新能源汽(qì)车车(chē)主两(liǎng)大难(nán)：续航里程和补能问题(tí)。

　　动力电池(chí)龙头宁(níng)德(dé)时(shí)代1000公里的麒麟(lín)电池，缓解了新能(néng)源汽车车主们对续航里程的(de)焦虑。但随之而来的是(shì)补能问题。和(hé)通过技(jì)术创(chuàng)新进步即可(kě)解(jiě)决的续航里程问(wèn)题不(bù)同的(de)是，摆在新能源汽(qì)车车主面(miàn)前的补能方式暂时只有两(liǎng)种——要么换电，要么充电。

　　相比起时间较长的(de)充电，换(huàn)电(diàn)无疑是一(yī)种好(hǎo)方法。只不过，支持换(huàn)电的(de)汽车品牌并(bìng)不(bù)多(duō)，又或者说换电仍不算是主流的补能方式。此外，也有新能(néng)源汽车车主对换电的电池质量(liàng)有所担忧。现实情(qíng)况是，大多数新能源(yuán)汽车车主依(yī)然会(huì)选(xuǎn)择充电(diàn)补能。

　　充电同(tóng)样问题多(duō)多，包括价格战、质量不(bù)一的充(chōng)电(diàn)设施(shī)，尚未能(néng)满足需求的充电桩数量(liàng)，无法盈利的(de)充电运营(yíng)商等。

　　英大证券研报显示，2021年(nián)估算(suàn)中国新能源汽车充电电(diàn)费市场规(guī)模约141.3亿(yì)元，服务(wù)费市场规模高(gāo)达17亿(yì)元至(zhì)34亿(yì)元(yuán)。假设(shè)电价(jià)不(bù)发生巨大(dà)变(biàn)化(huà)，到(dào)2025年市场规模将会扩(kuò)大(dà)3倍，到2030年(nián)市场规模(mó)将会扩大10倍(bèi)，电费(fèi)+服务(wù)市场规(guī)模将(jiāng)突破(pò)千亿元。

　　尽(jǐn)管充电桩行业乱象反(fǎn)复出现，但依然无法否(fǒu)认这是一个有(yǒu)着极大潜力的市场，哪(nǎ)怕是处于“价(jià)格换空间”的内卷阶段，也吸引着无数玩家前仆后(hòu)继地进(jìn)场。在进场的大批企业中(zhōng)，有(yǒu)一(yī)家(jiā)企业正悄然展现(xiàn)出(chū)领先优势。

　　2022年(nián)6月，中国“充电服(fú)务(wù)第(dì)一股”——能(néng)链智电在纳斯达克上市。作为重塑充电服务产业链的龙头企业，能链智电在大力拓展充电应用场景之余，迅速对行业进行(xíng)高效整合。

　　4月22日(rì)，能链智电发布(bù)2022年第(dì)四季度(dù)及全年未经审(shěn)计财务报告。财报显示，能链智电2022年全年总交(jiāo)易额超过27亿元人民币（3.916亿(yì)美元(yuán)），同比增长119％。其中，第四(sì)季(jì)度总交易额超过8.4亿元(yuán)人民币（1.218亿美(měi)元(yuán)），同比增长(zhǎng)94％。

　　根据能链(liàn)智电预测(cè)数据，2023财年净收入将在5亿(yì)元人(rén)民币至(zhì)6亿元(yuán)人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预(yù)计，到2025年中国传(chuán)统(tǒng)燃油车保(bǎo)有量(liàng)将达峰，而电动(dòng)汽车将持续增长，并于(yú)2036年超过传统燃油车。这意味着，身处充(chōng)电(diàn)服务行业的能链智电将(jiāng)会迎来广阔的发展空间。

