导读：本周沪指冲击前高3424点未果收出四连阴，本(běn)周(zhōu)沪指累(lèi)计下跌1.86％，深成指(zhǐ)同样跌超(chāo)1％，周四开始，场内(nèi)资金观(guān)望(wàng)情绪显著放大，两(liǎng)市成(chéng)交(jiāo)额目(mù)前已连(lián)续两日不足9000亿元。申万31个一级(jí)行业中仅7个(gè)行业周涨幅为正，公用事业、煤炭(tàn)排在前(qián)两位。AI方向(xiàng)依旧牛股不断(duàn)，主要集中在文化传媒、教育等行业。熊股方面，吉(jí)艾科技进入退市整(zhěng)理(lǐ)期，吉艾退本周二复牌(pái)暴(bào)跌64.29％成为(wèi)第一(yī)熊股。

　　影响(xiǎng)市场(chǎng)走势消息回顾

　　市场概览

　　沪指周一触(chù)及3400点，周二顺(shùn)势冲(chōng)高摸至3418.95点后快速回落，冲击(jī)前(qián)高3424点(diǎn)未果收出四连阴(yīn)；全周维度(dù)来(lái)看，沪(hù)指累计下(xià)跌1.86％，深成指(zhǐ)同样跌超1％，创业(yè)板指震荡累(lèi)计跌0.67％，上证50指数、沪深(shēn)300指数跌(diē)约2％，科创(chuàng)50指数跌超3％；全(quán)年(nián)维度来看，深成指(zhǐ)、上证(zhèng)50指数(shù)也(yě)回(huí)吐年内全(quán)部涨幅。

　　截至本周三收盘，A股已连(lián)续24个交易日成交额超(chāo)过1万(wàn)亿元。不过(guò)周四开始(shǐ)，场内资金观望情绪显(xiǎn)著放大，两市成交(jiāo)额(é)目前已连续两(liǎng)日(rì)不足9000亿元。本(běn)周A股(gǔ)两市日均(jūn)成交(jiāo)额(é)达10245.41亿元(yuán)，与前一周的(de)11214.47亿(yì)元(yuán)有所回(huí)落。值得(dé)关注的是(shì)，周二(èr)沪市全天成交金额(é)超越深市(shì)（当(dāng)天中信证券成交额(é)超过93亿元(yuán)），这(zhè)是2018年6月19日以来的首次(cì)。

　　三、热点(diǎn)复盘

　　全周维(wéi)度来看，申万31个一(yī)级行(xíng)业中仅7个(gè)行(xíng)业周涨幅为正，汽(qì)车(chē)行业周初(chū)领跑，但(dàn)随后回落(luò)屈居第三，本周涨幅为1.53％，公用事(shì)业、煤炭排在前两位，周(zhōu)涨幅分别为1.95％、1.55％，电(diàn)力设备行(xíng)业涨幅也(yě)超过(guò)1％，环(huán)保、纺织服(fú)装、钢(gāng)铁等行业小幅上涨(zhǎng)；建筑装饰、传媒(méi)两大(dà)行业(yè)跌近6％，有色金属、商贸(mào)零售、石油石(shí)化、通(tōng)信跌超3％。

　　本(běn)周公用事业板块领(lǐng)跑，其中电力(lì)行(xíng)业(yè)表(biǎo)现较(jiào)为出色，2023年以(yǐ)来随(suí)着长协(xié)兑(duì)现率(lǜ)的提升，以及成本(běn)端进口煤价(jià)同比回落、现(xiàn)货(huò)煤价(jià)中枢回落，各(gè)大电力公(gōng)司业绩有望(wàng)实现明显的改善。

　　若从二级行(xíng)业来看，教育板(bǎn)块本(běn)周(zhōu)再度迎来AI主题行情，表现出色。消息面上，科大(dà)讯飞星火认知大模型，验证AI+教育场景落地，AI+教育应用场(chǎng)景(jǐng)主要(yào)有(yǒu)以下方向：AI相关培(péi)训、教育个(gè)性(xìng)化产品的生(shēng)成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方向依旧牛股不断(duàn)，主要集中在文化(huà)传媒、教育等(děng)行(xíng)业，荣(róng)信文化、中视传媒、国新文化、读客(kè)文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱概念股国光(guāng)电器(qì)也大涨(zhǎng)28实属和属实区别在哪，实属与属实的区别.74％；中船汉光、中纺标在(zài)本周(zhōu)中字(zì)头(tóu)的热度下分别(bié)上涨34.68％、29.73％；复合(hé)集流体概念(niàn)再度升温，宝(bǎo)明科技上涨(zhǎng)32.46％；一带一(yī)路(lù)概(gài)念(niàn)股上海港湾上涨34.29％；半(bàn)导体板块个(gè)股(gǔ)联动(dòng)科技(jì)上涨29.06％。

