兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛道稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的(de)每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买(mǎi)入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风(fēng)格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概(gài)念(niàn)股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务(wù)器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)km是公里吗，1km等于多少公里服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yàkm是公里吗，1km等于多少公里o)拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加大(dà)AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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