民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交(jiāo)会是中国“第一展"，疫后线下广交(jiāo)终于(yú)在4月(yuè)中旬重启(qǐ)。我们赶赴133届广交(jiāo)会，把(bǎ)握(wò)人流交织背(bèi)后的中国(guó)出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会（即广交会）疫后重启(qǐ)线下开展，我们随即赶(gǎn)赴广交(jiāo)会开展专项(xiàng)调研，用(yòng)另一个视角观察(chá)中国出(chū)口企业现状(zhuàng)，并捕捉一些能够反映中国出(chū)口长期(qī)趋势的线索。

　　通过广交会观察中国企业(yè)出(chū)口状况(kuàng)，有两大天(tiān)然优势(shì)。

　　广交(jiāo)会(huì)规模最(zuì)大(dà)、商品种类最全、参会采购商数量多且国别广，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　以(yǐ)本届广交(jiāo)会为例，展(zhǎn)会面积达到(dào)150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期(qī)分别举办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要(yào)商品。

　　广交(jiāo)会参(cān)展企业所涉及的(de)规模大小和所属(shǔ)地(dì)域非常(cháng)广泛，包(bāo)括大量中小外贸企业，也包括行业龙(lóng)头企业。广交(jiāo)会(huì)能够提(tí)供充(chōng)足样本，便于我们(men)观察(chá)中(zhōng)国外贸出(chū)口企业群(qún)像，这是广交会反馈中国出(chū)口信息的第一大优势(shì)。

　　对(duì)外贸企(qǐ)业而言，外(wài)贸展(zhǎn)会是重要(yào)的拓客渠(qú)道。新(xīn)增客源的数量和(hé)质(zhì)量，影(yǐng)响外贸企业长(zhǎng)期新增订(dìng)单。广交会参会客(kè)户及参展(zhǎn)氛围，能(néng)够为我们把握更长趋势的(de)外贸大环境和出口大趋势提(tí)供线索。这(zhè)是(shì)广交会反馈中国出口信息(xī)的第(dì)二大(dà)优势。

　　本(běn)次广交会调研，我们得到当(dāng)下(xià)中(zhōng)国出(chū)口企业群像五点特征，或预示中(zhōng)国出口趋势(shì)。

　　趋(qū)势一(yī)，客流(liú)总体旺(wàng)盛，然更多来自境内采购商，欧美采购商流量明(míng)显低于(yú)往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以往，今年(nián)境内采(cǎi)购商明显增多。境内和境外(wài)客(kè)流比重(zhòng)达到3:1。往年(nián)国内(nèi)外客户(hù)充分交流(liú)时，境内和(hé)境外采购商比(bǐ)例达(dá)到1:1。

　　本(běn)次参展外商以(yǐ)东盟、日韩、非洲为主(zhǔ)，还包含部分(fēn)中东和俄(é)罗斯客户群体。欧美客(kè)户数量明显下降，意味着高效(xiào)益客户不足，毕(bì)竟欧美(měi)客户属于(yú)高效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿(yán)线国(guó)家（东南亚、俄罗(luó)斯和中东）构成中国出口新动能(néng)。

　　与(yǔ)我(wǒ)们(men)之前长三(sān)角出口调研(yán)信息一致，本次广交(jiāo)会调研(yán)反馈，一带一路国家订单增(zēng)幅较大(dà)。其中东(dōng)南亚订单(dān)饱满，俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)因订(dìng)单总量尚小。

　　针对俄罗斯和(hé)中东国家(jiā)订单(dān)，中国不同类(lèi)型出口企业感受存异。部(bù)分企业表示今年对(duì)俄(é)快(kuài)速增长，增速甚至超过30％；部分企业则表示今年对俄出口(kǒu)并未(wèi)发生(shēng)太大(dà)变化。

　　趋势三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外(wài)贸企业，小企业(yè)和代工企业(yè)出口压(yā)力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)今年海(hǎi)外需(xū)求较过(guò)去两年明显走弱(ruò)，不同规模和类型(xíng)企业(yè)反馈(kuì)，它们具体面临的出不负年华的意思是什么呢，不负春光不负年华的意思口压力存在(zài)明显差(chà)异(yì)。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈今年订单明显下滑，中大(dà)型企业反馈今年订(dìng)单虽有下(xià)滑，下滑程度较(jiào)轻，甚至部分大中型(xíng)企(qǐ)业订单(dān)略有增长。

　　相较单纯(chún)的代(dài)加工企业，具(jù)备自主(zhǔ)品牌的出口企业订单情况相对(duì)较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面(miàn)临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次(cì)调研反馈，中国外(wài)贸企业(yè)面(miàn)临较为普(pǔ)遍的(de)贸易摩擦。不仅传统(tǒng)的欧美发达(dá)国家对(duì)中国外贸企业保有持续(xù)的贸易摩擦，甚至发展中经(jīng)济(jì)体与中国之间的贸(mào)易摩擦也在加剧(jù)。

