兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　几率和机率哪个正确一点，几率和机率有何不同

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在年几率和机率哪个正确一点，几率和机率有何不同(nián)初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较(jiào)悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务(wù)反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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