多2729亿元。4月份人民(mín)币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但(dàn)更可(kě)能重回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在(zài)二季度(dù)同样(yàng)处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本公(gōng)司现任首席财务(wù)官许冉女士将接替(tì)徐(xú)雷先生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将退任本公司首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席(xí)财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘(liú)强东回归之后，内(nèi)部架构调整动作(zuò)频频。先(xiān)是高管(guǎn)降(jiàng)薪(xīn)，后(hòu)是京东零(líng)售(shòu)事业(yè)群大调整，如(rú)今(jīn)公司首席执行(xíng)官徐雷(léi)退休了(le)。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带来(lái)新的活力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建设银行(xíng)启动自律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据《银行(xíng)间(jiān)债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银(yín)行股份有(yǒu)限公司债务融资工具承(chéng)销(xiāo)业(yè)务(wù)涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业(yè)协会(huì)硅(guī)业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由(yóu)于两方面(miàn)原(yuán)因，其一(yī)是(shì)本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历(lì)了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价(jià)空间，并持续(xù)向下游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛(sài)道最近跌的不要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着(zhe)行(xíng)业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业(yè)收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用(yòng)率下降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用(yòng)率(lǜ)和(hé)出货量都高于一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动(dòng)影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的(de)位(wèi)置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(y一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次uán) 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年(nián)1月以来新(xīn)低(dī)。上周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增(zēng)速意(yì)外(wài)两年来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速(sù)且首次申请失(shī)业救济人数(shù)连续(xù)第二周(zhōu)超预期(qī)增(zēng)长无疑体现(xiàn)了美(měi)联储持续(xù)一年的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地(dì)区(qū)银(yín)行危机担(dān)忧(yōu)重燃(rán)再度(dù)对(duì)股市形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超(chāo)预(yù)期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一周多来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反(fǎn)弹失(shī)利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大(dà)单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着(zhe)短线(xiàn)大(dà)盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一(yī)定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一位23岁的(de)女网红发布了(le)一(yī)款基(jī)于自(zì)己声音、行为和个性(xìng)的(de)AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱(chàng)的《下(xià)雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将(jiāng)不再(zài)以低于(yú)当前(qián)价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近(jìn)停(tíng)止下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部网站5月(yuè)11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发(fā)的关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时(shí)间(jiān)，补上粮(liáng)食产地烘(hōng)干设施(shī)装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完(wán)善的(de)粮食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘干(gàn)能力基本(běn)满足全国粮食产地烘(hōng)干(gàn)需求，应(yīng)急(jí)烘干作业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮食产能(néng)得到(dào)进一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的(de)研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及(jí)其(qí)一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持(chí)不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资(zī)子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子(zi)公司(sī)签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司就超(chāo)产情形提交(jiāo)第四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整辞(cí)去(qù)公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司(sī) 善西(xī)北区域(yù)市(shì)场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中(zhōng)标高速公路特许(xǔ)经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之控(kòng)制人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交易(yì)日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】

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