　　优秀的业(yè)务前景，同样吸引了资本(běn)市(shì)场的高(gāo)度(dù)关注。全球资(zī)管巨头景(jǐng)顺(shùn)（Invesco）在(zài)其官网披露的最新持仓(cāng)数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码(mǎ)：PBW）重仓(cāng)持有中(zhōng)国最大规(guī)模的第三方充电(diàn)网络运营商能(néng)链(liàn)智电(diàn)（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓(cāng)组合的比例高达2.69％，位列持仓(cāng)份(fèn)额第一。按(àn)披(pī)露数据测算，景顺持仓(cāng)能链(liàn)智电(diàn)市值已(yǐ)超2000万美元(yuán)。

　　新能源汽车(chē)行业发展迅速，但对于广大新能(néng)源车主的充电服务痛点尚(shàng)未(wèi)完(wán)全得到解(jiě)决。这为能(néng)链(liàn)智(zhì)电提供(gōng)了“逐鹿”千亿市(shì)场的(de)绝佳机会。谁能有效(xiào)解决(jué)车主们(men)的痛点，谁就能成为充(chōng)电服务行业中当之无(wú)愧的(de)龙头。

　　千(qiān)亿潜力(lì)

　　2月3日，工业和信息化部、交通(tōng)运输部等八(bā)部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试(shì)点工作的通知(zhī)》（下称《通(tōng)知》）。 《通知》提到，建成(chéng)适度超前的充换(huàn)电基础(chǔ)设施(shī)，新增公用桩(zhuāng)（标(biāo)准(zhǔn)桩）与(yǔ)公共领域新能车(chē)（标准车(chē)）比例(lì)力争到1:1，高速服务区充电车(chē)位占比不低(dī)于小型(xíng)停车位10％。

　　新(xīn)能源汽车保有量与(yǔ)充电桩的(de)比例称为“车桩比”，这个指标通常(cháng)用来(lái)衡(héng)量(liàng)是否满足新能源(yuán)汽车(chē)的充电需(xū)求(qiú)。

　　据中国充电联盟(méng)数据，2022年公共(gòng)充电桩直流桩占比为(wèi)53.9％；2022年(nián)12月较2022年(nián)11月全国(guó)新增6.6万台公共充电桩，同比增长56.7％。截至2022年(nián)12月，充电联(lián)盟内成员(yuán)单位总计上报公共(gòng)充电桩(zhuāng)179.7万台，月均新(xīn)增(zēng)公共充电桩约5.4万台。

　　有券商机(jī)构(gòu)对需求进行预测(cè)，假设新(xīn)增(zēng)桩需求有70％为直流桩、30％为交流桩，直流桩按平均(jūn)60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿(yì)元左右。

　　国泰君安(ān)研报(bào)观点认为，充(chōng)电桩(zhuāng)是(shì)支(zhī)撑新能源汽车市场(chǎng)健康快速(sù)发展(zhǎn)的重要基础(chǔ)设施建设(shè)之一，未(wèi)来将加速完成(chéng)向高功率快充的方向技术(shù)升级，并加速完成车桩比1:1的目标，从而带动新能(néng)源汽车(chē)渗透(tòu)率进一步提高。

　　艾(ài)媒咨询2020年(nián)曾(céng)估算，未来5年内，中国公共充电桩(zhuāng)投资建设规模的(de)同(tóng)比增长率将不低于30％，到(dào)2025年(nián)，投资建设规模将达到(dào)187.6亿元。但随着中国新能源汽车(chē)市场不断超预(yù)期发展，艾媒咨(zī)询(xún)的估算(suàn)已略显(xiǎn)保守。有机构预测(cè)，假(jiǎ)设(shè)2025年车(chē)桩比依然在2:1附近、直流充(chōng)电(diàn)桩比(bǐ)例在45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年中国国内充电桩市场规(guī)模将(jiāng)超过1000亿元。

　　中国新能(néng)源汽车市场的高(gāo)速增(zēng)长，对充电桩行业产(chǎn)生了巨大的推动作用。

　　2022年(nián)，新(xīn)能源汽车(chē)市(shì)场出现爆发式增长(zhǎng)，产(chǎn)量和销(xiāo)量(liàng)分别为705.8万辆和(hé)688.7万(wàn)辆，同比(bǐ)分别(bié)增长96.9％和(hé)93.4％，接近翻倍。新能源汽车(chē)法西斯国家有哪几个渗透率更(gèng)是一(yī)举推(tuī)高(gāo)至25.6％。截至2022年底，中国新能(néng)源汽车保有(yǒu)量达到1310万辆，同(tóng)比增长(zhǎng)67.13％，中国新能(néng)源乘用车占(zhàn)全球市(shì)场份(fèn)额已达63％。

