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　　克里米(mǐ)亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里(lǐ)米亚半(bàn)岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市的一个储(chǔ)油(yóu)设施遭到(dào)无人(rén)机袭击。从网络(luò)上(shàng)曝光的照片可以看到，袭击导致储油设施(shī)燃起(qǐ)大(dà)火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的(de)塞(sāi)瓦斯托波尔市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交媒体上称：“由无人机袭击(jī)造成的火灾影响(xiǎng)面积约为1000平方米(mǐ)，所(suǒ)有安全和(hé)救援人员都已抵达现场。火灾所(suǒ)在地和(hé)民(mín)用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多(duō)段(duàn)视频(pín)显示，一场大火照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄(xiāo)。RT称(chēng)，目前还没(méi)有任何(hé)伤(shāng)亡报告，地方政府(fǔ)敦(dūn)促人们(men)在消防员努(nǔ)力(lì)扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无人机(jī)被俄军摧毁，另一(yī)架无人机在港口外(wài)爆炸。

　　油脂(zhī)龙(lóng)头一(yī)季度业绩大反(fǎn)转

　　4月(yuè)28日晚间，“油(yóu)茅”金龙(lóng)鱼(yú)发布(bù)2023年一(yī)季(jì)报。报(bào)告期内，公(gōng)司实现营(yíng)业(yè)收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称(chēng)，报告期内，随着(zhe)国(guó)内餐饮行(xíng)业的逐(zhú)步回(huí)暖，厨(chú)房食品的销量较去年同期有所上涨。另外，去年一季(jì)度受南(nán)美干旱(hàn)天气等因素(sù)影(yǐng)响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油等公(gōng)司主要原材(cái)料(liào)的价格(gé)快(kuài)速上涨，今(jīn)年一季度公司主要原材料成(chéng)本低于去年同(tóng)期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升共同(tóng)推动了厨(chú)房食品的利润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数量合(hé)计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关(guān)系活动上表(biǎo)示，新增渠道主要(yào)来(lái)源于网络下沉、细分产(chǎn)品的专业经销(xiāo)商，以及餐饮渠道的快速发展(zhǎn)带来的经(jīng)销商(shāng)增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目(mù)前有(yǒu)70多个已投产(chǎn)生产基地(dì)，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆(qìng)、兴平(píng)基地已投产(chǎn)，沈(shěn)阳(yáng)和廊(láng)坊的(de)央(yāng)厨项目(mù)也将于年内建(jiàn)成投产(chǎn)。目前，河(hé)南周口和陕西兴平(píng)央厨开(kāi)始供应学生餐业务，多款预(yù)制(zhì)菜在线下及电商平台开展销售(shòu)。

　　不过，期货(huò)日报记者还注意到(dào)，金龙鱼(yú)归属于(yú)上市公司股(gǔ)东(dōng)的扣(kòu)除(chú)非(fēi)经常性损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是(shì)公司的(de)套期保值操作未完全满足(zú)套期(qī)会计要求(qiú)的衍(yǎn)生金融工具(jù)损益的影响，因此(cǐ)将套期保值业务划定为(wèi)非(fēi)经常性损(sǔn)益，排除在(zài)净利(lì)润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度(dù)商品期货(huò)套期保值(zhí)业务的公告》中(zhōng)披露，将在2023年对在场内(nèi)市场(chǎng)交易的与公司及(jí)下属子公司(sī)的生产经(jīng)营有直接关系(xì)的原(yuán)料、产品、油脂等期货(huò)品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等(děng)品(pǐn)种。第一季度，饲料原料和油脂(zhī)科技产品的销量有所增长，营业(yè)收入同比上(shàng)涨(zhǎng)，但是在行情下跌的过程中，公(gōng)司油脂科技(jì)相关产品的利润(rùn)受到挤压，导致利润同比有所减少。从合并资(zī)产负债表中可(kě)以看出，衍生金(jīn)融资产从年初余(yú)额的5.8亿(yì)元增长到了期末(mò)的(de)8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作(zuò)用，弥补了一定的(de)利润损(sǔn)失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工(gōng)企业(yè)道(dào)道全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道全(quán)发布2023年一(yī)季(jì)度(dù)报(bào)，公司实现营业收入17.48亿(yì)元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万元，实现(xiàn)经(jīng)营活(huó)动(dòng)产生的现(xiàn)金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产(chǎn)能(néng)释放、原(yuán)料回落(luò)、消费(fèi)复苏、推出新品等利好因素影响，道道全迎来业绩修复(fù)4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里时刻。分析(xī)人士表(biǎo)示，道道(dào)全(quán)业绩(jì)修(xiū)复有持(chí)续性，预计二(èr)季度还有增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是(shì)道道(dào)全业绩出现大反转的(de)主(zhǔ)要原因(yīn)。

