开心的笑了是地还是得，开心地笑是什么笑　财(cái)联社(shè)4月(yuè)30日讯，4月的交(jiāo)易已于本周五结(jié)开心的笑了是地还是得，开心地笑是什么笑束。本月A股三大指数一红(hóng)两绿，整体处于(yú)震荡上行的态势。分板块看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿(yì)巨头中国石油4月涨幅(fú)达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个(gè)股中国(guó)科传(chuán)、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会值得把握(wò)？从财联(lián)社梳理的十家券(quàn)商5月金股名单(dān)来看，AI应用端、中字头等值得关(guān)注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大(dà)讯飞、完美(měi)世界各被推荐两(liǎng)次；中(zhōng)字头方面(miàn)，中国(guó)移动、中国中铁各被推荐两次，除(chú)此之外，中国太保、中(zhōng)国铝(lǚ)业也获(huò)得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点(diǎn)已经(jīng)逐渐从AI硬件端转为(wèi)应(yīng)用(yòng)端。从(cóng)推(tuī)荐的情(qíng)况看，AI+办(bàn)公(gōng)（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办公场景(jǐng)进展相对较快。中金(jīn)公司指出，年(nián)初(chū)至(zhì)今市场对(duì)AI关注度持(chí)续高企(qǐ)，上一轮行情催化主(zhǔ)要集中于大模型的突破进展；而4月以(yǐ)来(lái)，观察到各(gè)个领域(yù)的应用厂(chǎng)商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中(zhōng)办公场景进展相对较快，预计(jì)5月之(zhī)后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面(miàn)，有(yǒu)券商预计AI对(duì)游戏(xì)行业能起到将本增效的(de)作用(yòng)，而(ér)“增效”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图(tú)工具替(tì)代美术外包等带来的“降本”或已有市(shì)场预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智(zhì)能化(huà)NPC、更人(rén)性化的对(duì)话系统及更自由的场(chǎng)景生(shēng)成或大(dà)幅提(tí)升玩家体验感及(jí)游戏(xì)社交属性，从而(ér)推动游(yóu)戏用户数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场(chǎng)对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一(yī)步(bù)提升空间(jiān)。另外值得关(guān)注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割(gē)模型及Gen-2为代表(biǎo)的(de)视频生成模型或进(jìn)一步推动多模态大模型发展，从而推动(dòng)IP从自上(shàng)而下变现效率提升，拥有IP储备优(yōu)势的内容(róng)公(gōng)司商业化(huà)空间或打(dǎ)开。

　　关于(yú)中字(zì)头板块，华安(ān)证券认为值(zhí)得布局的(de)有三大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色(sè)估值体系与优化国有资本(běn)布局(jú)。关注：①中国(guó)特色估值(zhí)体系(xì)下(xià)，关注ESG与资产注入带来的(de)拔估值机会。②优(yōu)化国有资本布局关注能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新型举国(guó)体(tǐ)制的科技创(chuàng)新方向(xiàng)。关注：①科创型(xíng)央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字(zì)经济(jì)领域(yù)国资云(yún)及信创等标的。③半导体、科学仪器等领域的(de)装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有(yǒu)望在2023年(nián)继(jì)续发力。关注(zhù)：关注建(jiàn)筑、能(néng)源(yuán)、交通、冶金等(děng)有望获得(dé)订(dìng)单增量企(qǐ)业。此外，创建世(shì)界一流示(shì)范(fàn)企业名单对应的上市公(gōng)司(sī)也(yě)值得关注。

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