　　乘联会秘书长(zhǎng)崔东树(shù)认(rèn)为，新能源汽车渗透率(lǜ)仍会快速(sù)提(tí)升，预计2023年总体(tǐ)狭义乘用车(chē)销量(liàng)约为(wèi)2350万辆(liàng)，其中新能源乘(chéng)用(yòng)车(chē)销量有望达850万(wàn)辆，渗(shèn)透率为(wèi)36％，同比(bǐ)增速超30％。

　　中汽协(xié)副总工程师许海东(dōng)对新(xīn)能源汽车市场则(zé)更为看(kàn)好。据其(qí)预计，2023年乘用(yòng)车总(zǒng)销(xiāo)量约为2380万辆，同比增长1.3％；商(shāng)用车总销量约为380万辆，同比增长(zhǎng)15％。新能源(yuán)汽(qì)车市场全年销量有(yǒu)望(wàng)超过900万(法西斯国家有哪几个wàn)辆(liàng)，同比增(zēng)长35％。

　　新能(néng)源(yuán)汽车数量持续上升(shēng)，对(duì)应的(de)是(shì)补能需(xū)求(qiú)的持(chí)续(xù)扩大，所需(xū)要(yào)的充电桩数量更(gèng)是庞(páng)大，充电桩(zhuāng)市场空间潜力十足。

　　数据显示，2022年中国充(chōng)电基础设施数量达到521.0万台，同比(bǐ)增(zēng)长99.1％。其中，公共(gòng)充电基础设施增长约65万台(tái)，同比增(zēng)长91.6％，公共(gòng)充电桩保有量(liàng)达(dá)到179.1万台（含直(zhí)流(liú)充(chōng)电桩76.1万台、交流充电(diàn)桩(zhuāng)103.6万台）。2022年，公共充(chōng)电站增量为3.7万座，保有量为11.1万(wàn)座。

　　机构预估数据显示，预计2023年将(jiāng)新增公共充电(diàn)桩97.5万(wàn)台（含(hán)直流充电(diàn)桩41.0万台、交(jiāo)流(liú)充电桩56.5万台(tái)）；公(gōng)共充电桩保有(yǒu)量(liàng)达到277.2万台（含直(zhí)流充电(diàn)桩117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公共(gòng)充电站增量约为(wèi)6万(wàn)座(zuò)，公共(gòng)充电站保(bǎo)有量(liàng)约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速(sù)补能(néng)是新能源(yuán)汽车(chē)技术进(jìn)步(bù)的(de)重要发展(zhǎn)方(fāng)向。天风证券(quàn)研(yán)报指(zhǐ)出(chū)，除了在自(zì)家停(tíng)车(chē)位等可以长(zhǎng)时(shí)间(jiān)停放的场景(jǐng)下，在短(duǎn)时停靠的公共场景电动车均有快速补能(néng)的需求，更高比例的快充桩(zhuāng)满足消费者(zhě)的客观(guān)需(xū)要(yào)。

　　据了解，目前各国政策(cè)从(cóng)顶层设计积极推动快(kuài)充(chōng)技术(shù)发展，未来快充桩占(zhàn)比有望逐步提(tí)高(gāo)。高压(yā)快充技术(shù)是当前(qián)车企实现快充(chōng)的主流选择(zé)，800V高压平台车型将于(yú)2023年陆续上(shàng)市。