　　例如中(zhōng)国对非(fēi)洲地区出口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要方式为加征关(guān)税，目的在于保护本地制造业发展；

　　又(yòu)例如，东非(fēi)共同体对外关(guān)税(shuì)税率分(fēn)三档，终端消费(fèi)品(pǐn)25％、中间产品(pǐn)10％、原材(cái)料和资(zī)本货(huò)物0％。设置关税的初衷(zhōng)是为保护本(běn)地制造业免(miǎn)受廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　趋势(shì)五，中国出(chū)口企业产(chǎn)业(yè)转移范围正在(zài)扩(kuò)大，转移(yí)进(jìn)程正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受(shòu)关税税率和劳动力成本因素影响，当前(qián)中(zhōng)国(guó)企(qǐ)业已经开始产业(yè)转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加速(sù)，头(tóu)部大型企业是(shì)这一(yī)轮(lún)产业转移浪潮中(zhōng)的(de)主(zhǔ)体。

　　目录

　　正(zhèng)文(wén)

　　引(yǐn)言

　　3月中(zhōng)旬，我(wǒ)们开展杭州外贸专项调(diào)研，随(suí)后发布《中国(guó)出口的优势与忧(yōu)虑(lǜ)》和《中国产业转移的三点现实》两(liǎng)篇专题报告(gào)，提示中国出(chū)口两点超预(yù)期表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是今年一(yī)季度(dù)中国(guó)出口订(dìng)单和金额或将大(dà)增，主因去年底订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出口企业(yè)迎(yíng)来(lái)产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮，并影响中(zhōng)国出口产(chǎn)品(pǐn)结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后重启线(xiàn)下开展，我们前往广州进行专项调研(y不负年华的意思是什么呢，不负春光不负年华的意思án)，从另一个角度(dù)观察中国当下出(chū)口(kǒu)现(xiàn)状以及中国出(chū)口(kǒu)企业面临的长期趋势。

　　一、外贸(mào)展会能够反映出口的大环境和大趋势

　　对外(wài)贸企业而言，外(wài)贸(mào)展会是一个(gè)重要的拓客渠(qú)道，能够集(jí)中高(gāo)效(xiào)拓展新客户群体。新增客源的数量和质量，影响外(wài)贸企业长期新增订单规模。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，外贸展会新(xīn)拓客户并不意味着当期(qī)订(dìng)单暴(bào)增。短期之内(nèi)海关总署统计的出口订单主要与之前客户(hù)签订(dìng)的老订单相关。外贸展会反映的是更(gèng)长期的外贸大环境和出(chū)口大趋(qū)势。

　　二、广交会为中国最大外(wài)贸展会，可观(guān)察样本充足(zú)

　　广(guǎng)交(jiāo)会(huì)作为(wèi)中国最大的进出口商品展会(huì)，已经举办133届，为中国历史最长的外贸展会，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　广交会(huì)的(de)会展(zhǎn)规模最大(dà)、商品种类最全(quán)、企业类(lèi)型最多(duō)、参会采购商数量(liàng)最(zuì)多、国(guó)别最广(guǎng)，能(néng)够为(wèi)我们观察中国(guó)外贸出(chū)口(kǒu)现状和趋势提(tí)供(gōng)充足(zú)样(yàng)本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方(fāng)米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办(bàn)，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电子(zi)及家电(diàn)、照明(míng)、车辆及配件、机械(xiè)、五金工具、建材(cái)、化(huà)工产(chǎn)品、能(néng)源(yuán)；

　　第二(èr)期：日(rì)用消费品(pǐn)、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第三期：纺织服(fú)装、鞋、办公箱包及休闲用品、医(yī)药及(jí)医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家(jiā)，参展数量(liàng)较(jiào)多。

　　三、今年广交(jiāo)会反映当前外(wài)贸环境五点特征

　　第(dì)一，客流旺盛(shèng)，更多来自境内采购商，欧美(měi)采购商流(liú)量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场调研(yán)企业反馈(kuì)，本次广交会客流量相当旺(wàng)盛，但相较往(wǎng)期(qī)展(zhǎn)会，本次广交会开放境内采购商名额(é)，客(kè)流结构(gòu)上境内(nèi)采购商与(yǔ)境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自于境内采购商(shāng)，往年内外交(jiāo)流比较充分时，境内(nèi)和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明显不(bù)足，本(běn)次境外(wài)采购(gòu)商主要(yào)为东盟、日韩(hán)、中(zhōng)东、俄罗斯和(hé)非洲等客(kè)户群体。

