兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次(cì)的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上(shàng)到(dào)业绩窗口了(le)，未来(lái)几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是(shì)一个(gè)新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的(de)浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的(de)业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　临沂是几线城市，临沂是几线城市2023今天的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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