趋势(shì)三，相较大(dà)型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企(qǐ)业和代工企业出口压力(lì)明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈今年海(hǎi)外需求较过去两年(nián)明显走(zǒu)弱，不(bù)同(tóng)规模和类型企业反馈，它们(men)具体面临的出(chū)口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年订单(dān)明显(xiǎn)下滑，中大型企业(yè)反馈今(jīn)年(nián)订单虽有(yǒu)下(xià)滑，下滑程(chéng)度较轻(qīng)，甚至部分大中(zhōng)型企业订单略(lüè)有(yǒu)增长。

　　相较单纯的代(dài)加工(gōng)企业，具备(bèi)自主品牌的(de)出口企业订单情况相对较好，出口(kǒu)压力较轻(qīng)。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次调(diào)研反馈(kuì)，中国外(wài)贸企(qǐ)业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统(tǒng)的欧(ōu)美发(fā)达国家对中国外贸(mào)企业保(bǎo)有持续的贸易摩擦(cā)，甚至发(fā)展中经(jīng)济体与中国之间的贸易摩擦也(yě)在加剧。

　　例如中国对(duì)非洲地区出口的(de)贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为加征关税，目的在于保护(hù)本地制造(zào)业(yè)发展；

　　又例如，东非共同(tóng)体对外关税(shuì)税率分(fēn)三(sān)档，终(zhōng)端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料(liào)和(hé)资本货物0％。设(shè)置关(guān)税的(de)初衷是为(wèi)保护本地(dì)制造业免受(shòu)廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋势(shì)五，中国出口企业产业转移范(fàn)围正在扩大，转(zhuǎn)移(yí)进(jìn)程正在加(jiā)速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈(kuì)，受关税税率和(hé)劳动力(lì)成本因素影响(xiǎng)，当前中国企业已经开始产业转移。疫情之后产(chǎn)业(yè)转移浪潮加速，头部大型企业(yè)是这一轮(lún)产业转移(yí)浪(làng)潮中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中(zhōng)旬，我们开展杭州外贸专项(xiàng)调(diào)研，随后发(fā)布(bù)《中国出口的优势(shì)与忧虑(lǜ)》和《中国产业转移的三点现(xiàn)实》两篇专题报告，提示中国出口两(liǎng)点(diǎn)超(chāo)预期表现：

　　一是今年一(yī)季度中国出口订单(dān)和金额或将(jiāng)大增(zēng)，主因去年(nián)底订单转(zhuǎn)移至年初；

　　二是(shì)疫(yì)情(qíng)之后中国出(chū)口企业迎来产业转移浪潮(cháo)，并影(yǐng)响(xiǎng)中(zhōng)国(guó)出(chū)口产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商品交(jiāo)易(yì)会(huì)（即广交会）疫后重启(qǐ)线(xiàn)下(xià)开展，我(wǒ)们前往广州(zhōu)进行专项调研，从另一(yī)个(gè)角度(dù)观察中国当下出(chū)口现状以及(jí)中国出口企(qǐ)业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环境和(hé)大趋(qū)势

　　对(duì)外贸企业而言，外贸(mào)展(zhǎn)会是一个重要的拓客渠道，能够集中高效(xiào)拓(tuò)展新客户群体。新增客源的数量和(hé)质量，影响外贸(mào)企业长期新增(zēng)订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客户并不意味着当期(qī)订(dìng)单暴增。短(duǎn)期之(zhī)内海关总署统计的出口订单主要与之(zhī)前客户签订的老订单相关(guān)。外贸展会反映的是更长(zhǎng)期的外贸大环境(jìng)和出口大趋势(shì)。

　　二、广交(jiāo)会为中国最大(dà)外(wài)贸展(zhǎn)会，可(kě)观察样本充足(zú)

　　广交会作为中国最大(dà)的进出口商品展(zhǎn)会，已经(jīng)举办133届，为中国(guó)历史最(zuì)长的外贸展会，被誉(yù)为(wèi)“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会的一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战会(huì)展规模最大、商品种类最(zuì)全、企业(yè)类型最多、参会采购商数量最多、国别最广，能够为(wèi)我们观察中国外贸出口现状和(hé)趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届广(guǎng)交会(huì)的展会面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每期(qī)涉及商品(pǐn)种(zhǒng)类(lèi)包括：

　　第(dì)一期：电子及家电、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建材(cái)、化工产品、能源(yuán)；

　　第二期：日用消费(fèi)品、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第三期(qī)：纺织服装(zhuāng)、鞋(xié)、办公箱包及(jí)休闲用品(pǐn)、医药及医疗保健、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企(qǐ)业(yè)数量达到2.5万家(jiā)，参(cān)展数量(liàng)较多。