　　然而(ér)，公共充电桩的分散化趋(qū)势却拖(tuō)慢了新能源汽车的发(fā)展(zhǎn)速度。

　　东莞证券(quàn)研(yán)报显示，充电桩设备行业的技(jì)术门槛相对较低(dī)，产(chǎn)品标准化程度较高，目前国内充电桩(zhuāng)设备生产领域的相关公司数量超过300家，供应商数(shù)量多，使得大(dà)量新玩家可(kě)以(yǐ)轻松(sōng)进入充电桩行业。

　　由于充换电基础设施(shī)依赖土地(dì)和资本，因此本地化和分散化是趋势。

　　据(jù)了解(jiě)，各地的城投、国投(tóu)、环投、商业地产等资产持有方，如酒店集团、民宿企业等都会积极参(cān)与到充电市场中。近两年，中国充电市场已经呈现(xiàn)出分散(sàn)化的趋势，充(chōng)电(diàn)运营商CR5（前5大企业市(shì)占(zhàn)率）从(cóng)2018的87％降到了2022的(de)69.8％，未来SME（中小型运(yùn)营商(shāng)）预计(jì)占(zhàn)比将会(huì)超(chāo)过60％。

　　与此同时(shí)，分散化(huà)趋势正进(jìn)一步(bù)削(xuē)弱新能源(yuán)汽(qì)车车主(zhǔ)的消费体验。据(jù)悉，找桩难(nán)、排队时(shí)间长(zhǎng)、充电时(shí)间长、下载多个APP等都是每一(yī)位新能源汽车车主(zhǔ)需要面对的“麻(má)烦”。

　　有分析人士(shì)指(zhǐ)出，从行业发展(zhǎn)角度看，公(gōng)共充(chōng)电基础设施(shī)网(wǎng)络建设呈结构性供给不足；不(bù)同充电运营商充电网络间形成信息孤(gū)岛(dǎo)；充(chōng)电(diàn)设施(shī)利用(yòng)率低、盈利(lì)模(mó)式单(dān)一(yī)；缺乏充电场站运(yùn)营管理等。庞大(dà)而分散的运(yùn)营商需要标准(zhǔn)统一(yī)的行业规范和(hé)服务。

　　中金公(gōng)司研报曾点(diǎn)明(míng)充(chōng)电运营商供应格(gé)局分散的原因。“我们(men)认为，根本原(yuán)因(yīn)在于运营(yíng)商(shāng)自建桩受限于(yú)资金(jīn)压力和土地资(zī)源，建桩(zhuāng)主力由此前的(de)运营商转变为地(dì)方国(guó)企、小工商业(yè)等掌握土地资(zī)源的第三方建设，由此具备当地区位优势、以蔚(wèi)景云、深(shēn)圳车电网(wǎng)为(wèi)代表(biǎo)的二线及新增运营商迅速获得市场份(fèn)额。展望(wàng)未来，我们认为充电(diàn)桩场址资源具(jù)备稀(xī)缺(quē)性，拥有本(bě法西斯国家有哪几个n)地优质(zhì)土地资(zī)源的地方国企、小工(gōng)商(shāng)业有望维(wéi)持(chí)建桩主力地位。”

　　此外，分散化趋势亦(yì)体现在城乡供应格局的巨大差异(yì)。中国汽车流通(tōng)协会有形汽车(chē)市场分会常务(wù)副理事长苏(sū)晖曾公开表(biǎo)示，新能源汽车下乡目(mù)前(qián)更多停(tíng)留在口头阶段(duàn)，事实上(shàng)做的(de)远远(yuǎn)不够，应(yīng)当给予高度重(zhòng)视，同样充电(diàn)市(shì)场应先一步布局。

　　如(rú)何破(pò)局？

　　如(rú)今，新能源(yuán)汽(qì)车与(yǔ)充(chōng)电桩已落(luò)入了“先有鸡还是先有(yǒu)蛋”的困(kùn)局。值得注(zhù)意的是，随着各大新能(néng)源汽车品牌(pái)逐渐下(xià)沉(chén)至三四线城市，新能源(yuán)汽车(chē)渗透(tòu)率的进一步(bù)提高，充电桩分(fēn)散(sàn)化所带来(lái)的(de)问(wèn)题也将逐渐逼近爆(bào)发节点。