本(běn)周十大牛股（备：不含ST股及上市天(tiān)数小于30天的股(gǔ)票）

　　熊股方面，吉艾科技进入退市(shì)整理期，吉艾退本周二复牌暴跌(diē)64.29％成(chéng)为第一(yī)熊股；中央商场(chǎng)周初连续三(sān)日跌(diē)停，本(běn)周累跌(diē)33.1％，公司(sī)去年(nián)亏损超6000万，且57％股份处于质(zhì)押冻结状态；前期的存储芯片热股佰(bǎi)维存储(chǔ)本周(zhōu)五连跌，累计下跌29.99％；*ST红(hóng)相(xiāng)、*ST中天(tiān)、ST阳光城(chéng)、*ST新联、ST粤泰、ST世茂、ST华铁等集体(tǐ)跌超20％，另外，本周还有近20只(zhǐ)ST股累计跌幅超(chāo)过(guò)20％。

本周十(shí)大熊股（备注：不含(hán)ST股及上市天数(shù)小于(yú)30天(tiān)的股票）公(gōng)司

　　五、千亿(yì)榜(bǎng)单

　　截至周(zhōu)五收盘，A股(gǔ)共133家千亿市值(zhí)公司，总(zǒng)数(shù)较前一(yī)周净减少3家。其中，中(zhōng)国(guó)铝(lǚ)业、天(tiān)合光(guāng)能因股价下跌而跌出本榜单，另外宁德时代因股价上涨而重返“万亿市(shì)值俱乐部”。

　　与前一(yī)周五收盘时(shí)比较，从(cóng)市(shì)值增减金(jīn)额来(lái)看，近(jìn)两周的千(qiān)亿市(shì)值(zhí)公(gōng)司中(zhōng)，宁德时代(dài)总市(shì)值单周增长482.71亿元居首，比亚迪市值涨至291.99亿元次之，长江电力、中国神华、片仔癀、中国(guó)海(hǎi)油市(shì)值增长均超(chāo)过150亿(yì)元(yuán)，长(zhǎng)城汽(qì)车、中信银行、科大讯飞市值增(zēng)长超100亿元。

千亿市值(zhí)公司市值(zhí)增长金额TOP10

　　邮(yóu)储银(yín)行(xíng)本(běn)周市值(zhí)蒸发(fā)近(jìn)476亿(yì)元，中国平安、紫(zǐ)金矿业、海光信息、中(zhōng)芯(xīn)国际均(jūn)蒸(zhēng)发超过400亿元，中国石化、中国中免、中国(guó)中铁(tiě)市值跌去了超过250亿元，中(zhōng)国交(jiāo)建(jiàn)、顺丰控(kòng)股(gǔ)等本(běn)周蒸发(fā)市值金额(é)在千亿榜单(dān)中靠前。

千亿市值公司市值蒸(zhēng)发金额(é)TOP10

　　从市值(zhí)增幅(fú)来看(kàn)（即(jí)周涨(zhǎng)幅），前五名(míng)分别为宁(níng)德时代、比(bǐ)亚迪、长江电力、中国神华、片仔癀(huáng)；总市值降(jiàng)幅(fú)来看，前五名分别为海(hǎi)光信息(xī)、紫金矿(kuàng)业(yè)、中(zhōng)国中铁、中(zhōng)国(guó)交建(jiàn)、北方华创。

　　截至当前，千亿市值榜单中总市值TOP5为：中国(guó)平安（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿元）、招(zhāo)商银行（8584.84亿(yì)元）、中国石化（7601.43亿元(yuán)）、比亚迪（7571.88亿元(yuán)）。

　　六、新股风向(xiàng)

　　本周A股迎来7只新股(gǔ)的上市交易，从首日收盘涨幅表现来看，北交所巨能股(gǔ)份上市首日暴涨227.27％，北交(jiāo)所海达尔(ěr)上涨47.8％、万丰股份、曼恩斯特分(fēn)别上涨30.86％、17.34％，上(shàng)述5只(zhǐ)新股，在上市首日及随后的交易中均未遭遇(yù)破(pò)发，不(bù)过海达尔在周五的交易中一度跌至发行价，险些(xiē)破发；另外，经纬(wěi)股份、中芯集(jí)成(chéng)上市首日不(bù)同(tóng)程度上涨，但(dàn)均(jūn)在(zài)首日盘中或随后的交易(yì)中出现破发的(de)情况，而友车科技上市即遭破发(fā)，首日大幅收跌(diē)14.12％。

　　七、主(zhǔ)力资金

　　本周主力资金累计净卖(mài)出净额为1556.74亿(yì)元。

　　行业维度来(lái)看，仅少(shǎo)数(shù)行业5日主力净流(liú)入为正，其(qí)中汽车整车净流入14.79亿元，电池、风电设备(bèi)分别净流(liú)入7.14亿元(yuán)、6.06亿元(yuán)，农药兽(shòu)药净流出1715.05万元，互联网服务5日主力(lì)净流出(chū)136.49亿元，文化传媒净流出107.7亿元，游戏(xì)、工程(chéng)建(jiàn)设净流出(chū)超90亿元，半(bàn)导体净流(liú)出88.94亿元，软件开发净流(liú)出超70亿元，证券(quàn)、计算机设备、光伏设备、多元金融、专用设备、船舶制造、贵金属等(děng)行业净流(liú)出超30亿元(yuán)。

