兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看(kàn)一则(zé)今天新能(néng)源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的我想是因为我不够温柔是什么歌 我想是因为我不够温柔是谁唱的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他(tā)们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发(fā)现的(de)”，接连便(biàn)是(shì)难懂的(de)话(huà)，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打(dǎ)的(de)就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用户转化(huà)率(lǜ)，继(jì)续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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