要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华(huá)投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言(yán)人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七(qī)国集团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华(huá)投资消(xiāo)息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议(yì)，会(huì)议强(qiáng)调，要(yào)指导推动(dòng)中央企业加大在(zài)新一(yī)代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化(huà)转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带(dài)动我(wǒ)国(guó)产业(yè)体系加快(kuài)向(xiàng)产业(yè)链(liàn)、价值链高端迈(mài)进。要(yào)强化(huà)顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融(róng)资(zī)等(děng)监(jiān)管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供(gōng)有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴产业中的(de)央企(qǐ)才(cái)是中特估(gū)中核心(xīn)标的(de)，这其中还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个(gè)百分点。初步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷(dài)款13个(gè)月(yuè)以来首次转负，同时居民存(cún)款13个(gè)月以来同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事职(zhí)务(wù)。京东(dōng)物(wù)流(liú)现(xiàn)任首席财务官(guān)单苏先生(shēng)将担任本(běn)公司(sī)首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架(jià)构调整(zhěng)动作频频。先是高管(guǎn)降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退(tuì)休了(le)。这些架构和(hé)人员变动(dòng)，能否为京东(dōng)带(dài)来新(xīn)的(de)活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股(gǔ)份(fèn)有限公司债(zhài)务(wù)融(róng)资(zī)工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会(huì)最(zuì)新发文称，本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格(gé)混乱(luàn)，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小。价格大(dà)幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方面(miàn)原(yuán)因，其一(yī)是(shì)本周价格降(jiàng)幅横跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但实(shí)则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价(jià)；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光伏赛道(dào)最(zuì)近(jìn)跌(diē)的不(bù)要不(bù)要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆(yuán)销售量减少及产能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二(èr)季度，公司预计产能利用率和出货量都高于(yú)一季度，销(xiāo)售收入预计环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合(hé)变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处于(yú)相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资凤凰男能嫁吗，凤凰男的八大特征和交往原则金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别(bié)获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人数(shù)增(zēng)加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值(zhí)为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连(lián)续10个(gè)月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目(mù)前正密切(qiè)关(guān)注(zhù)服务价(jià)格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美(měi)联(lián)储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外两(liǎng)年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多(duō)最低同(tóng)比增速(sù)且(qiě)首次申请失业救济人数连续第二(èr)周超预期增长无(wú)疑体现了美联储持续一年的(de)加息(xī)影响，但疲(pí)软的(de)企(qǐ)业财报以及地区银(yín)行危(wēi)机担(dān)忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市形(xíng)成双重打击，美股全(quán)天震荡(dàng)收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互(hù)现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超预期(qī)业(yè)绩(jì)提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济(jì)数据令美元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白(bái)银(yín)期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期(qī)货连续两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态(tài)来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的回调(diào)压力(lì)，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的女网红发(fā)布了一款(kuǎn)基于自己声音、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人(rén)，可(kě)以作为用户(hù)的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破(pò)百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分(fēn)销商，将不(bù)再(zài)以低(dī)于(yú)当前价(jià)格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止下(xià)跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：凤凰男能嫁吗，凤凰男的八大特征和交往原则农业(yè)农村部网站5月11日发(fā)布由(yóu)农业农(nóng)村(cūn)部(bù)、国家(jiā)发展(zhǎn)改(gǎi)革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门共同印(yìn)发的(de)关于(yú)加(jiā)快粮食产地(dì)烘干(gàn)能(néng)力建设的意(yì)见，其中提到(dào)，力争通(tōng)过(guò)三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设(shè)施(shī)装备短(duǎn)板，建成布(bù)局合理、体系(xì)完(wán)善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能力(lì)基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显(xiǎn)著(zhù)下(xià)降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达(dá)成专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行(xíng)股(gǔ)票的审(shěn)核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成(chéng)药(yào)业(yè) 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼(lóu)广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建高效电镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子(zi)公(gōng)司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情(qíng)形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用(yòng)卡介(jiè)苗(miáo)获(huò)得(dé)临(lín)床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司(sī) 善西(xī)北(běi)区域市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以增资(zī)扩股的(de)方式引入战略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标(biāo)高速(sù)公路(lù)特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智(zhì)能部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股东(dōng)之控制人收到(dào)证监会立(lì)案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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