　　三、今年广(guǎng)交(jiāo)会(huì)反映当前外贸环境五点特征

　　第一，客(kè)流旺盛，更多来(lái)自境内采购商，欧美采购商流量明显低于往(wǎng)年。

　　结合现(xiàn)场调(diào)研企业(yè)反馈，本次广交会客流(liú)量(liàng)相当旺盛，但(dàn)相较往(wǎng)期展会，本(běn)次广交会开放境(jìng)内(nèi)采购商名(míng)额，客流(liú)结构上境内(nèi)采购商与境外采购商占(zhàn)比为(wèi)3 ：1。换言(yán)之(zhī)，本次展会(huì)更(gèng)多人流来自(zì)于境内(nèi)采(cǎi)购商(shāng)，往年内(nèi)外交流比较充分(fēn)时，境内和(hé)境外(wài)采(cǎi)购商比例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)外商结构中(zhōng)，欧美(měi)客户数量明显不足，本次境外(wài)采购商主要为东盟、日韩、中东、俄(é)罗斯和非洲等客(kè)户(hù)群(qún)体。

　　对中国(guó)外(wài)贸企业而言，欧(ōu)美客(kè)户属于高效(xiào)益客户(hù)，欧美采(cǎi)购商数量下降，意味着本次广交会(huì)反馈(kuì)出来的信(xìn)息是当下高效(xiào)益客户占比有(yǒu)所下降。

　　根据部分(fēn)企业(yè)反馈，本次欧美客户(hù)数量偏少，可(kě)能(néng)和(hé)过去3年欧(ōu)美跨境(jìng)电商发展迅速有关，部分采购商已经不直(zhí)接前往线(xiàn)下(xià)展会。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线国家(jiā)构成出口新动能。

　　与近期出口数据(jù)相匹配，调研企业反馈“一带一路”国家的订单增幅较为明显(xiǎn)。除东南亚外，俄罗(luó)斯(sī)和中东整体的(de)采(cǎi)购规模相(xiāng)对偏小(xiǎo)。

　　因(yīn)此，针(zhēn)对俄(é)罗(luó)斯和中(zhōng)东客户订单，不同企业之(zhī)间感受存在明显(xiǎn)差异。部(bù)分企业表示今年对俄增长超过(guò)30％，部分企业则表示(shì)对俄出口并未增长。

　　和(hé)前次调研结(jié)果相近，企(qǐ)业普遍反馈欧(ōu)美出口(kǒu)动能(néng)最为(wèi)疲弱，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第(dì)三(sān)，相较(jiào)大型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代工企业出(chū)口(kǒu)压(yā)力(lì)明(míng)显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈目前海外(wài)需求较过去2年有明显走弱，不同规模和类(lèi)型的企业所面临的出(chū)口(kǒu)压(yā)力存在明显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今(jīn)年订单下滑(huá)明显(xiǎn)，而中(zhōng)大型企业则反(fǎn)馈(kuì)今年订(dìng)单虽有下滑，但程度相(xiāng)对较轻(qīng)，甚至部分企业存在订单略增(zēng)的情况。

　　此(cǐ)外，相较于单纯(chún)的代加工(gōng)企业，具(jù)备自主品牌(pái)的外贸(mào)企业反馈今年订单情况相对(duì)较好(hǎo)，出口压力较轻(qīng)。

　　第四(sì)，2023年中国出(chū)口企业仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次广交会参展(zhǎn)企业反(fǎn)馈，中国外贸(mào)企(qǐ)业(yè)正面临较为(wèi)广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国和(hé)欧美发(fā)达国家之间存在贸易摩擦(cā)，除此之外，中国企业同样面临其他地区(qū)贸易摩(mó)擦增大，例如中国对(duì)非洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为加(jiā)征关税，目的(de)在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月(yuè)东(dōng)非共同体正式实行第(dì)四档35％的(de)共同对外关税的决定，计(jì)划纳(nà)入的商品包(bāo)括：乳(rǔ)制品、肉产品(pǐn)、谷物、食用油(yóu)、饮料和酒类、食糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果(guǒ)、咖(kā)啡、茶(chá)叶、鲜花(huā)、调味品、家(jiā)具、皮(pí)革(gé)品、棉纺织品、服装(zhuāng)、钢铁产品(pǐn)和(hé)陶瓷(cí)产品(pǐn)等。

　　原先(xiān)东非共(gòng)体共(gòng)同(tóng)对外关(guān)税(shuì)税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原(yuán)材料和资(zī)本货物0％。初衷是保护(hù)本地制造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产(chǎn)业转(zhuǎn)移范(fàn)围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在(zài)加(jiā)速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当前中国(guó)企(qǐ)业存在(zài)产业转移。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加(jiā)速，头(tóu)部大型企(qǐ)业是产业转移(y一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战í)的主要(yào)主体。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主要(yào)流(liú)向东南亚，目前也开(kāi)始流(liú)向非洲(zhōu)等地。产业转(zhuǎn)移(yí)至(zhì)当地，生产得到(dào)的产成品也主(zhǔ)要是(shì)为销售(shòu)于当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中国出口份(fèn)额(é)影响(xiǎng)上，企业反馈和宏观数据表现有所差异。其中，出口份额(é)数据显示，中(zhōng)国(guó)出口劳动密(mì)集(jí)型产品的订单近年(nián)来呈现持续下降；但大部(bù)分调研(yán)企业认为转移(yí)产能(néng)尚不构成竞争威胁，向东南(nán)亚(yà)转移的订单(dān)规模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样(yàng)本企业数量(liàng)与范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来(lái)自民生证券研(yán)究院于2023年(nián)5月(yuè)8日发布的报告《民生(shēng)宏观调研系列之三：广交会下的出口(kǒu)群像(xiàng)》

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