财(cái)联社4月30日讯，4月的交易已于本周五(wǔ)结束。本(běn)月A股三(sān)大(dà)指数一红两绿，整(zhěng)体处于震荡(dàng)上行的态势。分(fēn)板块看，石油板块表现强势(shì)，万亿巨(jù)头中(zhōng)国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板(bǎn)块个股中国(guó)科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪些机会(huì)值得(dé)把握(wò)？从(cóng)财(cái)联社梳(shū)理的十家券商(shāng)5月金股名单来看，AI应用(yòng)端、中字头等值得关注(zhù)。

　　具体(tǐ)来看，AI应用(yòng陈万年教子文言文翻译注释和启示，文言文《陈万年教子》翻译)端中金山(shān)办公、科(kē)大讯飞、完(wán)美世界各被推荐(jiàn)两次；中字头(tóu)方(fāng)面，中国移动(dòng)、中国中铁各被推荐两次，除此(cǐ)之外，中国太(tài)保、中国(guó)铝业也获得(dé)了个别券商的推(tuī)荐。

　　目前(qián)市场(chǎng)关注(zhù)的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件端转(zhuǎn)为(wèi)应(yīng)用(yòng)端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的重(zhòng)点。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公方面，有券商(shāng)指(zhǐ)出，在所有AI的使用(yòng)场(chǎng)景中(zhōng)，办公场(chǎng)景进(jìn)展相对较快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮(lún)行(xíng)情催化主要集中于大(dà)模型(xíng)的(de)突破进展；而4月以(yǐ)来，观(guān)察到各个领域(yù)的应用厂商正(zhèng)加速AI融合(hé)应用产品的(de)研发和发布，其中办(bàn)公(gōng)场(chǎng)景进展(陈万年教子文言文翻译注释和启示，文言文《陈万年教子》翻译zhǎn)相对较快(kuài)，预计5月之后将进(jìn)入(rù)AI应用的加(jiā)速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计AI对游戏行(xíng)业能起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低(dī)估。开(kāi)源证券(quàn)指出，AI绘图工具替(tì)代(dài)美术(shù)外包等(děng)带来的(de)“降(jiàng)本”或已有市场(chǎng)预(yù)期，但不仅(jǐn)仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更(gèng)人(rén)性化的对(duì)话系统及更自(zì)由的场景生成或大幅提升玩家体验感(gǎn)及游(yóu)戏社交属性，从而推动游戏(xì)用(yòng)户(hù)数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一(yī)步提(tí)升(shēng)空间。另(lìng)外(wài)值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模(mó)型及Gen-2为代表的视频生成模型(xíng)或进一步(bù)推动(dòng)多模态(tài)大(dà)模型发(fā)展，从而(ér)推(tuī)动IP从自上而下变(biàn)现(xiàn)效率提升，拥(yōng)有IP储(chǔ)备优势的内容公(gōng)司商业(yè)化空间或打开(kāi)。

　　关于中字头(tóu)板块(kuài)，华(huá)安(ān)证(zhèng)券认为(wèi)值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国(guó)有资(zī)本(běn)布局(jú)。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带(dài)来(lái)的拔估值机会。②优化国有资(zī)本(běn)布局关注能(néng)源、电(diàn)力、粮食(shí)等企业(yè)。

　　方(fāng)向二：新型举(jǔ)国体制的科(kē)技创新(xīn)方(fāng)向。关注：①科创型(xíng)央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字(zì)经济领(lǐng)域国资云及信创等标的(de)。③半导体、科(kē)学(xué)仪器等(děng)领域的装(zhuāng)备(bèi)国(guó)产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继(jì)续(xù)发力(lì)。关注(zhù)：关注建筑、能(néng)源、交通、冶(yě)金等(děng)有望获(huò)得订单增量企业(yè)。此外，创建世(shì)界(jiè)一流(liú)示范企业(yè)名单对应的(de)上市公司也值(zhí)得关注。

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