　　个股方面(miàn)，宁德时代受到青睐，5日主力净流出金额达到16.14亿元，比亚迪、中文在(zài)线、四川长虹等个股净(jìng)流(liú)出规模居前(qián)；主力资金5日净(jìng)流(liú)出东方财富(fù)超28亿元(yuán)，净流出中油资本、昆仑万(wàn)维、蓝色光标、汤姆猫超(chāo)20亿元，净流出(chū)三六零达19.06亿(yì)元，净(jìng)流(liú)出中(zhōng)船科技(jì)、小商(shāng)品城超15亿元，紫金矿业、紫光国(guó)微(wēi)、中芯国(guó)际、掌(zhǎng)趣科技等净流出(chū)规(guī)模居前。

　　八、北(běi)向资金(jīn)

　　虽然每日(rì)“加仓”程(chéng)度不(bù)一，但(dàn)目前北向资金已连续6个交易日净买入。数(shù)据显示，北向(xiàng)资金本周(zhōu)累计成交6319.77亿元，成交净买(mǎi)入99.59亿元。其(qí)中(zhōng)，沪(hù)股通合(hé)计(jì)净买(mǎi)入(rù)99.67亿元，深股通合计净(jìng)卖出0.08亿(yì)元(yuán)。

北向资(zī)金(jīn)净流入情况叠加上证指(zhǐ)数

　　行业增(zēng)仓方面(miàn)，截(jié)至(zhì)5月(yuè)11日(rì)的(de)近五个交易日数据显示，证券、银行(xíng)两(liǎng)大金融板(bǎn)块被北向资金(jīn)净(jìng)买入(rù)金(jīn)额较多(duō)，分别(bié)达到39.74亿元、27.77亿(yì)元，电池、物(wù)流(liú)行业、通信设(shè)备、汽(qì)车零部(bù)件等板块获北向资金增(zēng)持超过10亿元，酿(niàng)酒行业、石(shí)油行业、汽车(chē)整车、保险分列(liè)第(dì)七(qī)至十位，区间增(zēng)持金(jīn)额均超过了(le)7亿元。而软件开(kāi)发板(bǎn)块则(zé)被(bèi)北(běi)向资金净卖出最多，达到26.91亿元(yuán)，家(jiā)电行业被(bèi)减持了(le)17.83亿元，互联网(wǎng)服务、医疗(liáo)服务、文化传媒、化学制药(yào)等位列行(xíng)业净卖出额的靠前位置(zhì)。

　　个(gè)股变动方面(miàn)，截至5月11日(rì)的近五个交易日(rì)数据显示，北(běi)向资金大比例加仓个股名(míng)单中，粤传(chuán)媒、内蒙(méng)新华、真兰仪(yí)表位列(liè)前三，力(lì)芯微、红塔证券、合康新能、宏(hóng)达(dá)股份、嘉友国际、江化微等增持变动比例靠前。

近5日北向资金大比例(lì)加仓(cāng)个股

　　同期，北向资金大(dà)比例减仓(cāng)个股名(míng)单中(zhōng)，竞(jìng)业达(dá)、中通客(kè)车、国(guó)脉文化、欧陆(lù)通、景兴纸业、上声电(diàn)子、电声股份(fèn)、正帆(fān)科技(jì)、沧州大化(huà)等变动比靠前。

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近(jìn)5日北向(xiàng)资金大比例减仓个(gè)股

　　如果从(cóng)同期北向资金增持(chí)金额来看，宁德(dé)时代、建设银行、兴业银行、北方华创、潍柴动力5股增持规模居(jū)前，而格力电器、大族激(jī)光(guāng)、立讯精密(mì)、中国建筑、中国银行则遭北向减持(chí)居前。

　　机构调研(yán)

　　机构(gòu)最(zuì)新调研路线图

　　本周已披露相(xiāng)关调研信息的上市公(gōng)司数(shù)量达(dá)到(dào)211家，其(qí)中9家公(gōng)司获(huò)得超100家机构调(diào)研，眼科医疗器械公(gōng)司爱(ài)博医疗(liáo)成(chéng)为机构“宠儿”，合计有372家机构(gòu)调研了该公司。

　　另(lìng)外，东威科技(jì)、安图生(shēng)物、TCL科技等同样受关注，均(jūn)获得(dé)近200家机(jī)构的扎堆调研，德(dé)赛西威(wēi)、怡合(hé)达、君亭酒店、佳(jiā)禾智能(néng)、科锐国际迎来超过100家机构的聚焦。

本周(zhōu)机构调研的上市公司

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