要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行的(de)例行(xíng)记者会上，商务部(bù)新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如(rú)美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华(huá)投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对。在本(běn)次例行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷一滴水多少ml 一滴水多少克同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力(lì)度

　　国(guó)资委(wěi)党委召(zhào)开(kāi)扩(kuò)大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在(zài)新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动我国产业(yè)体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管工作协同和政(zhèng)策(cè)协(xié)同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融(róng)资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好(hǎo)服务(wù)支撑现代化产业(yè)体系建设(shè)提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估(gū)中核心(xīn)标的，这其(qí)中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数(shù)据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民(mín)币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首(shǒu)次转负(fù)，同(tóng)时居(jū)民存款13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来同比首次也转为减少，但更可(kě)能重回表外(wài)资产(chǎn)，而非用于(yú)消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同样处于(yú)“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官(guān)及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席(xí)财务官(guān)许冉女士(shì)将接替徐(xú)雷先生担任京东集团(tuán)首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原(yuán)因将退任本公司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先(xiān)生将担(dān)任本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回(huí)归(guī)之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司(sī)首席执行官(guān)徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能(néng)否为京东带(dài)来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对(duì)建设(shè)银行启(qǐ)动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股(gǔ)份有(yǒu)限公司(sī)债(zhài)务(wù)融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业(yè)协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于(yú)两方(fāng)面原因，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅横(héng)跨(kuà)两周，因(yīn)此(cǐ)跌(diē)幅(fú)略(lüè)显夸张，但(dàn)实(shí)则(zé)经(jīng)历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续(xù)向下(xià)游释放利润(rùn)。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及产能利用(yòng)率下降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司预(yù)计(jì)产能利用率和出(chū)货量都高于(yú)一季度，销售收(shōu)入预计环比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影响环(huán)比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对(duì)低点(diǎn)的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申(shēn)领失(shī)业(yè)救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连(lián)续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低(dī)。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂(zàn)停加息(xī)提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外(wài)两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最低同(tóng)比增速且(qiě)首次申请失业(yè)救济人数连续第二(èr)周超(chāo)预期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联(lián)储持续一(yī)年(nián)的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及(jí)地区银(yín)行危机担忧重燃(rán)再(zài)度对(duì)股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估(gū)再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油(yóu)资(zī)本、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着(zhe)短线大(dà)盘杀跌动力衰竭(jié)，但(dàn)上涨动力也(yě)不足，从K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的(de)女网红发布了(le)一款基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的(de)“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报(bào)道，三(sān)星电子已经通知分(fēn)销商，将不(bù)再以(yǐ)低于当前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明(míng)显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等(děng)六(liù)部门共同印发的(de)关(guān)于加(jiā)快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基(jī)本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进(jìn)一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签(qiān)订(dìng)战略(lüè)合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达(dá)成(chéng)专利交叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发行股(gǔ)票(piào)的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅股份 300861：一滴水多少ml 一滴水多少克子公司拟不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公(gōng)司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订(dìng)战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司就超产(chǎn)情形提(tí)交(jiāo)第(dì)四批合(hé)规(guī)方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获得临床试验(yàn)批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的(de)方(fāng)式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及(jí)第一大股东之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更(gèng)为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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