　　充电桩服(fú)务整合(hé)已(yǐ)刻不(bù)容缓，而拥有充电服务(wù)全包模式的(de)企(qǐ)业(yè)将会在这场赛跑中(zhōng)占据(jù)领先优势。

　　据中(zhōng)金公(gōng)司研报，充电(diàn)服务全包模式(shì)是充(chōng)电服务商针对无业内经验、但掌握土(tǔ)地资(zī)金(jīn)资源、急需进行充(chōng)电桩建设的目标(biāo)群体(tǐ)提(tí)出的(de)一站式解决方案，目标客户包含地方国企、地方小工商业业主及目的地小区/民宿(sù)业主等(děng)。充(chōng)电(diàn)服务商凭借业内(nèi)积(jī)累经(jīng)验和资(zī)源，向目(mù)标客(kè)户提供选址、EPC建站及后(hòu)续运(yùn)营运维的三位一体综合服务，分别获得对(duì)应(yīng)服务收入、充(chōng)电桩等设备销售收(shōu)入(rù)及后续运营(yíng)运维服务费分成(chéng)。

　　充电服务(wù)全包模式有效解(jiě)决充电(diàn)运(yùn)营(yíng)商(shāng)“盈利难”的(de)问题，同时可对(duì)接(jiē)充电桩制造商和需要充电服务的(de)新(xīn)能源汽车车主，从而(ér)改善整(zhěng)个产业链的盈利状况和消费体(tǐ)验(yàn)。能(néng)提供全包模式的企(qǐ)业不(bù)多，第三方充电服务商(shāng)能链智电正是(shì)其中(zhōng)的龙头(tóu)。

　　2023年(nián)1月(yuè)，能链智电(diàn)与国内领(lǐng)先的储能系统(tǒng)集成(chéng)商与(yǔ)统服务商海博思创成立(lì)合(hé)资公司——能链海(hǎi)博，发挥双方各(gè)自在用(yòng)户、产品、技术和运营、场(chǎng)景等方面的优势，布局多元化储(chǔ)能解决方(fāng)案，助力“双碳”目标。

　　据(jù)了解，能链海博(bó)聚焦(jiāo)用户(hù)侧储能，拉动电源侧、电(diàn)网侧储能，逐(zhú)步落地“光储充检(jiǎn)服”一体化(huà)充(chōng)电站，有(yǒu)效(xiào)解决充电基础(chǔ)设施电力(lì)增(zēng)容扩容、快(kuài)速安全充电、电池健康检测等问(wèn)题，为新(xīn)能源汽车车(chē)主带(dài)来智能、高效、安(ān)全的充电新体验。

　　“光(guāng)储充检服”一体化充(chōng)电站(zhàn)，实际上便是储能电站叠加智能检查及车(chē)主(zhǔ)服务。储能电(diàn)站的(de)原理类(lèi)似于“充(chōng)电宝”，在低(dī)谷用(yòng)电时，通过电网或(huò)光(guāng)伏装置(zhì)等方式“充电”并储存，在(zài)高峰用电时释(shì)放(fàng)储(chǔ)存电量。与此同时(shí)，电站还可以参与(yǔ)市场交易，在空(kōng)闲(xián)时段可利用电量进行盈利。这(zhè)样一来(lái)，既可以保障电力系统稳定，又能够拓展充电站盈利来(lái)源(yuán)，从(cóng)而推(tuī)动充电(diàn)站市场发(fā)展。

　　除传统(tǒng)的充(chōng)电站建设(shè)外，能链智(zhì)电还与住(zhù)宿(sù)产业(yè)互联(lián)网(wǎng)平台订单(dān)来了成立(lì)合(hé)资公司——智(zhì)电(diàn)来了。随着2023年经(jīng)济复苏(sū)，出(chū)行需求逐渐提升(shēng)，乐趣多多(duō)的自驾游更是(shì)成为民(mín)众(zhòng)出行的首选项。

