财联社4月(yuè)30日讯，4月的交易已于(yú)本周五结束。本月(yuè)A股(gǔ)三(sān)大指数一红两(liǎng)绿，整体处于震荡上行的态势。分板块看，石油板块表现(xiàn)强(qiáng)势(shì)，万亿巨头中国石油(yóu)4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块(kuài)个(gè)股(gǔ)中国科(kē)传(chuán)、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会值得把握(wò)？从财联社梳理的十家(jiā)券商5月金股名单来看，AI应(yīng)用端(duān)、中(zhōng)字头等值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金山办公、科大讯飞、完(w在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动án)美世界各(gè)被推荐两次；中字头方(fāng)面，中国移(yí)动、中国中(zhōng)铁各(gè)被推(tuī)荐两次，除(chú)此之外，中国太保、中(zhōng)国铝业也获得(dé)了个别(bié)券商的(de)推荐。

　　目前(qián)市场关(guān)注的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的(de)情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏(xì)（完美世(shì)界(jiè)）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办公场景进(jìn)展相(xiāng)对较快。中(zhōng)金公司指出(chū)，年(nián)初(chū)至(zhì)今市场对AI关注度(dù)持续高企，上一轮行情催(cuī)化主要集中(zhōng)于(yú)大模型的突(tū)破进展；而4月以(yǐ)来，观察(chá)到各个领域的应用厂商正加速AI融合应用(yòng)产品的研(yán)发(fā)和发(fā)布(bù)，其中办公(gōng)场景进展相对较快，预计5月之后(hòu)将进入AI应用的(de)加(jiā)速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面(miàn)，有券(quàn)商(shāng)预(yù)计AI对游戏(xì)行业能(néng)起到将本增效的作用，而“增效(xiào)”作用(yòng)被市场所(suǒ)低估。开源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘图工具替(tì)代美术外包等带来的“降(jiàng)本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人性(xìng)化的对话(huà)系(xì)统及更(gèng)自由的(de)场景生(shēng)成或(huò)大(dà)幅提升(shēng)玩家体验(yàn)感(gǎn)及(jí)游戏社(shè)交属性(xìng)，从而推动(dòng)游戏用户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板块估值有进(jìn)一步提升(shēng)空(kōng)间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模型或(huò)进一步推动多模(mó)态(tài)大模(mó)型发展，从而推动IP从自(zì)上而下(xià)变现(xiàn)效率(lǜ)提升，拥(yōng)有IP储备优势的(de)内容(róng)公司商业化(huà)空(kōng)间或打开。

　　关于中字头(tóu)板块，华(huá)安证券认(rèn)为值得(dé)布局的有三(sān)大(dà)方向。

　　方向一：中国(guó)特(tè)色估值体(tǐ)系与(yǔ)优(yōu)化(huà)国有资本布局。关注：①中(zhōng)国特色估值体系下(xià)，关注(zhù)ESG与资(zī)产(chǎn)注入带(dài)来的拔估值机会(huì)。②优(yōu)化国有资(zī)本布局关注能源、电力(lì)、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制(zhì)的科技创新方向(xiàng)。关注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革(gé)转型。②数字经济领域国资(zī)云及信创(chuàng)等(děng)标的。③半导体、科(kē)学(xué)仪(yí)器(qì)等(děng)领域的装备国(guó)产化(huà)。

　　方向三：“一带一(yī)路”有(yǒu)望在2023年继续发(fā)力。关注：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获得订单增量企(qǐ)业。此(cǐ)外，创建世界一流示范企业名单对(duì)应的上市公(gōng)司也值得关注。

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