驱动因素(sù)：3月16号微软(ruǎn)发布会后，市场对于AI的认知发生一定(dìng)变化，认为(wèi)AI对于各行各业(yè)的改造速度将会更(gèng)快，同(tóng)时资金对标的“审美”发生(shēng)了一(yī)定改变，对(duì)基本(běn)面、估(gū)值和业绩的要求更(gèng)高，典型的如(rú)游(yóu)戏（估值(zhí)低、本身(shēn)逻辑好）、出版（估值低）板块表现更强。海通(tōng)国际证(zhèng)券表示，随(suí)着国(guó)内公司大模(mó)型(xíng)的发布，未(wèi)来游戏、影视等(děng)内容(róng)公司有望和生成式AI技术结合(hé)，成本(běn)端有望(wàng)大幅优化，应(yīng)用场景和(hé)商(shāng)业(yè)模(mó)式也有望发生较大变化，建议重点(diǎn)关注：1）大(dà)模型(xíng)、拥有TOC用户入口，业务连接国内(nèi)和(hé)海外的(de)公司(sī)；2）数据重(zhòng)要性进一步突出，能够实现IP训练与(yǔ)Ai赋(fù)能(néng)的公(gōng)司(sī)；3）游(yóu)戏(xì)公(gōng)司；4）影视公司；5）广告营销/虚(xū)拟人公司；6）出版；7）软件工具；8）电商公司(sī)；9）其他AI+：直播、体育等。华创证(zhèng)券表(biǎo)示，行业利好(hǎo)不断，随着技术进(jìn)步和大(dà)模(mó)型开源(yuán)的(de)普(pǔ)及，语料、应用(yòng)场景、IP价(jià)值进一步明晰，建(jiàn)议关注具备上述优势且(qiě)积极顺(shùn)应(yīng)AI技(jì)术(shù)进步的(de)公司。

　　涨(zhǎng)停(tíng)梯队：中(zhōng)国科传（15天8板）、南方传(chuán)媒（9天7板）、中国出版（8天5板）

　　热点板块——一带(dài)一路、中特(tè)估

　　驱(qū)动因素(sù)：一(yī)系列(liè)催化剂在(zài)即：包括(kuò)不限(xiàn)于东(dōng)盟峰(fēng)会、金砖国家领导人峰会、“一带一(yī)路”高峰(fēng)论坛(tán)等高规格会议会(huì)在今年(nián)相继举办。“一(yī)带一路”相关(guān)标的是中(zhōng)国特色估值(zhí)体系的重要(yào)组(zǔ)成部分(fēn)，与此(cǐ)同时，稳定外贸(mào)、稳(wěn)定外资是当(dāng)前政府工作重(zhòng)心。“一带(dài)一路”输出(chū)的是中国最具全球竞争力的产业。

　　涨(zhǎng)停梯队：秦港股(gǔ)份（2天2板）、海兴电力（首板）、中钢国(guó)际(jì)（首板）

　　六、市场情(qíng)绪

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