近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，该平台(tái)假期国(guó)内酒店、景区门票、机票订(dìng)单量(liàng)均反超2019年水平。同时民航(háng)局披露(lù)，从机票预订数据看，五一假期订票已超600万人次，或成(chéng)为史上旅游出行热度最(zuì)高的五一假期。此外(wài)近20部(bù)影片定档(dàng)五一，节假日院线有望(wàng)迎来(lái)强复(fù)苏。在消费需求火爆下，可以(yǐ)关注交运(yùn)、旅游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季(jì)来(lái)临

　　自去年疫(yì)情防控(kòng)优化调整以(yǐ)来，国内(nèi)疫后复苏(sū)趋势较强。近日某酒店龙(lóng)头企业发布(bù)一季度经营数据，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产(chǎn)生的平(píng)均(jūn)实际营业收(shōu)入(rù)）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民(mín)航局数据，一季度民(mín)航(háng)运输共(gòng)完(wán)成(chéng)运输(shū)总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行(xíng)业(yè)总体运输(shū)规模(mó)相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共完成旅客运输(shū)量(liàng)1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规(guī)模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行需求更是(shì)火爆(bào)。4月20日的《2023年(nián)五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程度(dù)远(yuǎn)超预(yù)期，五一境(jìng)内酒店市场搜索热度已达(dá)2022年(nián)同期9倍以上(shàng)，相较2019年(nián)五一同期(qī)也(yě)增(zēng)长(zhǎng)近200％。今年(nián)五(wǔ)一也是出境团(tuán)队游试点恢(huī)复后的首个长假。数据显(xiǎn)示，出境机票搜索热度同比2019年同期(qī)恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度(dù)同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣布自(zì)4月29日起，所有来华人员可以登(dēng)机前(qián)48小时内抗(kàng)原检(jiǎn)测代替核酸检(jiǎn)测，航空公司不(bù)再查验登机前检(jiǎn)测证明。针对来(lái)华人员的防疫政(zhèng)策放宽(kuān)后，入境(jìng)客流量有望(wàng)进一步提(tí)升，继续刺激(jī)国(guó)际客流复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预计(jì)，五一假(jiǎ)期民航(háng)将运输旅客(kè)900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分别为(wèi)691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公布，不过民航局当时预计旅(lǚ)客量为200万(wàn)人次。因此今年(nián)有望将超过疫(yì)情前水平(píng)，成为(wèi)史(shǐ)上旅游出(chū)行热度最高的五一(yī)假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然乐观，叠加出(chū)入境政策进一步放开(kāi)，旅游出行市场适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台(chǎng)均呈(chéng)向好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成主(zhǔ)线

　　年(nián)报、一季报披露节前(qián)结束，截至4月28日，已经(jīng)披露(lù)一(yī)季报的(de)上市(shì)公(适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台gōng)司(sī)接近4000家。从目前财报披露情(qíng)况看，旅游出行相关板块景(jǐng)气度(dù)显著(zhù)恢复，用整体法测算，申万社会服务(wù)行业一季度归(guī)母净利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度(dù)归母净利润增速则(zé)是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放开后第一个(gè)长假，积压的旅游出(chū)行需求(qiú)集(jí)中释放，且春(chūn)节后旅游行情转入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一(yī)的数(shù)据来看(kàn)，伴随着景气复苏(sū)的持(chí)续(xù)兑现，行(xíng)业有望(wàng)重获(huò)市场关注。

　　另(lìng)一方(fāng)面，民航出行需求恢(huī)复(fù)有望贯穿全年。同时供给端(duān)，疫情期间我(wǒ)国机队(duì)引进收紧，飞(fēi)行员结构性短缺问题(tí)凸显，后(hòu)续或将(jiāng)逐步好转。叠加票价改革仍(réng)在推(tuī)进，看(kàn)好后续票(piào)价及客座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节(jié)假日(rì)，“五一档(dàng)”电影(yǐng)票(piào)房市场也有较高占(zhàn)比(bǐ)。从历史数据看(kàn)，国内电影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升(shēng)至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年(nián)票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大(dà)范(fàn)围(wéi)关停(tíng)，五一档(dàng)期电影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年(nián)影(yǐng)院全面(miàn)恢(huī)复运营，撤档(dàng)重点(diǎn)影片加码(mǎ)五一(yī)档(dàng)期，叠(dié)加(jiā)观众报复性(xìng)消费热(rè)情，预计今年五一档期将(jiāng)回升至2021年水平，延续(xù)此(cǐ)前连涨态势(shì)。

　　从影片(piàn)供给(gěi)来看，已有近20部(bù)影(yǐng)片宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数量(liàng)上(shàng)已超过历年同档期，重点电(diàn)影包(bāo)括《惊(jīng)天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察(chá)风云》等。此外，已上(shàng)映的(de)电(diàn)影《灌篮高手》累计票房(fáng)破4亿元适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台（猫眼数据，截至4月28日），热(rè)度也有(yǒu)望延(yán)续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变(biàn)革也(yě)会带来(lái)内(nèi)容生产效率的提升。前期(qī)策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道(dào)具(jù)、特效等元(yuán)素转换(huàn)成拍摄日程(chéng)和(hé)预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换(huàn)脸(liǎn)换声，或直接使用虚拟人替(tì)代真人演员。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节(jié)，AI可(kě)辅助生成(chéng)海(hǎi)报、预告片等宣传素材。种(zhǒng)种因素(sù)叠加，该赛道催化密集，当前投资机(jī)会凸显(xiǎn)。

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