　　三年间(jiān)，原料菜油价(jià)格(gé)从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上(shàng)的(de)历史高位，这大大(dà)抬升(shēng)了(le)企业(yè)的加工(gōng)成本。然而零(líng)售终端的包装油价格(gé)上涨幅(fú)度却不及成本上涨幅(fú)度，甚至出现(xiàn)卖得越多、亏得越多的情况，这导致油脂加工(gōng)企业的盈利能力大幅下降，道(dào)道全(quán)也不例外。自(zì)2022年下(xià)半年以来(lái)，道道全新建(jiàn)产能陆续释放，海外到港原料陆续增长，带动(dòng)道道全(quán)的包装油(yóu)毛利率逐步(bù)回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名(míng)工厂(chǎng)建(jiàn)设，并(bìng)于(yú)今年(nián)一季度取得阶段(duàn)性成绩。2022年(nián)7月份(fèn)，道道全茂名工厂建成投(tóu)产，此后产能处于爬坡释放期。今年以来(lái)，广东大力发展(zhǎn)预制(zhì)菜产业，一(yī)季度广东地(dì)区餐饮(yǐn)消(xiāo)费回暖(nuǎn)势(shì)头良好，为(wèi)道道全(quán)茂(mào)名(míng)工厂的投产及产能释放(fàng)带(dài)来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为(wèi)盈的另一主要(yào)原因是主(zhǔ)要原料(liào)价格出现下降趋(qū)势(shì)，缓解公(gōng)司的采(cǎi)购(gòu)及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原料的国(guó)际交易价(jià)格呈现出(chū)回落走势，受船(chuán)期(qī)和现货到厂的时(shí)间影(yǐng)响，道道全的主要(yào)原料(liào)综(zōng)合采购成本随(suí)后于2022年年(nián)末(mò)回(huí)落(luò)，2023年一季度则进一步延续(xù)回落趋势，对(duì)其(qí)一季度实现扭亏为盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥有多个(gè)品牌，经销商总数已达1308家，遍及(jí)华(huá)中、西南(nán)、西北、华东、华南等菜油主要(yào)消费区(qū)域，并在岳(yuè)阳、重(zhòng)庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加(jiā)工基地。由于拥(yōng)有多个品牌及多地(dì)工厂，下游消费复(fù)苏(sū)、上(shàng)游原料看跌将成为道(dào)道(dào)全今年(nián)业绩修复的两大驱(qū)动因(yīn)子。对于今年的业绩，道道全持(chí)有谨慎乐观态(tài)度，认为业(yè)绩修(xiū)复有(yǒu)一定持(chí)续性(xìng)，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今(jīn)年业绩表达正面预(yù)期，并(bìng)预测(cè)其(qí)今年全年营(yíng)业收入将突破(pò)100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕(zōng)榈油、包材等大宗原材料价格自2022年下半年(nián)高位回落(luò)，且叠加提(tí)价(jià)效应(yīng)逐渐显现，部分公司毛利(lì)率迎来(lái)较明显改善(shàn)。

