要闻速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行(xíng)记者会上，商(shāng)务部(bù)新闻发言(yán)人束(shù)珏(jué)婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本次例(lì)行(xíng)记者(zhě)会上(shàng)，束(shù)珏(jué)婷同时(shí)重申(shēn)中国欢(huān)迎各国(guó)企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开(kāi)扩大会议，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力(lì)度(dù)，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国(guó)产业体系(xì)加快向(xiàng)产业(yè)链、价值链高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国(guó)资监(jiān)管工(gōng)作协同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好(hǎo)服务支(zhī)撑现代(dài)化产业体系(xì)建设(shè)提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的(de)央企(qǐ)才是中特估(gū)中核(hé)心标的(de)，这其中还(hái)有标的(de)的值(zhí)得挖掘，投资者不要在(zài)银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿(yì)元(yuán)。4月份(fèn)人民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居(jū)民存款13个(gè)月以来同比首次也(yě)转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于(yú)消费(fèi)，消(xiāo)费(fèi)在二(èr)季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首(shǒu)席执行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担(dān)任(rèn)京东集团(tuán)首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生(shēng)因(yīn)个(gè)人原因(yīn)将退任本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事职务(wù)。京(jīng)东物流现任首席财务官(guān)单苏(sū)先生将担任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大(dà)调整(zhěng)，如(rú)今公(gōng)司(sī)首席(xí)执行官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些架构和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新的活力(lì)，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银(yín)行启动自律(lǜ)调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处分规则》，交易(yì)商协(xié)会已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司(sī)债务融(róng)资工(gōng)具(jù)承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为(wèi)开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业(yè)协(xié)会硅业分会最新发文(wén)称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏(piān)小。价格(gé)大(dà)幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降价空间，并持续向下游释(shì)放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不(bù)要不要的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营(yíng)业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率(lǜ)和出货量都(dōu)高于一季(jì)度，销售收(shōu)入预(yù)计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮过(guò)山车(chē)后(hòu)，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩(jì)的杀(shā)伤力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿(yì)纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净(jìng)卖出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周(zhōu)美(měi)联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将利(lì)率上(shàng)调(diào)至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且首次申请失(shī)业救济(jì)人数(shù)连续第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持(chí)续(xù)一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全(quán)天(tiān)震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中(zhōng)概股在(zài)京东(dōng)超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一(yī)周多(duō)来首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日(rì)以(yǐ)来(lái)的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期(qī)货(huò)连续两(liǎng)日收(shōu)跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的(de)量(liàng)价(jià)关(guān)系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一(yī)位23岁的女网红发布了(le)一款(kuǎn)基(jī)于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视频(pín)已经(jīng)近千条(tiáo)，其(qí)中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经(jīng)通(tōng)知分销商，将不再以低于(yú)当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部网站5月11日(rì)发布(bù)由农业农村(cūn)部(bù)、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部(bù)门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干(gàn)能(néng)力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(化妆品条码697开头是什么成分，条形码697开头代表什么标准dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向(xiàng)的(de)具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心(xīn)产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子(zi)公司签署合资(zī)框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司(sī) 善西(xī)北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大(dà)学签订(dìng)《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入(rù)战略投资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合(hé)资(zī)公司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营(yíng)项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东(dōng)之控制人收(shōu)到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易(yì)提(tí)示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购化妆品条码697开头是什么成分，条形码697开头代表什么标准(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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