财联社4月30日讯，4月(yuè)的交易已于本周五(wǔ)结束。本月A股三(sān)大指数(shù)一红两(liǎng)绿(lǜ)，整体(tǐ)处于震荡上行的态势。分板块看，石(shí)油(yóu)板块表现强势，万亿巨头中国石(shí)油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个(gè)股中(zhōng)国科传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社梳理的(de)十家券商5月金股(gǔ)名(míng)单来看(kàn)，AI应用端(duān)、中字头等值(zhí)得关注。

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　　具体来看，AI应(yīng)用端中金(jīn)山办公、科大(dà)讯飞、完美世界(jiè)各被推荐两次(cì)；中字头方面，中国移(yí)动、中国中铁(tiě)各(gè)被推荐(jiàn)两次，除此(cǐ)之外(wài)，中(zhōng)国(guó)太保、中国铝业(yè)也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已经(jīng)逐渐(jiàn)从AI硬(yìng)件端(duān)转为应用(yòng)端(duān)。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办(bàn)公(gōng)方面，有券(quàn)商指出(chū)，在所有AI的使用场景中，办公场景(jǐng)进(jìn)展相对较(jiào)快。中金公司指出，年初至今市(shì)场(chǎng)对AI关注度持(chí)续高企(qǐ)，上(shàng)一(yī)轮行情催化主要集中于大模型(xíng)的突破进展(zhǎn)；而4月以来(lái)，观察到各个领域的应用厂(chǎng)商正加(jiā)速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公(gōng)场景进(jìn)展相对(duì)较快，预计5月之(zhī)后将进入AI应(yīng)用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商预计(jì)AI对游戏行(xíng)业能起到将本(běn)增(zēng)效(xiào)的作用，而“增效”作(zuò)用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工(gōng)具(jù)替代美术外包等带来(lái)的“降(jiàng)本”或已有市场预期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人(rén)性化的对话系统及(jí)更(gèng)自由的场(chǎng)景生成或(huò)大幅(fú)提(tí)升玩(wán)家体验感及游戏(xì)社交属(shǔ)性，从而推动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市场对于“增(zēng)收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步提升(shēng)空(kōng)间。另外值得关注的(de)是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模(mó)型(xíng)及Gen-2为(wèi)代表的视频生(shēng)成模(mó)型或进一步推动多模态大模(mó)型发展，从而推动IP从自上而下变现胆小虫几级进化 胆小虫值得练吗(xiàn)效率提升，拥有IP储备优势的内容公(gōng)司商业化空间或(huò)打开(kāi)。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安证券(quàn)认为值得布局的有(yǒu)三大方向。

　　方(fāng)向一：中国(guó)特色(sè)估值体系与优化国有资本布局。关注：①中国特(tè)色估值(zhí)体系下(xià)，关(guān)注ESG与资产注入带来(lái)的拔估值机会。②优化国有(yǒu)资本布(bù)局关注能(néng)源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的科技创(chuàng)新方向。关(guān)注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数(shù)字经济领域(yù)国资云及(jí)信创等标(biāo)的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学仪(yí)器等领域的装备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在2023年继(jì)续发力。关注：关注(zhù)建筑、能源、交通、冶金等有望获得(dé)订单(dān)增量企业(yè)。此外，创建(jiàn)世界一流(liú)示范(fàn)企业名单对应的上(shàng)市公司(sī)也值得关注。

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