兄弟(dì)姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一次反(f富士康在河南有多少员工 富士康是上市公司吗ǎn)弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主打的就是(shì)一(yī)个新能源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌(di富士康在河南有多少员工 富士康是上富士康在河南有多少员工 富士康是上市公司吗市公司吗ē)停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业(yè)富(fù)联、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的(de)一致预(yù)期看23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务(wù)器的需求放缓完(wán)全(quán)在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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