因市场需求减少，正在持续(xù)发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累(lèi)计减持该公(gōng)司股票约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的(de)一(yī)致行动人香港赢(yíng)富得有限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公司(sī)一季(jì)度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品市场需(xū)求减少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛(máo)利(lì)率下降，导致毛利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当日(rì)同时发布(bù)的2022年年(nián)报显示，公(gōng)司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传(chuán)感器(qì)业务收(shōu)入减(jiǎn)少约1.11亿(yì)元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度(dù)增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业(yè)务收入减少主要是受消费市场需求疲(pí)软影(yǐng)响，而微控制器业务收入增(zēng)加得益于公司多元化产品布(bù)局，其来自工业、网(wǎng)通领域(yù)的收入(rù)增加弥补了消(xiāo)费(fèi)领域的收入下滑，并带动微控制器业务收(shōu)入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿(yì)元，同比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财(cái)务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是(shì)美(měi)元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑(duì)收益增加。另一(yī)方面，收入减(jiǎn)少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管(guǎn)理费(fèi)用和研发费(fèi)用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的(de)增(zēng)加；资产减值损(sǔn)失(shī)同(tóng)比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同比增加(jiā)1.32亿(yì)元、商誉减值(zhí)同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二(èr)级市场(chǎng)上(shàng)，从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累(lèi)计减持(chí)约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际控制人朱(zhū)一明(míng)的(de)一(yī)致行动人香港赢富(fù)得(dé)有限(xiàn)公司，拟自(zì)披露该减持计(jì)划公(gōng)告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式(shì)，减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股股份，约(yuē)占公(gōng)司(sī)股份(fèn)总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务(wù)主(zhǔ)要有(yǒu)三(sān)块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新的(de)产(chǎn)品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAN万里长城是秦始皇造的吗，长城是秦始皇修建的吗D和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易(yì)创新目前市占率排名(míng)全球第三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的市场份额(é)。兆易(yì)创(chuàng)新通过差异化产品需(xū)求切入该(gāi)细分领域市场，以实现局(jú)部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等(děng)消(xiāo)费(fèi)类(lèi)产品，公(gōng)司在技术、产品以及市场应(yīng)用方面都(dōu)处(chù)于领(lǐng)先地位。随着(zhe)公司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一(yī)步(bù)拓(tuò)展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全(quán)球(qiú)存储器产业处(chù)于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子(zi)、SK海力(lì)士(shì)和美国的美光科(kē)技，占据全球90％以上的(de)市场份额(é)，排名其后的多(duō)为中国台湾(wān)地区的企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄(xiōng)弟公(gōng)司长鑫存储参与竞(jìng)争(zhēng)，从趋势来看，其产(chǎn)业技(jì)术开始(shǐ)起(qǐ)步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市(shì)场规模为(wèi)5735亿(yì)美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著(zhù)放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的销售(shòu)额预计则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球存储市场规(guī)模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结(jié)束(shù)连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一(yī)季末，多家基(jī)金公司旗下(xià)被动和(hé)主(zhǔ)动(dòng)型基(jī)金持有该股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化看，一季度银河创新(xīn)成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松管(guǎn)理的诺安成长是持(chí)有该股最(zuì)多(duō)的主(zhǔ)动偏股基金(jīn)，不过，两(liǎng)只基金均在一季度(dù)减持了兆易创新(xīn)，其中诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)减持近272万股，减(jiǎn)持比(bǐ)例超25％。

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