财联社4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本(běn)周五结束。本月A股(gǔ)三大(dà)指数一红两(liǎng)绿，整体处于震荡上行的态(tài)势(shì)。分板块看，石油(yóu)板块表(biǎo)现强(qiáng)势，万亿(yì)巨头中(zhōng)国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐(táng)德影视单(dān)月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会(huì)值得(dé)把握？从财联社梳(shū)理的十(shí)家券商5月(yuè)金股名单来看(kàn)，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头等(děng)值(zhí)得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端(duān)中金(jīn)山(shān)办公(gōng)、科大讯飞、完(wán)美世界各被推荐(jiàn)两次；中字头方面，中国移(yí)动、中(zhōng)国中铁各(gè)被(bèi)推(tuī)荐两(liǎng)次，除(chú)此之外，中国(guó)太(tài)保、中(zhōng)国铝业也获得(dé)了个(gè)别券商的(de)推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点(diǎn)已经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办(bàn)公(gōng)（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在(zài)所有AI的(de)使(shǐ)用场景中，办公场景新郎自己睡过的床能当婚床吗，结婚前老公自己睡的床要换吗进展相对(duì)较快(kuài)。中金(jīn)公司指出，年初至今市场对AI关(guān)注度持续高企，上一轮(lún)行情催化(huà)主要集中(zhōng)于(yú)大(dà)模型(xíng)的突破进展；而4月以来，观察(chá)到各个(gè)领(lǐng)域的应用厂商正加速(sù)AI融合应用产品的研发和(hé)发布，其中(zhōng)办(bàn)公场景进(jìn)展相对较快，预计(jì)5月(yuè)之后将进入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对游戏行(xíng)业(yè)能起到将本增(zēng)效的作(zuò)用，而“增效”作(zuò)用被市场所低估。开源证券指出，AI绘(huì)图工具替代美术(shù)外包等带来(lái)的“降本”或(huò)已(yǐ)有市场预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人(rén)性化的(de)对(duì)话系统及更自由的场景生成或(huò)大幅提升玩家体验(yàn)感及游戏社(shè)交(jiāo)属性(xìng)，从而推动游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期(qī)尚不(bù)充分，AIGC驱动(dòng)板块(kuài)估值有(yǒu)进一步提升(shēng)空间。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的(de)图片分(fēn)割模型及Gen-2为代(dài)表的视频生成模(mó)型(xíng)或进一步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自上(shàng)而下变(biàn)现效(xiào)率提升，拥有(yǒu)IP储备(bèi)优势(shì)的内容公(gōng)司商(shāng)业化(huà)空间(jiān)或打开。

　　关于中字头(tóu)板(bǎn)块(kuài)，华安证券认为值(zhí)得布(bù)局(jú)的有三大方(fāng)向(xiàng)。

　　方(fāng)向一(yī)：中国(guó)特色估值体系与(yǔ)优化(huà)国有资(zī)本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带(dài)来的拔(bá)估值机会。②优化国(guó)有资本布局关(guān)注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的(de)科技(jì)创新方(fāng)向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经济(jì)领域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域的装(zhuāng)备国(guó)产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望获得订单增量(liàng)企业。此外，创建世界一流示范(fàn)企业名单对应的上(shàng)市公司也值得(dé)关(guān)注。

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