在持续已(yǐ)久的(de)“AI热潮”中，各家争相推出的大模型、AI应用，都进一步推升了对(duì)算(suàn)力狂热的(de)需求。本周已有报道指(zhǐ)出英伟(wěi)达后(hòu)续(xù)对(duì)AI顶级规格芯片需求明显看增，紧急向台积电追(zhuī)加(jiā)预订先进封装产能(néng)。

　　需求飙(biāo)涨下，英伟(wěi)达GPU价格自(zì)然也(yě)是水(shuǐ)涨船高。据集微网(wǎng)消息，有(yǒu)代理商透露，英伟达A100价格从去年12月开始(shǐ)上(shàng)涨，截至今年4月上半月(yuè)，其5个(gè)月(yuè)价格累计涨(zhǎng)幅达到37.5％；同期(qī)A800价格累计涨幅(fú)达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周(zhōu)期也被拉长，之前拿(ná)货周期大约为一个月，现在基本都(dōu)需(xū)要三个月或更长(zhǎng)。甚至，部分新订单“可能要到12月才能(néng)交付(fù)”。

　　供需的巨(jù)大鸿(hóng)沟面前(qián)，在这一情(qíng)形之(zhī)下，众多(duō)客户也不得不“勒紧腰带”。上述文章指出，国内可用于训练(liàn)AI大模(mó)型的A100大约有4万-5万个，供应相当吃紧，一(yī)些云服务厂商已严(yán)格限制内(nèi)部使(shǐ)用这些先进芯片(piàn)，以(yǐ)将其保留至需要强(qiáng)力(lì)运算的任(rèn)务。

　　值得一提的是(shì)，类似的事情(qíng)在微软内部也早已发生。3月已有(yǒu)外媒报道指出，微软内部陷入AI服务(wù)器硬(yìng)件短缺的窘境，不得不对AI硬件(jiàn)资源采(cǎi)取“配额供给”机制(zhì)，限制公司内部其他AI工具开(kāi)发团队的资源(yuán)用量。

　　拉长时间(jiān)线来看，有GPU业内人士指出，实际上从去年(nián)6月起，英伟达就已宣布上(shàng)调(diào)A100价格，涨幅20％左右(yòu)，渠道商在(zài)加(jiā)紧(jǐn)囤货(huò)。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已出现涨价，但(dàn)反映到市场则有(yǒu)一定的滞后性，赶(gǎn)上(shàng)ChatGPT爆火这一时(shí)间点，更放大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的关(guān)联性，且交(jiāo)货周期也受到(dào)了连带(dài)的(de)影响，导致市场上出现了众多炒卡的行为。”

　　此外(wài)，在海外电商平台上，英伟达新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬就已炒(chǎo)到(dào)了超过4万美元。

　　随(suí)着如(rú)今各家科技巨头争相(xiāng)推出自(zì)家大模型，GPU需求量(liàng)仍在持(chí)续攀升(shēng)。OpenAI指(zhǐ)出，AI大(dà)模型要持续(xù)取得突破，所需(xū)要消耗的(de)计算资源每(měi)3~4个月就(jiù)要翻一(yī)倍，资金(jīn)也需(xū)要通过(guò)指数级增长获得匹配(pèi)。

　　据财通证券(quàn)测算，2023教师一年的工作日有多少天，一年有多少周/2024/2025年大(dà)模型有望(wàng)为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练端，以(yǐ)目前主流(liú)的训练端GPU英伟达(dá)A100测(cè)算(suàn)，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求(qiú)市场规(guī)模(mó)预计(jì)分别为(wèi)0.7教师一年的工作日有多少天，一年有多少周ht: 24px;'>教师一年的工作日有多少天，一年有多少周4/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端(duān)，以目前英伟达用于推理端(duān)计算(suàn)的A10测算，假设(shè)ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推(tuī)理端GPU需求市场规模预计(jì)分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也表示(shì)，AI大(dà)模型训练成(chéng)本之(zhī)一是基(jī)础(chǔ)算(suàn)力，大概需要384-3000块左(zuǒ)右的A100才能基本满足要(yào)求，如果价格(gé)持续上涨，无(wú)论是互联网、AI大厂、还是创(chuàng)业新(xīn)贵，要追加的投入都可能远超当(dāng)初。

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