　　智(zhì)电来了将以民(mín)宿为核心场景(jǐng)，从(cóng)充电桩(zhuāng)选址、设备采(cǎi)购(gòu)、EPC工程到运营管理、保养维修等在内的一站式服(fú)务，并(bìng)联合(hé)战略合(hé)作伙(huǒ)伴(bàn)快电，为(wèi)新能源车主提(tí)供一键找好(hǎo)桩、一键充电、一键支付等便捷服务，满足新(xīn)能源车主在旅游(yóu)目的地就近充电、随停随充的需求。

　　此(cǐ)外，能链智电还推(tuī)出充电机(jī)器人，可以(yǐ)为新能(néng)源汽车提供“随用随充”的全自(zì)动充电(diàn)服务。只不过，通过充电机器(qì)人进行自动补能(néng)的解决方案，仍为时尚(shàng)早。相比(bǐ)起这(zhè)种需要结合新技术的(de)解决方案(àn)，充电站依然是充电服(fú)务商主要(yào)攻略的战场。

　　能链智(zhì)电将传统(tǒng)行业做法与(yǔ)新(xīn)兴技(jì)术手(shǒu)段相(xiāng)结合(hé)，不(bù)仅推动行业新(xīn)生态建设，助力交通能(néng)源绿色发展，同时也实现自身业(yè)绩持续增长。财报显示，2022年能链智电(diàn)实现(xiàn)净收入9280万元人民币(bì)，同比激增(zēng)177％；第(dì)四季(jì)度(dù)净收入为2950万元，同比增长95％，接近(jìn)翻倍(bèi)。

　　据了(le)解，由(yóu)于能链智电的服务(wù)模(mó)式较(jiào)好地满足车主需求，2022年订单量达到1.22亿单(dān)，同比增长114％；总充电量达(dá)到27.53亿度(dù)，同比增长116％。当前，能链智电(diàn)已连(lián)接服务充电(diàn)运营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电(diàn)枪。

　　身处全球最大的新能源市(shì)场，能链智(zhì)电业(yè)务发展(zhǎn)潜力充满(mǎn)想象(xiàng)空(kōng)间(jiān)。能链智电创始人(rén)、CEO王阳(yáng)表示：“我们希(xī)望依托独一无二的商业(yè)模(mó)式和(hé)行业卡(kǎ)位，抓住能(néng)源变革(gé)的(de)历史性(xìng)机遇，与(yǔ)合作伙(huǒ)伴共(gòng)同推动交通碳减排，助力双(shuāng)碳目(mù)标实现。”

　　同时，据能链智(zhì)电总裁(cái)兼CFO吴雪庐透露，能(néng)链(liàn)智电(diàn)已(yǐ)分别(bié)在新(xīn)加坡和阿姆斯特丹设立(lì)亚太和欧(ōu)洲(zhōu)总(zǒng)部(bù)。在新业务进展方面，能(néng)链智电预计在(zài)2023年中(zhōng)期推(tuī)出虚拟电厂平台，帮(bāng)助充电站参与电(diàn)力交易市(shì)场(chǎng)，并为更广泛的电网(wǎng)提供削(xuē)峰填谷(gǔ)等各种支(zhī)持服务，助力新能源(yuán)行业建立(lì)现代(dài)能(néng)源系(xì)统。

　　整体上，新能源汽(qì)车(chē)市场(chǎng)高速发展，已成为市场(chǎng)共识：续航(háng)里程和补能问题(tí)仍(réng)将是一段时间内新(xīn)能源汽(qì)车渗透过程中的两大难。但随着第三方充电服务商对充电服务行业进行(xíng)整合(hé)以及新应用场景(jǐng)的拓(tuò)展，补(bǔ)能场景中(zhōng)的充电(diàn)问(wèn)题亦将逐(zhú)步解决。

　　这也(yě)意味着，在经济复苏的2023年(nián)，充电(diàn)桩行业将迎(yíng)来服务整(zhěng)合之年，而新(xīn)应用场景的开拓(tuò)也将成(chéng)为(wèi)充电服务商市(shì)场(chǎng)份额的(de)胜负手。

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