在持(chí)续已久的“AI热潮”中，各家争相(xiāng)推出的(de)大模型、AI应用(yòng)，都进一(yī)步(bù)推升了对算力狂热的(de)需求(qiú)。本周已有报道指出(chū)英伟达(dá)后续对AI顶级规(guī)格芯片需求明显看增，紧急(jí)向台积电追加预订先进封装产能。

　　需求(qiú)飙涨下(xià)，英伟达GPU价格自然也是水涨船(chuán)高。据集微(wēi)网消息，有代理商透露，英伟达(dá)A100价格从去年(nián)12月(yuè)开始上(shàng)涨(zhǎng)，截至今(jīn)年4月上半月，其5个月价格累(lèi)计涨(zhǎng)幅达到37.5％；同期A800价格(gé)累计涨幅达20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达GPU交货周期也(yě)被拉长，之前拿货周期大(dà)约为一个(gè)月，现在基本都需(xū)要三(sān)个月或更长。甚至，部分新订(dìng)单“可能(néng)要(yào)到(dào)12月才能(néng)交付(fù)”。

　　供需的(de)巨大鸿(hóng)沟面(miàn)前，在这一(yī)情形(xíng)之下(xià)，众多客(kè)户也(yě)不(bù)得不“勒紧腰(yāo)带”。上述文章指出，国内可用于训练AI大模(mó)型的(de)A100大约有4万(wàn)-5万个(gè)，供应相当吃紧，一些(xiē)云服务厂商已(yǐ)严(yán)格限(xiàn)制(zhì)内部使(shǐ)用(yòng)这(zhè)些先进(jìn)芯片(piàn)，以将其保留至(zhì)需要强力运算(suàn)的任务。

　　值得一提的是，类似的事情在(zài)微软内部也早(zǎo)已发生。3月已(yǐ)有外(wài)媒报道指出，微软(ruǎn)内部陷入(rù)AI服务器硬(yìng)件短缺的窘境，不得不对AI硬件资源采取“配额供给”机制，限制公司内部其他(tā)AI工具开发团队的资源用量。

　　拉(lā)长时(shí)间线来看，有GPU业内(nèi)人士(shì)指出，实际上从去(qù)年6月起，英伟(wěi)达就已宣布上调A100价格(gé)，涨幅(fú)20％左右(yòu)，渠道(dào)商在加(jiā)紧囤货。至于(yú)英(yīng)伟(wěi)达A800，在(zài)ChatGPT火(huǒ)爆之前(qián)就已(yǐ)出现涨价，但反映到市(shì)场则有(yǒu)一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这(zhè)一时间点，更放大了这一(yī)现象。

　　“英伟达GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有一定的关联性，且交货周期也受到(dào)了连带的影响，导致市场上(shàng)出现了众多炒卡的行(xíng)为。”

　　此(cǐ)外，在海外电(diàn)商平台上，英(yīng)伟(wěi)达新旗舰级GPU H100的价格(gé)在4月中旬就已炒到(dào)了(le)超过4万美(měi)元。

　　随(suí)着如今(jīn)各家科技巨头争(zhēng)相推出自家大模型(xíng)，GPU需求(qiú)量(liàng)仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大模型(xíng)要持续(xù)取得(dé)突破(pò)，所需要消耗的(de)计(jì)算资源每(měi)3~4个月就要翻一倍，资金也(yě)需(xū)要通过指数级(jí)增长获得匹(pǐ)配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大(dà)模(mó)型有望(wàng)为GPU市场贡(gòng)献69.88/166.2/209.95亿美元增量(liàng)。

　　其中(zhōng)在训练端，以目(mù)前主流的训练端(duān)GPU英(yīng)伟达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练(liàn)端(duān)GPU需求市场规模(mó)预计分(fēn)日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家别(bié)为(wèi)0.74/2.00/4.0日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家7亿美元；

　　在推理端，以(yǐ)目前(qián)英伟达用于(yú)推(tuī)理端计算的A10测算，假设(shè)ASP为2800美(měi)元，2023/2024/2025年全(quán)球推理(lǐ)端GPU需求市场规模(mó)预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士(shì)也表示，AI大模型训练(liàn)成(chéng)本之一是(shì)基础(chǔ)算力，大概需要384-3000块(kuài)左右的A100才能基本(běn)满足要求，如果价格(gé)持(chí)续上涨(zhǎng)，无论(lùn)是互联网、AI大厂、还是创业新贵，要(yào)追加的投入都可能远超(chāo)当初。

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