　　对中(zhōng)国外贸企(qǐ)业而言，欧美客户(hù)属(shǔ)于高效益(yì)客户，欧美(měi)采(cǎi)购商数量(liàng)下降，意味着本次广交会反馈出来的信息是当下高效益客(kè)户占比(bǐ)有(yǒu)所下降(jiàng)。

　　根据部(bù)分企业反馈，本次欧(ōu)美客户数量偏少(shǎo)，可(kě)能和过去3年欧(ōu)美跨境电商发展迅速有关，部分采购商已经不(bù)直接前往线下(xià)展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线国家(jiā)构成出口新(xīn)动(dòng)能。

　　与近期出口数据(jù)相匹配，调(diào)研企业反馈“一带一路”国家的订(dìng)单增幅较为明显。除东(dōng)南亚(yà)外，俄罗斯和中东整体的采购规模(mó)相(xiāng)对偏(piān)小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和(hé)中东(dōng)客户订单，不同企业之间感(gǎn)受存在明显差(chà)异。部分企业表示今年对俄(é)增(zēng)长(zhǎng)超过30％，部分企(qǐ)业则表示对(duì)俄出口并未增(zēng)长。

　　和前(qián)次(cì)调(diào)研结果相(xiāng)近，企业(yè)普遍反(fǎn)馈欧美出(chū)口动能最(zuì)为疲弱，日(rì)韩需(xū)求(qiú)相对(duì)平(píng)稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企(qǐ)业和代工企业出口压力明显更大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍反馈目前海外需(xū)求较过去(qù)2年有明显走弱(ruò)，不同规模和类型的企业所面临的出口压力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下滑明显(xiǎn)，而中(zhōng)大型企(qǐ)业(yè)则反馈今(jīn)年订(dìng)单虽有(yǒu)下(xià)滑，但程度相对较(jiào)轻，甚至部分企(qǐ)业(yè)存(cún)在订单略增的情况。

　　此外，相较于(yú)单(dān)纯的(de)代加(jiā)工企业，具备自主品牌的外贸企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)今(jīn)年订(dìng)单情况相对(duì)较好，出(chū)口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍(réng)面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会(huì)参展企业反(fǎn)馈，中国外贸企(qǐ)业正面临较为广泛的贸易(yì)摩擦。中国(guó)和(hé)欧(ōu)美发达国家之间存在贸易摩擦(cā)，除此(cǐ)之外，中国企(qǐ)业同(tóng)样面临其他地区贸易(yì)摩擦增大，例(lì)如中国对(duì)非(fēi)洲地区出口的贸(mào)易(yì)摩擦正在加剧，主要(yào)方式(shì)为(wèi)加征(zhēng)关(guān)税，目的在于(yú)保护本地制造业发(fā)展。

　　2022年7月东非共(gòng)同(tóng)体正式实行第四(sì)档35％的共同对外关(guān)税的决(jué)定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产品、谷(gǔ)物、食用油、饮料和酒类、食(shí)糖及糖果、水果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉(mián)纺织品、服装(zhuāng)、钢铁产品和(hé)陶(táo)瓷产品等(děng)。

　　原先东非(fēi)共体(tǐ)共(gòng)同对外关税税率分三(sān)档，终(zhōng)端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货物0％。初(chū)衷是保护本地制(zhì)造业免受廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　第(dì)五，中(zhōng)国出(chū)口企业产(chǎn)业转移(yí)范围正在扩大(dà)，转(zhuǎn)移进(jìn)程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈(kuì)，受关税(shuì)税率和劳动力成(chéng)本因(yīn)素影(yǐng)响，当前中国(guó)企业(yè)存(cún)在产业转移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮加速(sù)，头部大(dà)型企业是产业转移(yí)的主要(yào)主体。

　　企业反(fǎn)馈产业转移主要(yào)流向东南亚(yà)，目前也开始流向非洲等地。产业转移至当(dāng)地，生(shēng)产得到的产成品也主要是(shì)为销售于当地。

　　此外(wài)，产业转移对中国出口份额影响上，企业(yè)反馈和宏(hóng)观数据表现有所(suǒ)差异(yì)。其(qí)中，出口份额数据显示，中国出口劳动密(mì)集型产品的订单近年来呈现(xiàn)持续下(xià)降；但大部(bù)分(fēn)调研企业(yè)认为(wèi)转移产能尚(shàng)不构成竞争(zhēng)威(wēi)胁，向东南亚(yà)转移的(de)订单(dān)规模(mó)较小。

　　风险提示

　　调研样本(běn)企业数量与范围有(yǒu)限；海外(wài)经济衰(shuāi)退超预期(qī)。

　　本(běn)文来自(zì)民生证(zhèng)券(quàn)研(yán)究院于2023年5月8日发布(bù)的报告(gào)《民生宏(hóng)观(guān)调研系列之三：广交会下的出(chū)口群像》

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