　　对(duì)于行业发展格(gé)局与趋势，道道全(quán)认为(wèi)，2023年，从目前(qián)掌握的信息来(lái)看，原材料供给预计将趋向于宽松，但天(tiān)气、能源及国(guó)际政治经(jīng)济形势等(děng)因(yīn)素的影响，又给油脂(zhī)、油料市场带来不(bù)确定性。包装食用植物油是生(shēng)活必需消费品，4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里市(shì)场空间广阔(kuò)。随着消费者健康(kāng)意识(shí)的提高(gāo)，对健康、安全、营养(yǎng)的食用油需求也将持(chí)续增加，未来(lái)品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分(fēn)析师石丽红告诉记(jì)者，在(zài)原料供应端，大宗农产品价格已“退(tuì)烧”，进(jìn)入下行(xíng)周期，而且我国(guó)菜油原料供应出(chū)现(xiàn)了从未有过(guò)的(de)多元及宽松局(jú)面(miàn)，包装油的(de)成本端压力缓解趋势明(míng)显。

　　今(jīn)年以来，菜油的消费需求(qiú)端则是喜忧(yōu)参(cān)半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油(yóu)料市场整体运行(xíng)平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需端均(jūn)有不确定(dìng)性，盘面整体呈现振荡走(zǒu)势。然而，进入3月后(hòu)市场风(fēng)云(yún)突变，硅谷(gǔ)银行倒(dào)闭引发市场恐(kǒng)慌(huāng)及连锁反应，为全(quán)球金融市场的稳定(dìng)性带来了(le)挑战，对整个商品(pǐn)乃至金融市(shì)场造成(chéng)了较大冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧洲菜油供给(gěi)压(yā)力从(cóng)进(jìn)口成(chéng)本(běn)端为油(yóu)脂(zhī)油料(liào)市场形(xíng)成了较大拖(tuō)累。宏观与基本面(miàn)利(lì)空出现共振，不(bù)论是油还是(shì)粕均显(xiǎn)著跌(diē)破此前振(zhèn)荡区(qū)间。虽然市场并不看(kàn)好油粕走(zǒu)势，但(dàn)如此凌厉的跌(diē)势仍在节奏上超出了市场预(yù)期。”石丽(lì)红说。

　　也有(yǒu)行业(yè)人士认为(wèi)，今年一(yī)季度油(yóu)脂的(de)走势也受(shòu)到(dào)宏观面影响。另(lìng)外，在(zài)大量(liàng)乌克兰(lán)及澳洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲菜(cài)籽(zǐ)进口同(tóng)比增加200多万吨，原油价格不景(jǐng)气带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的出口潜力大(dà)大增加。此外(wài)，继续增产的(de)俄罗斯(sī)菜(cài)油大部分依赖对中(zhōng)国(guó)出口，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购(gòu)近500万吨的背(bèi)景下，国内后期(qī)面临的菜油供给压力(lì)十(shí)分(fēn)明(míng)显。

　　但(dàn)今年以(yǐ)来，行业普遍(biàn)反映，油脂(zhī)消费复苏(sū)不及预期，包装油需求(qiú)乏力，国内(nèi)食用油需求整体增量(liàng)空(kōng)间不大(dà)。要想拿到更多市场份额(é)，不同(tóng)油种(zhǒng)之(zhī)间、大小企业之间的竞争十(shí)分激烈(liè)。

　　“当(dāng)前(qián)需求仍处(chù)于弱势(shì)，因提货较好，菜油表(biǎo)观库存处于低(dī)位，终端库存处(chù)于高位。随供应逐步增加，表观(guān)库(kù)存或(huò)逐步起量(liàng)，二(èr)季度菜(cài)油价(jià)格与相关油脂价(jià)差缩(suō)小格局(jú)背景(jǐng)下，菜(cài)油需(xū)求或起量(liàng)，但(dàn)中短期(qī)仍处于累库态(tài)势。”石丽红(hóng)说。

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